光纤需求进入平稳期
光通信2020展望：5G是根基，多元化是王道
文 | 通信产业报(网) 高超
在经历诸多挑战、经营压力巨大的2019年之后，光通信产业能否在2020年迎来新的发展驱动力?
这是2020年全行业共同关心的话题，而5G将在其中扮演十分重要的角色。2019年，光纤光缆行业在经历近几年的高速增长之后集体失速。据多家上市公司财报显示，2019年前三个季度，二三线光纤光缆厂商营收、利润均出现了不同程度的下滑。虽然一线厂商凭借着多元化的布局取得了业绩增长，但是增长幅度也较往年同期缩水。尽管如此，很多公司的高级管理者们仍认为这仅仅是暂时的，5G将在未来几年成为业绩增长的新驱动力。
在各大机构2020年产业和技术发展趋势预测中，5G都是重点照顾对象，这充分说明了5G对于通信产业，特别是光通信产业的发展具有重要的推动作用。
据统计，在5G商用方面，全球有100多个国家和地区的342家运营商正在进行5G投资，其中50余家运营商已经推出了符合3GPP要求的5G商用服务，中国三大运营商就位列其中。
在基站建设方面，中国已经建成了约13万个5G基站。预计2020年三大运营商将建设70万个5G基站，2021-2023年将是5G建设高峰期，届时每年新建5G基站数量将超过100万个。
目前，我国5G网络正在如火如荼建设中，其中接入层传送网络投资占比80%以上，接入层是5G组网的重点。中国移动通信集团设计院有线所所长高军诗此前表示，5G前传组网可以分为D-RAN和C-RAN两种组网架构，由于5G存在密集覆盖及低成本建网的需求，因此C-RAN将成为5G前传网络主要组网场景，并促使接入层光纤需求大大增加。
但是光纤光缆需求正在变缓。高军诗认为，光缆需求取决于接入层以及接入点数量。此前的FTTH家庭宽带建设具有5亿个级接入点数量，现在5G C-RAN虽然是光纤光缆新的驱动力，但是形成的数百万级接入点需求与FTTH的接入量难以匹敌，而目前家宽覆盖已基本完成。相比FTTH，5G需求较小且平稳，光缆需求进入稳定期。
受此影响，据APC报告，未来5年，全世界要铺设的光纤长度预计接近30亿芯公里。
高速光模块需求上升
5G网络的大规模部署和应用将推动高速光模块需求量的上升，进而带动相关产业的发展。
光模块主要应用于5G基站、无源光网络(PON)和数据中心。在5G网络部署中，有分析认为，5G时代宏基站数量约为4G的1.5～2倍，而保守估计微基站约为宏基站的2倍。目前中国三大运营商部署的4G基站数量达445万个，这意味着5G宏基站的建设需求将是668万～900万个，5G微基站需求约1350万～1800万个。
由此预测，5G宏基站前传光模块需求量约为4000万～5500万支，5G微基站的光模块需求量将超过3000万支。初步估计，中国市场5G各类光模块的市场规模约65亿美元，而全球市场约为120亿美元。
在PON方面，运营商积极推进“双千战略”，这意味着FTTH速率将由目前的100Mb/s直接提升至1000Mb/s，进而推动10G PON高速光模块需求量提升。
据工信部提供的数据，截至2019年11月底，FTTH/O用户4.18亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的92.5%。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.8亿户，占总用户数的84%;1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达72万户。
显然，10G PON光模块将有十分广阔的市场前景。
在数据中心方面，5G网络的大规模部署加速5G应用的发展，进而加大数据流量的需求，这将驱动产业对现有数据中心升级和新数据中心的建设。
据国外研究机构Moor Insights & Strategy预测，到2025年，针对5G的基础设施投资将超过3260亿美元，其中56%的资金将投向数据中心。而2019-2023年间，全球数据中心市场复合年均增长率将超过17%。
与此同时，5G还将促进边缘数据中心需求的增长。5G是一个万物互联的时代，在这个时代里，物联网技术和支持人工智能(AI)的应用需要在边缘进行计算。随着边缘计算的兴起，更多小型数据中心将建在靠近城市和商业区等人口稠密地区。
据Global Market Insights预测，2024年全球边缘计算中心市场规模将超过130亿美元，2018-2024年复合年均增长率将达到20%。其中在IT和电信板块，电信行业对5G连接需求的增加将迫使运营商对边缘计算技术的依赖。
从目前来看，数据中心互联所需要的光模块，主要以100G及超100G为主。据研究机构迅石信息咨询预测，2020年，400G光模块主要以小批量使用为主，到2021年才会大规模应用。
光企加速多元化布局
尽管5G的到来，能够为光通信厂商提供良好的发展机遇，但是需要指出的是，全球5G，特别是中国5G将采取按需建设的方式，先热点区域覆盖再广覆盖，先4G+5G后5G+4G，5G和4G将长期共存，5G对光纤光缆的拉动相对FTTH要缓慢，因此光通信厂商需要转变发展模式，在加强技术创新的同时，还要加快多元化布局。
在产品创新方面，光通信厂商需要不断研发新产品，革新制造工艺，降低成本，开发生产低损耗光纤，特别是尽快降低超低衰减大有效面积G.654.E光纤的制造成本，应对400G/1T传输应用。
目前，三大运营商开始着手考虑用G.654.E光纤替换早年铺设的临近使用寿命极限的长途干线光缆网络，并且中国联通已率先启动了相关产品的集采工作，长飞光纤、亨通光电、烽火通信、南京华脉四家企业最终中标。
但是需要指出的是，这是中国联通第二次启动G.654.E干线光缆集采招标，因为第一次集采招标因招标最高限价过低而最终流标。事实上，运营商在营收增长面临较大压力的情况下，会普遍推行降本增效策略，所以未来运营商在集采招标过程中，会在一些成本高昂的项目上进行最高限价操作，所以需要光通信厂商不断进行技术革新，降低产品制造成本，最终实现运营商、厂商双赢局面。
在多元化布局方面，国内部分光通信厂商早已有了相关动作，除了光通信业务本身，还向电力、新能源、量子通信、通信设备等领域扩展，也正是在这方面的多远布局，使得部分光通信厂商在2019年行业发展遭遇较大挑战的情况，营收保住了增长势头。
而在经历2019年的严峻考验之后，会有更多的光通信厂商加大多元化投入力度，利用5G赋能千行百业的契机实现自身的转型升级的同时，加紧布局智慧工业、智慧农业、智慧政务、边缘数据中心等相关领域，加快5G、云计算、AI、半导体材料、硅光芯片、工控安全等技术和产品的研发，以高质量发展构建行业和谐健康新生态。
文 / 《通信产业报》（网）高超
编辑 / 崔亮亮
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