中国电芯企业的国际化供应

最近在电池供应上，其实有很多的信息，由于电池的供应筛选和考核周期很长，也是未来一个阶段的重大的变化。这些和上市公司有关系，所以我尽量把报道源给罗列在这里，然后我们一起看看格局的变化。

彭博社：

• Porsche Is in Talks to Buy Electric-Car Batteries From China

• Buffett-Backed BYD Close to Battery Supply Deal With Audi

目前中日韩三国的电池供应的情况是，中国范围内电池采购绑着推广目录，短期内自主、合资都需要仔细考虑将来的选择。而在海外特别是欧洲车企，已经开始从韩国供应比较过大的局面，希望引入中国的电池供应商。美国和日本的车企，则考虑从中国的供应出发，也是兼顾整个盘面。

而在中国的本土供应状态，则不可能想象所有的本土车企和合资车企，从现在开始持续很多年都一直全部依赖一家或者两家电池供应商，所有也分成了几种模式：

• 合资保供应：这是大的电池企业愿意供应的基础，这个大家都很清楚
  

• 采购合同牵引企业扩大投资和提高产品：这种主要是未来上量之前的潜在模式，车企通过订单来背书，以增加投资方的信心。主要的机理，也是鸡蛋不可能都放在一个篮子里面，总是要有部分电池企业和车企走近一些

我觉得所有的问题都在于，到底这些传统车企如何能首先转型和上量，如何从现在的几万的EV关口，慢慢爬升到10万、20万甚至是50万的车辆顺利交付到C端。这些传统车企允诺和预见的动力总成2025年的转变，如何实现？

• 从车企角度来看，在实现这些比例之前，就是要有牢固和可靠的供应链基础，这个供应基础就是不断有好的电芯供应，不断降本

• 从目前的角度来看，车企本身投入电芯生产最多以合资的形式投入，要符合这些需求，这些产能的钱谁来出？
  

这个是我们没办法预见的，所以现在在供应端，就变成了你信不信在中国发生的这个故事，相不相信未来就是总的市场需求按照200=>700GWh这样的天量数据。

小结：我们做个假设，如果欧洲要投入巨量的资金在锂电里面，从中国引进设备、人才并做好长期发展的准备，中国的电池企业该在欧洲孵化个企业得了还是把自己的产能一半设在那里。从实际的状态考虑，我们国内的电动汽车需求有着很多的透支的成分，发展根基不太稳，这是一个值得讨论的事情