8月新能源汽车动力电池统计

中国汽车动力电池产业创新联盟每个月会发布动力电池统计信息了，在这个基础上还可以进一步来分析和车相关的内容，今天我想就几个数据源的信息做一下挖掘来看当前的电池行业的状态。

1）中国动力电池的总体数据概览

8月中国动力电池产量共计6.7GWh，同比下降0.4%，环比增长16.6%。

• 三元电池产量4.6GWh，占总产量68.5%，同比增长20.8%

• 磷酸铁锂电池产量2.1GWh，占总产量31.1%，同比下降26.9%

8月动力电池装车量共计3.5GWh，同比下降17.1%，环比下降26.4%

• 三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为2.7GWh、 0.6GWh

这里的数据如果从总体的产量和销量（我们认为当月的装车量）就有很大的差异，如下所示

6月份是三元电池清仓的时机，大部分电池都上车了，目前每个月大约2个GWh的多余量，可能在年底清掉

磷酸铁锂的情况好点，如下所示，7月份冲量的时候已经走掉很多。由于铁锂的量本来就降下来了，目前来看相对比较安全。

从目前全年来看，2019年1-8月产生了大约16GWh的差值（三元10个GWh，铁锂6个GWh）

• 动力电池产量累计55.8GWh，三元电池产量累计36.3GWh；磷酸铁锂电池产量累计17.4GWh

• 动力电池装车量累计38.2GWh，三元电池装车量累计26.1GWh,占总装车量68.4%，磷酸铁锂电池装车量累计11.0GWh,占总装车量28.8%
  

从这些数据来看，电池企业的资金周转问题，一方面是甲方回款，还有就是这些动态库存和战略库存，由于产能的情况存在差异，需要有一定量的电池存着才能面对需求的波动，只是今年的波动比较大。

2）装机量分析

总的来说从Q1和Q2的高基数开始，7月和8月的情况如下：

• 磷酸铁锂电池受纯电动客车产量大幅下降影响，装车量环比下降74.6%，能看明白补贴退坡对客车的完整影响

• 8月份纯电动乘用车产量小幅增长，其实是几家企业的发力结果，并不具备持续性
  

8月，新能源汽车市场共计44家动力电池企业实现装车配套，排名前3家和前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 2.8GWh和3.2GWh,占总装车量比分别为80.8%和93.9%。你看了下面的图才知道差距是很大的

我把各个车系的按台的数量逐个整理了一下，大家可以从里面看到目前的问题所在：目前国内的纯电动乘用车市场主要是由A00、A级和SUV三块市场所组成的，在这三块市场里面，由于比亚迪的短期内的战略退却，CATL的市场分布一览无余。

A）A级车动力电池市场

CATL在A级车里面完全主导了供应，按车来算占到了95.6%

B）A00电池市场

由于价格问题，目前能在这个市场上做下去的只有五菱和奇瑞，对应的电芯企业三分天下。

C）SUV的动力电池市场

在这个市场里面，主要是由CATL和比亚迪两家占据市场，合起来到了85%的市场，其中CATL占了57.5%

D）B级车和A0级别市场

A0级别的市场现在越来越小了，B级车主要是广汽的Aion S带了一下节奏。

如果我们单独把CATL的装车供应的比例做个分解，如下所示，主要是在A级车，主要的是围绕145/150Ah和177Ah这个规格来做的，集中度一下子变得很高。

小结：好多技术路线的选择，本质上还是从产线、市场和战略角度考虑问题，你也能看明白这里面的利益决策所带来路径偏好，并不是仅仅靠工程的设计优选来发展推动的