恒大汽车获中东资本5亿美元战投，另给6亿过渡资金！驰援许家印的金主啥来头?

来源 | 中国基金报、中新经纬

14日深夜，恒大汽车传来大消息，纽顿集团因为一笔5亿美元的战投而备受关注。

恒大汽车，这次能活过来了？

14日晚，恒大汽车发布公告，获得总部位于阿联酋迪拜的纽顿集团（NWTN集团）约5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

为支持恒大汽车的业务复苏及增长，于2023年8月14日（交易时段后），纽顿（浙江）汽车有限公司（认购方的一家附属公司）及恒大新能源汽车（天津 ）有限公司（本公司的一家附属公司）签署了一份过渡期资金支持协议，据此，在满足该协议中的先决条件的情况下，资金提供方应分三笔向资金接收方等额提供总金额为人民币6亿元的免息及有担保过渡性资金，用于本集团汽车的研发、生产及销售业务。

值得关注的是，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

纽顿集团声明称，该拟议交易预计将于2023年第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。

值得注意的是，恒大汽车8月14日尾盘股价异动拉升，收盘大涨14%。截止8月15日收盘，恒大汽车报价1.75元/股，涨幅2.94%。

中国恒大总额208.95亿港元的相关贷款转换为新股份

此外，恒大汽车发布公告称，作为中国恒大集团债务重组的一部分，以及为降低恒大汽车的债务水平，将总额208亿多港元的相关贷款按每股3.84港元的转换价转换为新股份。

这208亿多港元的贷款都是来自恒大系。贷款转换为新股份后，其中中国恒大集团认购41.78亿股，许家印认购5.2亿股，丁玉梅（许家印妻子）认购4.17亿股，好邦（由丁玉梅全资）拥有认购1.56亿股，鑫鑫（由许家印全资拥有）认购1.69亿股。有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。

其中，由中国恒大、许家印及其附属公司所提供相关贷款转换的全部48.58亿股新股份中，其中32.36亿股将存入保管账户并用作中国恒大将发行之强制可交换债券的交换财产。其中16.32亿股将为A2恒大汽车股票挂鈎票据，或C2恒大汽车股票挂鈎票据之利益存入保管账户。丁玉梅及其附属公司提供之相关贷款将转换为新股份，但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。

假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，中国恒大于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约46.86%（假设恒大新能源汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他变动），而恒大新能源汽车将不再为中国恒大的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于本集团的业绩内综合入账。

驰援许家印的纽顿集团什么来头?

查阅了资料后发现，这家总部位于阿联酋迪拜的电动汽车企业创始人为41岁的中国人吴楠。截至2022年末，公司持有的现金及现金等价物约2.119亿美元。

纽顿的历史可以追溯到2014年，其前身为ICONIQ（艾康尼克）。相较于其他造车新势力，艾康尼克在中国国内的知名度和存在感并不高。

公开资料显示，艾康尼克是一家总部位于天津、业务覆盖全球的新能源汽车公司，成立于2014年，由总裁吴楠和W MOTORS公司创始人Ralph Debbas共同创立。艾康尼克于2016年开始进入大众视野，并在之后的5年时间里与W MOTORS、Studiotorino（意大利都灵工作室）、Magna、Steyr、微软等多家知名企业达成战略合作。

从时间线上来看，艾康尼克在2019年获得造车资格之后就消失在了公众的视野中。

直到2021年9月，当时彭博社引述知情人士称，中国电动汽车初创公司艾康尼克最快可能今年年底赴美借壳上市，估值为40亿美元左右。

2022年6月，纽顿宣布将全球总部迁至阿联酋，同时公司品牌也从艾康尼克更名为纽顿。

2022年9月，纽顿还在浙江省金华市投资了纽顿中国新能源汽车超级工厂，占地七百余亩，设计产能为年产十万台套，计划于2024年实现投产。与之对应的是，纽顿于2022年6月注册了纽顿（浙江）汽车有限公司，由艾康尼克全资控股，法定代表人同样为吴楠。

综合自恒驰官方、澎湃新闻等。

往期推荐