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重要新闻

白宫宣布对500亿美元中国商品加征25%的关税

美国白宫官网29日发表声明，美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制，并采取具体投资限制，拟于2018年6月30日前正式公布相关措施，之后不久将正式实施。

声明还称，根据《1974年贸易法》第301条，美国将针对总值500亿美元含有重要工业技术价值的中国产品征收25%的关税，包含那些与“中国制造2025”相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布，稍后将对这些进口产品征收关税。

商务部新闻发言人就美白宫声明发表谈话

针对美国白宫29日发布的声明，商务部新闻发言人迅速回应表示，我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料，但也在意料之中，这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。

无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

中方敦促美方按照联合声明精神相向而行。

公司聚焦

农业银行(601288)

千亿元非公开发行申请获证监会审核通过

农业银行5月29日晚间公告，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会审核通过。公司此前已公告，中国银保监会原则同意本行非公开发行A股方案，非公开发行A股募集资金总额不超过人民币1000亿元，用于补充本行资本金。

中证注

农业银行此次定增是A股历史上金额最大的再融资。此前募资最高的是在2015年11月6日发布定增预案的紫光国芯，其募资金额为800亿元，但该预案目前尚未实施。而在已定增实施完成的公司中，募资金额最大的公司是盐湖股份，募集金额为774.84亿元。

新华联（000620）

长沙银行IPO获通过 全资子公司持股9.4%

新华联5月29日晚公告，公司参股的长沙银行首次公开发行股票申请于5月29日获得证监会审核通过。截至目前，公司通过全资子公司湖南华建持有长沙银行2.89亿股，占其首次公开发行前总股本的9.40%。

中证注

其他上市公司中，友阿股份持有长沙银行2.3亿股，占发行前总股份的7.42%。通程控股持有长沙银行1.23亿股，占发行前总股份的4%。荣丰控股通过控股子公司持有长沙银行4983万股，占发行前股份总数的1.62%。

华录百纳(300291)

股份转让完成过户登记 实控人变更为美的“少东家”何剑锋

华录百纳5月29日晚间公告，控股股东协议转让公司股份于5月28日完成过户登记，公司控股股东由华录文化变更为盈峰集团，实控人由华录集团变更为何剑锋。

中证注

何剑锋系美的集团实控人何享健的儿子。华录百纳现在的日子不怎么好过。2017年净利润同比下滑71.35%，今年一季度亏损累累，股价持续下跌。目前市值不到80亿元，而此前公司最高市场曾高达450亿元。当然，背靠大树好乘凉，新东家实力雄厚，有望为公司带来影视传媒类企业最需要的资金和资源。 

重大事项

工业富联(601138)：333.3万股遭弃购 弃购金额达4590万元

退市吉恩(600432)：今起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日

退市昆机(600806)：今起进入退市整理期交易 预计最后交易日为7月11日

首创股份(600008)：8.69亿元公开摘牌取得成都金强自来水公司60%股权

恺英网络(002517)：全资子公司拟以10.64亿元收购浙江九翎70%股权

南风股份(300004)：子公司拟8000万元转让参股公司股权

圆通速递(600233)：拟4.5亿元增资浙江驿栈

东阿阿胶(000423)：拟5.93亿元建设阿胶科技产业园二期项目

国祯环保(300388)：预中标11亿元PPP项目

东南网架(002135)：联合中标4.8亿元PPP项目

光线传媒(300251)：与阿里巴巴签署的战略合作协议已到期自动终止

万华化学(600309)：6月份中国地区纯MDI价格下调500元/吨

易事特(300376)：实控人已将短线交易获利所得366万元全部上缴公司

万丰奥威(002085)：第一期员工持股计划购买完成 累计成交4亿元

裕同科技(002831)：第一期员工持股计划购买完成 累计成交金额4.76亿元

小商品城(600415)：拟1.5亿元参与发起设立诚志健康保险

京威股份(002662)：北京生产基地搬迁完成

东方锆业(002167)：Image对外宣布投产决定 并将向公司子公司发行额外股份

双良节能(600481)：签署8361万元供货合同

恒天海龙(000677)：控股股东所持股份全部被冻结

铁汉生态(300197)：联合体中标两PPP项目

江南化工(002226)：子公司签订3.6亿元承包合同

千山药机(300216)：无法在5月31日前披露2017年年报

美丽生态(000010)：涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案调查

辉丰股份(002496)：复产工作将延期 不存在可能触及被实施其他风险警示的情形

长江证券(000783)：第一大股东短线交易 遭湖北证监局警示

深圳华强(000062)：组建华强半导体集团

维尔利(300190)：孙公司签订860万欧元海外设备销售合同

厦门象屿(600057)：出售逾1700万股恒力股份股票 投资收益1.68亿元

吉电股份(000875)：子公司设备建设过程中毁坏长城遗址 遭罚款50万元

*ST众和(002070)：收到行政处罚决定书 遭罚款60万元

增减持

减持

浙江仙通(603239)：两名股东拟合计减持不超3%股份

万通智控(300643)：股东及董事拟合计减持不超7%股份

和科达(002816)：高管及股东拟合计减持不超3.95%股份

新易盛(300502)：股东刘冠军拟减持公司股份不超2.84%

GQY视讯(300076)：控股股东拟减持不超1%股份

增持

冀凯股份(002691)：第二大股东增持695万股 成为公司第一大股东

申通快递(002468)：实控人拟增持4亿元-8亿元股票

山鼎设计(300492)：实控人增持股份达到1%

*ST正源(600321)：控股股东及其控股子公司拟增持1%-4.99%股份

停复牌

停牌

旋极信息(300324)：拟80亿至96亿元收购电子设备制造业资产 30日起停牌

棕榈股份(002431)：筹划重大资产重组 30日起停牌

凯文教育(002659)：筹划非公开发行股票事项 30日起停牌

东方集团(600811)：筹划重大事项 30日起停牌

复牌

华谊嘉信(300071)：30日复牌 继续推进重大资产重组事项

三聚环保(300072)：核实媒体报道尚需时间 预计6月4日起复牌

新股申购

宁德时代(300750)：申购代码300750，申购价格25.14元，发行市盈率为22.99倍，申购上限65000股，中签缴款日6月1日。公司主营业务是新能源汽车动力电池系统、储能系统、锂电池回收利用业务。

绿色动力(601330)：申购代码780330，申购价格3.29元，发行市盈率为19.56倍，申购上限3,000股，中签缴款日6月1日。公司是北京市国有资产经营有限责任公司投资控股的专门从事循环经济、可再生能源产业的企业集团，是中国领先的垃圾焚烧发电企业之一。

海外动态

欧美市场

美股大幅下挫道指跌近400点  欧股跌超1% 

受意大利与西班牙等欧洲国家政局影响，美股周二低开，白宫宣布对500亿美元含有“重要工业技术”的中国进口商品加征25%的关税后，美股跌幅扩大，道指一度下跌超过500点。截至收盘，标普500指数收跌31.47点，跌幅1.16%，创4月24日以来最大单日跌幅，报2689.86点；道琼斯工业平均指数收跌391.64点，跌幅1.58%，也创4月24日以来最大单日跌幅，报24361.45点；纳斯达克综合指数收跌37.26点，跌幅0.50%，报7396.59点。

因市场预计意大利将在今年晚些时候再次迎来一次新的大选，意大利股市、债市及其他资产均遭遇重创从而拖累欧股集体走低，欧洲股市周二收盘大幅下跌，泛欧斯托克600指数下跌1.4%，报收于384.47点。欧洲各国股市中，德国DAX 30指数下跌1.5%，报收于12666.51点；法国CAC 40指数下跌1.3%，报收于5438.06点；英国富时100指数下跌1.3%，报收于7632.64点。

经历了组阁失败、可能重新举行大选、政府债务高企和民粹主义政府来袭，欧元区第三大经济体意大利出现“股债双杀”。由于意大利银行持有巨额意大利国债，富时意大利综合股价银行指数收跌4.73%，报9681.01点。意大利10年期国债收益率和德国10年国债收益率的利差继续扩大，意大利10年期国债收益率盘中一度大涨51个基点突破3%，为2014年6月来首次。意大利富时MIB指数收跌2.65%，连续4个交易日下跌，盘中创下2016年6月以来的最大单日跌幅。

外汇市场上，欧元兑美元汇率在欧洲股市收盘时报每欧元1.1547美元，低于昨日纽约市场上的1.1625美元，自去年11月份以来首次跌落到1.16美元下方。

中概股

中概股多数下跌 宜人贷重挫逾11%

中国概念股周二收盘多数下跌，阿里巴巴下跌0.60%报198.00美元，百度下跌0.72%报242.05美元，京东下跌0.92%报36.53美元；乐居因强劲财报提振飙涨32.17%报1.52美元，陌陌同样因财报数据提振大涨15.17%报44.86美元，中通快递因阿里巴巴入股提振上涨7.88%报收20.82美元，猎豹移动公司上涨4.45%报收13.60美元；乐信下跌4.06%报收14.43美元，信而富下跌4.44%报收3.01美元，趣店大跌8.22%报收8.04美元，宜人贷重挫11.60%报24.31美元。

原油

原油收跌 连续第五个交易日走低

周二国际油价连续第五个交易日收跌，降至4月中旬以来的最低水平。截至收盘，WTI原油7月期货下跌1.15美元，跌幅1.7%，收于66.73美元/桶。假期结束后交易商再度燃起对石油输出国组织(OPEC)增产的担忧情绪，而美元反弹更是加大了油价的下行空间。

黄金

美元指数依旧强势 金价冲高回落小幅收跌

美国COMEX 6月黄金期货实盘价格收于每盎司1299美元，跌幅为0.36%。美元指数连涨三天施压金价，但中美贸易危机重启，欧洲政局动荡支撑金价徘徊在1300美元附近。分析师称，中美贸易危机重启及意大利和西班牙政治风波的展开，加重了市场的避险情绪，黄金将会受到一定的支撑。

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