游资扫货机构狂买，龙头股想不火都难！ TWS耳机后，谁能成为消费电子下个爆款

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要说四季度以来最亮眼的题材，可以说非TWS耳机莫属！而其中的人气龙头，漫步者则当仁不让。

继昨日大涨7.1%后，漫步者今日（11月28日）更是封上涨停，报收15.43元，成交额为9.6亿元，换手率21.8%。

在龙头股示范效应下，TWS耳机板块成为近两日弱市行情中为数不多的局部热点。佳禾智能、国光电器、鹏辉能源等概念股近两日涨幅也同样可观。

TWS耳机板块指数（Wind）近期走势

分析指出，作为消费电子的一个细分领域，TWS耳机持续活跃，一定程度反映出行业需求旺盛特点。四季度仍为消费电子传统旺季，叠加明年5G手机换机潮全面来临以及其他智能穿戴设备放量，消费电子板块有望演绎跨年度行情。

漫步者 人气明星当之无愧

10月25日-30日，漫步者四天收出三个涨停板，一下子激活了投资者对TWS耳机的兴趣，也带火了国光电器、共达电声等相关概念股。

经历一天的修整，漫步者又收出两个涨停板，而后再度盘整后又继续大涨。就这样，市场对TWS耳机的关注度不断升温。

漫步者大涨背后，机构席位不断大手笔买入。

据统计，10月份以来至今，漫步者共计14次登上龙虎榜，其中，有7次出现机构席位净买入情况。

11月27日三家机构合计净买入1.09亿元。

11月12日两家机构合计买入3266.01万元。

此外，11月5日、11月1日、10月30日、10月29日、10月25日等交易日机构席位也有不同金额的净买入。

财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部、中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部、招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部等活跃的营业部席位，期间也均有买卖漫步者的操作。

游资接力、机构狂买，难怪有投资者感叹：漫步者想不火都难！

Wind数据显示，剔除近期上市新股，漫步者四季度以来至今，累计上涨105.19%，涨幅排在其之前的是诚迈科技和麦克奥迪。

10月以来牛股（剔除近期新股）

数据来源：Wind

而诚迈科技和麦克奥迪，这两只个股上涨均有事件因素驱动成分，且上涨过程中出现过不少一字涨停板现象。

比较之下，漫步者绝对是四季度的人气明星股。

市场为何如此追捧漫步者？请看券商研报怎么说——

资料来源：国信证券

也就是说公司正处于一个好的赛道之中，那么该如何看待TWS耳机市场前景呢？

资料来源：国信证券

消费电子下个爆款在哪？

天风证券行业研究认为，TWS耳机后的机会在智能手表，预计明年智能手表市场将会复制今年的TWS耳机，充分提升供应链公司利润水平。

该机构认为，今年的TWS耳机市场表明，单价接近2000元的配件对于消费者已经有极强的消费动力，何况能够单机运行的主机型产品。2012年以后，智能手表迎来快速增长，各大厂商密集发布自家的手表品牌。经过多年的发展，智能手表已经可以脱离手机独立运行，同时带有健康检测、运动定位、儿童看护等多项功能。

与此同时，明年5G手机迎来大规模换机潮，也将增厚手机产业链上市公司利润，是消费电子板块另一重要驱动力。

高通最新调研数据显示，预计全球智能手机制造商2021年的5G手机出货量将达4.5亿部，2022年出货量则将进一步增长至7.5亿部。而根据高通此前的预测，2020年全球5G手机出货量在1.75亿至2.25亿部之间。

兴业证券策略研究指出，5G消费大周期临近，带动电子、通信行业景气度持续。2020年是5G建设放量之年。5G将带来两方面改进：一是5G终端，5G换机周期将持续2-3年，有望带动消费电子、半导体均复苏。二是5G网络衍生应用端，企业级通信发展空间仍然巨大。

对于消费电子领域的布局机会，万和证券表示，建议关注三个方向：一是能够穿越周期的优质手机供应链细分领域龙头企业；二是5G换机潮受益环节，如射频模组、电池（5G手机功耗更强）、散热解决方案、外观结构件、LCP等等；三是TWS产业链优质公司。

编辑：任晓 徐效鸿

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