最高溢价近40%！1500万股股权拍卖落槌，这家券商全力冲刺上市，去年净利润翻番

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华龙证券股权拍卖今日有了最新进展：本次共有3组合计1500万股股权拍卖，最终成交价格较起拍价均高出四分之一以上，最高溢价率近40%。

因自身破产清算，厦门厦信投资集团有限公司（下称“厦信投资”）计划将其持有的5000万股华龙证券股权拍卖，从7月29日以来分十组进行拍卖，共进行四批次拍卖。除首批1000万股股权流拍外，其余3批合计4000万股股权全部溢价成交。

华龙证券2017年11月开启IPO征程，目前仍在接受中信证券辅导，2019年公司净利润同比翻番。

最高溢价近四成

作为此次华龙证券被拍卖股权的最后一批，三组合计1500万股股权从9月29日开拍到今日上午结束，合计吸引31519次围观，三组拍卖均溢价成交，且经历多次延时。

阿里法拍官网显示，此次拍卖的华龙证券股权每组均为500万股，起拍价与此前几组价格相同，均为1130.96万元。三组拍卖原定于今日上午10点结束，但因报价激烈，其中1组于10:50成交，围观次数超过1.1万次；其余2组直至11:40后才陆续成交。

来源：阿里法拍官网

从成交价格来看，3组拍卖中单组最高成交价格为1575.96万元，也创下了此次拍卖以来单组最高成交价，较起拍价高出39.35%；最低成交价格也有1425.96万元，较起拍价高出295万元，溢价率为26.08%。

鉴于自身破产清算，厦信投资计划将其持有的华龙证券股份通过公开途径拍卖，截至2020年6月28日，厦信投资合计持有华龙证券股份5000万股，占其总股本的比例为0.79％。

前三次拍卖境遇各不相同

就厦信投资此次整体拍卖计划看，公司计划将所持有的华龙证券股权分为10组进行拍卖，每组500万股，共分四批次进行拍卖，今日拍卖为最后一批。除第一次两组待拍股份因无人问津而流拍外，其余均溢价成交。

7月29日至30日，华龙证券首批两组共1000万股股权开拍，起拍价均为1130.96万元，两组拍卖均只有两位竞买人报名且未有竞买记录，最终均宣告流拍，截至流拍本次拍卖合计吸引5883次围观。

来源：阿里法拍官网

8月17日至8月18日，华龙证券第二批拍卖的两组共1000万股股权开拍，围观人数和竞买人数较第一次都有明显增长。阿里法拍官网显示，截至拍卖结束，此次两组拍卖合计吸引了19031次围观，报名的竞买人均在10名及以上。

来源：阿里法拍官网

从竞拍记录看，此次拍卖的两组股权底价同样是1130.96万元，均经过超过60次出价才最终成交，此外两次拍卖一次延时53次，一次延时42次，可见竞买人竞价之激烈。最终两组股权成交价格均为1520.96万元，均较起拍价高出34.48%。

近一个月后，9月15日至9月16日，第三批三组股权开始拍卖，每组均为500万股，起拍价均为1130.96万元，截至成交合计吸引31019次围观，并均有10名竞买人报名。

来源：阿里法拍官网

从竞买记录看，此次拍卖同样经过多次延时，最激烈的一组竞买人共出价73次，经历58次延时才最终成交。最终三组拍卖成交价格最高为1535.96万元，较起拍价高出405万元，溢价率为35.81%；最低为1510.96万元，较起拍价高出380万元，溢价率为33.60%。

华龙证券冲刺IPO近三年

根据阿里法拍官网解释，目前法院的竞拍流程分为第一次拍卖，第二次拍卖，变卖。流拍后法院再次上拍一般间隔时间是30天，具体是否上拍以及上拍日期需要跟法院核实。

截至今日，厦信投资所持有的5000万股华龙证券股权还剩1000万股尚未拍卖，目前是否会重启拍卖尚不得而知。

从两家公司基本面情况看，天眼查数据显示，厦信投资成立于1999年2月12日，经营范围包括投资咨询（法律、法规另有规定除外）、受托管理股权投资、提供相关咨询服务等，公司目前是最高人民法院所公示的失信公司，并被法院列为限制高消费企业。

华龙证券于2001年成立，目前实际控制人为甘肃省国资委。公司在2014年整体变更为股份有限公司后，于2016年至2018年期间挂牌新三板。2017年11月21日，中信证券与华龙证券签署辅导协议，当年11月23日，华龙证券正式向甘肃证监局报送辅导备案申请材料并获得受理。

截至目前，中信证券对华龙证券的上市辅导工作仍在进行中。从今年7月中信证券披露的最新一期华龙证券辅导工作进展情况看，自辅导工作启动至今，中信证券及发行人聘请的其他中介机构已协助华龙证券完成IPO方案审批、新三板摘牌、国有独享资本公积转增股本、董监高换届、历史沿革梳理等事宜。

下一步，中信证券将持续协助发行人规范解决尽调中发现的问题；继续督促发行人完善公司治理及制度建设工作，健全风险管理及内控体系；根据监管要求和辅导计划，继续推进辅导授课工作，适时再次进行集中授课，并根据辅导工作进展适时申请辅导考试及后续辅导验收。

从财务数据看，2019年度受国内资本市场行情回暖影响，华龙证券经营业绩明显改善，2019年公司营业收入合计20.80亿元，同比增长52.95%；实现净利润3.41亿元，同比增长113%；截至2019年末，公司总资产合计285.69亿元，净资产148.83亿元。

华龙证券公司网站发布的信息显示，9月2日，甘肃省国资委副主任李勇到华龙证券调研指导。华龙证券党委书记、董事长陈牧原在汇报下半年工作时表示，华龙证券全力冲刺上市，进一步化风险解难题，抓业绩夯基础，搞改革换机制，严管理重处罚，引人才聚智慧，全力服务全省经济社会发展。

编辑：李若愚 曹帅

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