新能源过热？老牌私募回怼“业界良心”杨东，“大战正酣，岂言退兵”

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上周，曾在6000点高位劝基金持有人赎回的“业界良心”宁泉资产创始人杨东发表观点，给大热的新能源板块敲警钟，称不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车股票的好时机。

不过，杨东话音刚落，就有私募大佬回怼了！

1月10日晚间，老牌私募神农投资总经理陈宇发布《大战正酣，岂言退兵》，还点明“写在友军宣布撤离光伏、新能源、智能车之际”，直接回怼，颇有此时退兵“不讲武德”之意。陈宇还表示，“这三个赛道完全没涨完！”

私募大佬回怼杨东

新能源最近可以说是十分火爆，不过机构对其争议也不小。上周杨东给新能源敲警钟的观点就在市场上掀起了轩然大波。

1月10日晚间，老牌私募神农投资总经理陈宇发布《大战正酣，岂言退兵》称，此时退兵，讲不讲武德？文中强调，“光伏、新能源、智能车都是产业突围的新方向，不把钱投给他们投给谁？”

文中金句还有：“我们的股市，就是要让战略新兴产业有‘长期’泡沫，就是要让新老任正非们，在创新创业的战场上不顾一切去拼杀。”“注册制，就是当代知识分子企业家的军功爵制。重赏之下必有勇夫！”

“从估值的角度看，若干领军行业呈指数型爆发式增长，新股机会层出不穷，个股成长百花齐放，便宜货其实遍地皆是，价格是不是友好，关键看研究跟不跟得上进度。”

陈宇正面回怼了宁泉资产创始人杨东此前发布的：“并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观，我们不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机，已经逐步在退出新能源相关股票。”他对中证君表示，“这三个赛道完全没涨完。”

机构：新能源“高光时刻”正在进行

尽管市场对此颇有争议，不过不少机构都明确表示看好新能源行业。

华商基金表示，展望2021年投资，将持续看好电池企业与需求景气下具备潜在盈利弹性的环节。对于新能源车行业，从销售端观察，2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等有望推动新能源车销量拐点到来。从供需端观察，2021年全球电动化同频共振，新能源汽车需求加速释放，为产业链带来新一轮成长机会。

对于光伏，华商基金认为，技术进步和规格发展是重要变量。光伏在全球许多地区已成为最便宜的能源之一，全球大部分地区已实现平价上网，我国目前已处于全面平价的关键阶段。光伏行业在2020年展开了一轮大的行情，估值明显提升。展望2021年，异质结、大尺寸等新的技术进步和规格发展，有望进一步降低光伏发电成本，为率先拥抱变化的龙头企业带来超额利润和竞争优势。

北京和聚投资也表示，2021年的机会大概率是发散的，呈现百花齐放的格局。消费、科技是两条核心主线，重点关注新能源、国防军工等等景气度向上的行业。

编辑：彭勇 亚文辉

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