【中证盘前】支付行业要变天！事关支付宝、微信支付；春节返乡需持核酸阴性证明；*ST康得及钟玉将被证监会行政处罚

Original 叶松王寅中国证券报

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财经要闻

1、国务院总理李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告（征求意见稿）》和《“十四五”规划和2035年远景目标纲要（草案）（征求意见稿）》。李克强指出，保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度，强化科技创新，加大改革开放力度，促进企业增强元气、提振信心、升级发展，保持经济运行在合理区间

2、央行就《非银行支付机构条例（征求意见稿）》公开征求意见。《条例》强化备付金管理要求，强调备付金不属于支付机构自有财产，要求支付机构将备付金存放在央行或符合要求的商业银行，并明确与之配套的审慎监管措施，充分保障用户权益。《条例》强调丰富监管手段。一是强化支付领域反垄断监管措施，明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准，维护公平竞争市场秩序；二是规范人民银行的检查权和检查措施，保障人民银行执法权的有效行使；三是明确支付机构股权质押、开展创新业务、重大事项变更等情况须向人民银行备案等监管要求

3、国家卫健委印发冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案。返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测

4、商务部：2020年，全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域），规模再创历史新高；在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标

5、海南省委书记沈晓明：海南自贸港企业进口自用生产设备负面清单和岛内居民消费进境商品正面清单，有望在2021年春节前出台；中国国际消费品博览会将于5月份首次举办，财政部等部门正在加快制定出台国家级展会境外展品免税政策；海南自贸港法（草案）正征求社会意见，博鳌乐城国际医疗旅游先行区的进口药品药械今年也将实施“零关税”，加工增值税收政策和金融支持海南一揽子政策也有望尽快出台实施

公司聚焦

美好置业(000667)

控股股东筹划与公司产业链相关重大交易

美好置业1月20日晚间公告，近期公司内外部经营环境未发生重大变化。公司1月20日接到控股股东美好未来企业管理集团通知，其目前正在筹划与公司产业链相关（涉及物业服务行业或建筑行业）的重大交易事项。鉴于相关交易方式等仍需进一步沟通协商，相关事项能否实施存在重大不确定性。

中证注：

美好置业上周五尾盘闪崩跌停。盘后龙虎榜显示，申万宏源证券瑞安罗阳大道营业部、华福证券温州瓯江路营业部、申万宏源证券温州车站大道营业部3家温州地区席位现身卖出榜单，合计卖出金额达6465.63万元，占个股当日成交总额的34.99%。随后该股又连续3日跌停，近4天跌幅近35%，这或许都与美好置业资金承压、净利润持续亏损、业务转型困难息息相关。2020年前三季度，美好置业净利润亏损3.37亿元，同比下降952.43%。

祥和实业(603500)

控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份

祥和实业1月20日晚间公告，公司控股股东汤友钱及其一致行动人计划以集中竞价、大宗交易方式，合计减持不超过1058.4万股，即不超公司总股本6%的股份。其中，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本的2%，通过大宗交易减持不超过公司总股本的4%。

中证注：

连续5日涨停、累计涨幅超过60%后，控股股东及其一致行动人出手了。浙江天台祥和实业主要研发、生产和销售轨道扣件以及电子元器件配件，公司基本面上近期并无重大消息。2020年前三季度，公司净利润同比下滑41%。值得注意的是，公司曾经是2020年8月的大牛股，全月涨幅近75%，然后又成为2020年9月的十大熊股之一，股价当月下跌40%。

公告精选

新凤鸣(603225)：拟180亿元投建年产270万吨聚酯新材料项目

中伟股份(300919)：拟230亿元投建北部湾产业基地提升三元前驱体产能

ST宇顺(002289)：筹划发行股份并购前海首科 21日起停牌

杭电股份(603618)：实控人及董监高拟合计减持不超2.29%股份

爱迪尔(002740)：2020年大幅预亏近期在积极引入战略投资者

科大智能(300222)：筹划转让上海泾申、上海泗卓各80%股权

海尔生物(688139)：拟出售参股公司股权预计增加收益约3.49亿元

华昌达(300278)：股东所持公司12.11%股份将被司法拍卖

隆盛科技(300680)：实控人拟减持公司不超2%股份

上机数控(603185)：签订超40亿元单晶硅片销售合同

*ST康得(002450)：公司及钟玉收到证监会行政处罚事先告知书

东方时尚(603377)：实施首次回购回购量超公司股票前5日成交量之和的25%

吴通控股(300292)：计提商誉减值准备 2020年预亏5.45亿至5.68亿元

中大力德(002896)：控股股东及其一致人拟减持不超3%股份

方正证券(601901)：计提2亿元信用减值损失将减少年度净利1.71亿元

海南高速(000886)：将择机减持海汽集团不超3%股份

海汽集团(603069)：海南高速拟减持公司不超2%股份

紫鑫药业(002118)：控股股东所持5.63%股份将二次司法拍卖

至正股份(603991)：股东拟减持公司不超3%股份

业绩预告

陕西黑猫(601015)：2020年净利同比预增823%-933%

乐心医疗(300562)：2020年净利润同比预增110%-140% 一季度净利同比预增150%-180%

昆仑万维(300418)：2020年净利同比预增255%-294%

深纺织A(000045)：2020年净利同比预增52%-124%

天通股份(600330)：2020年净利同比预增132%-150%

国元证券(000728)：2020年净利同比预增45%-55%

康跃科技(300391)：2020年预盈3000万至4500万元同比扭亏

深南电A(000037)：2020年净利同比预增约157%

中孚信息(300659)：2020年净利预增80%-104%

金隅集团(601992)：2020年净利同比预降18%-27%

美力科技(300611)：2020年净利同比预增110%-149%

前沿生物(688221)：2020年预亏2.2亿元-2.4亿元

厦门钨业(600549)：2020年净利同比预增约135%

京新药业(002020)：2020年净利同比预增20%-30%

润邦股份(002483)：2020年净利同比预增71%-157%

上海新阳(300236)：2020年净利同比预增24%-38%

首华燃气(300483)：2020年净利同比预增29%-56%

雪龙集团(603949)：2020年净利同比预增43%-53%

蓝特光学(688127)：2020年净利同比预增57%-64%

绿地控股(600606)：2020年净利137.21亿元同比降6.93%

步科股份(688160)：2020年净利同比预增47%-66%

金达威(002626)：2020年净利同比预增100%-140%

中联重科(000157)：2020年净利润同比预增60.13%-71.57%

赣能股份(000899)：2020年净利同比预增11%-44%

福斯特(603806)：2020年净利同比预增约61%

冀东装备(000856)：2020净利同比预降77%-82%

中石科技(300684)：2020年净利同比预增42%-63%

锦盛新材(300849)：2020年净利同比预降48.54%

安靠智电(300617)：2020年净利同比预增73%-120%

激智科技(300566)：2020年净利同比预增75%-120%

朗特智能(300916)：2020年净利同比预增63.8%-83.07%

华辰装备(300809)：2020年净利润预降75%-80%

东湖高新(600133)：2020年净利同比预增227%-276%

有研新材(600206)：2020年净利同比预增51%-79%

三利谱(002876)：2020年净利同比增129.93%

海特生物(300683)：2020年预亏2300万元-3000万元

智慧农业(000816)：2020年预盈5000万至6000万元同比扭亏

冰山冷热(000530)：2020年净利同比预降78%-82%

利尔化学(002258)：2020年净利同比增97.72%

新集能源(601918)：2020年净利8.46亿元同比增47%

正泰电器(601877)：2020年净利同比预增70.46%-86.4%

*ST永林(000663)：2020年净利3000万至4500万元，同比扭亏

研报集萃

中信证券：港股基本面将快速修复

中信证券指出，“抢跑式”建仓缓解，投机性抱团将继续瓦解，市场重回轮动慢涨，建议聚焦A股与港股两大市场的高性价比板块。2020年港股在全球主流指数范围内明显滞涨，今年基本面料将快速修复；当前美国“禁投令”短期导致部分外资受迫性卖出，刺激国内资金南下抢筹，2021年的11个交易日南向合计净流入1587亿元。继续强化对港股的战略增配建议。

中银证券：玻纤行业高景气度有望维持

中银证券指出，玻纤价格保持高位稳定，山东玻纤调升缠绕直接纱100元至5650元/吨。OCV中国8万吨线1月7日点火复产。当前行业景气度仍处于高位，随着2021年海外需求复苏、大规模新增产能可能性较低、产品库存较低，玻纤价格仍有望维持高位，龙头业绩持续释放，建议关注中国巨石、中材科技、长海股份。

主力动向

北向资金

北向资金1月20日净流入33.94亿元。招商银行净买入5.63亿元，爱尔眼科净买入4.75亿元，京东方Ａ净买入4.15亿元，宁德时代净买入4.02亿元。

南向资金

南向资金1月20日净流入202.88亿港元。港股通（沪）方面，美团、腾讯控股净买入居前，分别获净买入10.51亿港元、8.91亿港元。港股通（深）方面，腾讯控股、小米集团－Ｗ净买入居前，分别获净买入30.23亿港元、12.54亿港元。

机构动向

1月20日龙虎榜中机构席位资金净买入2.82亿元，其中净买入个股13只，净卖出个股13只。净买入较多个股分别是Ｃ盈建科、纳思达、欧普康视等，净卖出居前个股分别为法本信息、爱施德、江天化学等。

1月20日龙虎榜中营业部资金净买入2.51亿元，其中净买入个股27只，净卖出个股22只。净买入较多个股分别是五矿稀土、爱施德、金徽酒等，净卖出居前个股分别为东方盛虹、川能动力、豫能控股等。

新股申购

海外动态

欧美市场

美股三大股指齐创新高

三大美股指集体连续两日收涨，创收盘新高，并创至少将近两周最大涨幅。标普500收涨1.39%，纳指收涨1.97%，均创1月7日以来最大收盘涨幅。道指收涨257.86点，涨幅0.83%，创2020年12月15日以来最大收盘涨幅。自1937年1月20日成为美国总统宣誓就职日以来，本周三标普创下了总统首秀日的最佳表现。