【中证盘前】北交所将于11月15日开市！“防水茅”斥资3001万元首次回购股份；恒顺醋业拟定增不超20亿元扩产

Original 叶松于红波中国证券报

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财经要闻

1、国务院办公厅发布《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程，围绕生态保护修复开展生态产品开发、产业发展、科技创新、技术服务等活动，对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护。

2、中国人民银行11月10日发布数据显示，10月份人民币贷款增加8262亿元，同比多增1364亿元。初步统计，10月末社会融资规模存量为309.45万亿元，同比增长10%。10月末，广义货币(M2)余额233.62万亿元，同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低1.8个百分点。

3、11月10日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，将在现有209户“科改示范企业”的基础上，聚焦国有重点工业企业和国家专精特新“小巨人”企业，组织“科改示范企业”的充实扩围工作，把更多有较强改革代表性、紧迫性和必要性的国有科技型企业纳入到“科改示范行动”中来。翁杰明表示，将加大对科技创新的激励力度。

4、11月10日晚，大地电气等10家企业同时披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》，均表示经北交所同意，公司股票将于11月15日在北交所上市。这也证实了北交所将于11月15日开市。

5、中国汽车工业协会11月10日消息，中国10月份汽车销量233.3万辆，同比下降9.4%。其中，新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%。

6、海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》，目标到2025年，国际旅游消费中心基本建成。免税购物、国际医疗、留学海南三大品牌建设加快推进，到2025年，吸引境外就医回流50万人次，吸引国际教育消费300亿元、回流5万人，离岛免税品贸易实现倍增。

公司聚焦

恒顺醋业(600305)

拟定增募资不超过20亿元用于扩产

恒顺醋业11月10日晚间公告，拟定增募资不超过20亿元，用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）、年产3万吨酿造食醋扩产项目、10万吨黄酒料酒建设项目（扩建）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目、年产10万吨调味品智能化生产项目、年产10万吨复合调味料建设项目等。

中证注：

11月1日，恒顺醋业发布公告称，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。公告发布后，恒顺醋业股价连续上涨。三季报显示，第三季度公司实现营业收入32414.56万元，同比下滑34.97%；净利润720.68万元，同比下滑91.19%。对于三季度营业收入下滑的原因，公司解释称主要系市场销售受疫情影响较大所致。

东方雨虹(002271)

斥资3001万元首次回购公司股份

东方雨虹11月10日晚公告，公司10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量80.12万股，占公司总股本的0.0317%，最高成交价为37.56元/股，最低成交价为37.24元/股，成交总金额为3001.31万元（不含交易费用）。

中证注：

“防水茅”东方雨虹11月8日晚公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过55.79元/股。11月10日，东方雨虹收盘报38.27元/股，创今年以来新低。今年下半年以来，东方雨虹股价从最高64元跌至目前的38元左右，跌幅接近40%，最新市值966亿元，流通市值745亿元。

公告精选

中青宝(300052)：公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机

佳创视讯(300264)：公司VR业务与元宇宙概念业务等特征上具备可比性

恩捷股份(002812)：与宁德时代投设平台公司总投资额为80亿元

广汇能源(600256)：拟4.88亿元收购子公司剩余7.5%股权

电科数字(600850)：拟23.36亿元收购柏飞电子100%股权

运达科技(300440)：拟以现金5.9亿元购买运达电气100%股权

广联航空(300900)：拟2.8亿元收购成都航新70%股权

圆通速递(600233)：董事兼总裁潘水苗11月10日增持公司40万股股份

多氟多(002407)：Enchem拟向子公司采购不低于10亿元六氟磷酸锂产品

万盛股份(603010)：拟向福建中州增资并新建三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目

欣旺达(300207)：子公司拟与五菱工业共同投资组建涵盖新能源汽车动力电池系统的合资企业

芭田股份(002170)：拟投建年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目

硅宝科技(300019)：拟5.6亿元投建1万吨/年锂电池用硅碳负极材料等项目

百川股份(002455)：拟投建年产2GWh锂离子电池及电池组项目

引力传媒(603598)：股东罗衍记拟减持不超3.995%公司股份

孚能科技(688567)：股东上杭兴源拟减持不超3%公司股份

兆易创新(603986)：大基金持有公司股份比例下降至5%

瑞芯微(603893)：大基金持股比例降至5%以下

天目湖(603136)：股东拟减持不超过4.09%公司股份

泰晶科技(603738)：实控人、董事长喻信东拟减持不超2%股份

伊戈尔(002922)：控股股东拟减持不超3%股份

康跃科技(300391)：控股股东盛世丰华拟减持不超3%股份

鸿博股份(002229)：拟出资1.5亿参与投资设立产业投资基金

*ST长动(000835)：11月15日召开预重整阶段第一次债权人会议

研报集萃

中信证券：煤炭价格将回归理性

中信证券认为，在煤矿复工复产、加大市场供应的带动下，煤炭的供需缺口有望收敛，但考虑到冬季即将迎来动力煤需求高峰，预计煤炭的供需缺口或至少延续至冬季过后。当前影响煤炭价格的核心因素在于政策层面，随着政策面消息的不断发酵，短期来看煤炭价格或回归理性。

中金公司：汽车智能化正在加速渗透

中金公司认为，汽车智能化正在加速渗透，其中算法为长期差异化的关键。整车厂重视自动驾驶研发，新势力积极推进全栈自研，传统车企多向合作实现优势互补。

主力动向

北向资金

北向资金11月10日大幅净卖出118.1亿元。格力电器、中国平安、万科A分别获净卖出9.93亿元、8.65亿元、8.46亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.62亿元。

机构动向

11月10日龙虎榜中机构席位资金净卖出1.57亿元，其中净买入个股15只，净卖出13只。净买入额较多的个股分别是华亚智能、金圆股份、力源信息等，净卖出额居前的个股分别为赛轮轮胎、泰和新材、龙蟠科技等。

11月10日龙虎榜中营业部资金净卖出3.38亿元，其中净买入个股22只，净卖出16只。净买入额较多的个股分别是宝色股份、拓新药业、天宇股份等，净卖出额居前的个股分别为小康股份、多氟多、龙蟠科技等。

新股申购

海外动态

欧美市场

美股三大指数周三下跌

美国大型科技股周三多数下跌，特斯拉涨逾4%。

Rivian上市首日涨逾29%

亚马逊投资的电动汽车初创企业Rivian Automotive周三登陆美国纳斯达克证券市场，代码“RIVN”。该公司上市首日高开约37%，报106.75美元，盘中股价最高至119.46美元。Rivian股价收报100.73美元，涨幅29.14%，市值859亿美元。

高盛三季度增持中概教育股

高盛三季度13F文件显示，该行第三季度大幅增持新东方、好未来、阿里巴巴、贝壳等中概股，其中新东方和好未来增持幅度分别达352%和738%；减持爱奇艺、高途、蔚来等。

美国10月CPI同比增长6.2%

美国劳工部周三发布的数据显示，美国10月消费者价格指数（CPI）同比增长6.2%，环比升幅0.9%，为四个月来最大。能源，食品、汽车及居住类价格这几项分类指标均出现上涨。

美元指数上涨0.94%

截至周三纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.94%至94.8460。

欧洲三大股指周三上涨

德国DAX30指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.91%，法国CAC40指数涨0.03%。

中概股

热门中概股周三涨跌不一

大宗商品

国际油价下挫美油跌逾3%

WTI 12月原油期货价格周三下跌2.81美元，跌幅3.3%，收于每桶81.34美元。布伦特1月原油下跌2.14美元，跌幅2.5%，收于每桶82.64美元。

纽约金价涨近1%

COMEX12月黄金期价周三上涨17.50美元，收于每盎司1848.30美元，涨幅0.96%。

注：文中行情截图均来自同花顺