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东证资管开启“二次创业”!加快自营向销售交易转型,基金投顾规模近150亿!东方证券高管解读2022年业绩单

林倩 中国证券报 2023-04-21

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2022年,东方证券股份有限公司(简称东方证券)各项工作有序推进,经营发展平稳运行,全年实现营业收入187.29亿元、归母净利润30.11亿元。


3月31日下午,东方证券举行2022年业绩说明会。东方证券董事长金文忠表示,将继续坚持服务实体经济发展和社会财富管理的使命,努力打造“为客户提供综合金融服务的具有一流核心竞争力的现代投资银行”,为我国资本市场发展和上海国际金融中心建设作出积极贡献。


东方证券总裁鲁伟铭表示,2023年公司将保持战略定力,坚定落实战略规划,动态优化经营策略,重点加强各业务板块以ROE为核心的考核导向,统筹业务发展与合规稳健,充分发挥人才、科技、创新的第一作用,做强专业能力,做优业务结构,做大客户规模,坚持“稳中求进”工作总基调,力保“稳增长”,力求“促发展”。


东方证券2022年度业绩说明会。来源:东方证券



夯实资管核心竞争力

财富管理深化转型



一直以来,东方证券子公司东证资管专注于主动管理,坚持市场化理念和机制,不断提升“专业投研+专业服务”双轮驱动的核心竞争力。


截至2022年末,东证资管受托资产管理总规模2847.52亿元,其中公募基金管理规模2071.32亿元;长期投资业绩保持行业前列,东证资管近七年主动股票投资管理收益率91.75%,排名位于行业第2位,旗下固定收益类基金近五年绝对收益率26.37%,排名行业前1/5。


鉴于当前的市场环境变化,东方证券在此次业绩说明会上提出东证资管开启“二次创业”。对此,金文忠解释称,东证资管将坚守初心使命,固本强基,提质增效,同时为企业文化注入开放、多元、迭代等新内涵,以市场化和规范化的高标准自我要求,包括始终坚持全面对标对表,不断夯实“专业投研+专业服务”的核心竞争力;加强人才队伍建设,不断完善长期激励约束机制,提升团队创造性,构筑多层次人才梯队,努力以改革推动公司高质量发展等。


在财富管理业务领域,2022年东方证券持续打造金融产品代销业务核心竞争力,截至2022年末,公司股票+混合公募基金保有规模397亿元,在券商中排名第10位;公司首批获得个人养老金基金销售资格,并正式展业,上线全部129只养老型公募基金。此外,基金投顾业务实现跨越式增长,规模约149亿元,服务客户约16万,客户留存率达83%,复投率达71%。


东方证券副总裁徐海宁表示,中国财富管理市场的空间广阔,随着公募基金投顾业务的试点、个人养老金等业务的开展,以及未来有望推出的证券投顾业务,都为服务中国居民的金融资产投资提供了面向未来的高质量、普惠的服务模式。


基于此,徐海宁强调,东方证券将继续保持财富管理转型发展的长期战略发展定力,持之以恒、精耕细作,不断提升财富管理业务核心竞争力,采取六方面举措。一是继续完善客群基础,二是进一步优化管理架构,三是强化财富管理专业能力建设,四是继续巩固基金投顾市场竞争优势,五是加大机构理财业务推广,六是把握个人养老金机遇。



投行综合实力提升

自营投资和机构销售交易创新发展



年报显示,2022年东方投行完成股权融资项目24个,主承销金额233.79亿元;主承销增发(不含资产部分)项目共11个,排名行业第九。公司债券承销业务合并口径承销总规模为3363.48亿元,排名提升,位列行业第7名。其中,东方投行的公司债券业务执业能力评价结果为A;公司记账式国债承销排名行业第三,国开债和农发债承销均排名行业第二。


“全面注册制改革要求证券公司具有更强的综合服务能力,这对于东方投行也是一次重要的机遇和挑战。”金文忠表示,东方投行将借助集团在买方资源、团队资源方面的优势,提升研究、投资、销售能力水平,拓展业务和服务的深度和广度。未来将做好东方投行回归母公司工作,做好制度、系统、风控等基础保障,优化研究及定价能力,丰富项目储备,加强人才队伍建设。


2022年,东方证券公司不断夯实投研核心竞争力,自营业务和机构销售交易业务实现了创新发展。FICC业务方面,2022年东方证券业务体系和FICC产业链不断成熟完善,固收自营投资规模稳步增长,持仓结构继续优化,外汇和大宗商品业务运行平稳,自营业务的规模、业绩和机构销售交易业务保持行业领先地位。其中,银行间市场现券交割量同比增长37.01%,利率互换交易量同比增长58.67%;资本中介业务投顾项目运作良好,管理规模增幅超过150%等。


“公司整体自营投资业务的能力和水平仍然具有相对的竞争优势,与公司的整体行业地位基本吻合并适当领先。” 鲁伟铭表示,公司将加强资产配置调整优化,减少方向性投资敞口;把握好市场风险和信用风险的管控;加快自营投资向销售交易转型,以建设全资产境内外机构销售交易平台为抓手,加大量化、做市、场外衍生品等非方向性、客需型的业务投入。


在国际业务方面,东方证券副总裁张建辉表示,将持续围绕客户需求核心,扩宽本地市场业务空间,加强本地企业合作,创造交叉销售机会;完善海外产品代销平台建设,稳步做大做强产品代销业务。同时,进一步压降投资类业务规模,加强中介息费类业务基础,提升国际化综合实力。



着力提升公司整体ROE水平

注重股东现金分红回报



2022年,东方证券顺利完成公司A+H股配股发行,募集资金127亿元。


为了进一步提升ROE水平,东方证券副总裁、财务总监舒宏表示,公司将提升配股资金使用效率,做好资产负债管理,平衡轻重资产业务发展,加强集团协同。配股完成以后,公司已根据配股资金使用计划,对所募资金进行了合理配置,以“扩规模、谋发展”为主线,在主要风控指标可承受范围内,对“业务模式清晰、收益稳定可期”的业务条线,适当增加规模,着力提升公司整体ROE水平。


东方证券还注重股东的现金分红回报,实施稳定的现金分红政策。东方证券董秘王如富介绍称,公司2022年度利润分配的预案是每股现金股利0.15元,预计共派发现金红利12.74亿元,现金分红比例为42.33%。公司近五年平均现金分红比例为49.20%,累计分红68.95亿元,高于行业的平均值和中位数。


根据东方证券2021年至2024年战略规划,公司将“数字化转型、集团化管理、国际化布局”作为战略驱动,将“聚焦三大客户体系,构建四大业务集群,提升六大管理效能”作为总体战略框架。规划期内,公司将以客户为中心,重构聚焦三类客户的服务体系;以综合金融服务为导向,构建四大业务集群;以提升管理效能为目标,完善六大管理支持体系,积极推进公司新一轮战略目标的实现。 


编辑:张祉璇


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