GDR将再添新军！半导体产业链公司出海融资

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扬杰科技4月13日早间公告，公司正在申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市，已确定本次发行的最终价格为每份GDR15美元，数量为1433.95万份，所代表的A股股票为2867.9万股，募集资金总额约为2.15亿美元，未设置超额配售权，预计将于2023年4月18日（瑞士时间）左右正式在瑞士证券交易所上市。

确定最终价格

公司本次发行的最终价格为每份GDR15美元，系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况确定的。

在此之前，扬杰科技发布的公告显示，本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR14.64美元至15.46美元。公司拟初始发行不超过887.69万份GDR，其中每份GDR代表2股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过546.26万股GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为不超过2867.9万股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR份额总额为不超过1433.95万份（包括因行使增发权而发行的GDR）。

扬杰科技集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件制造、集成电路封装测试等中高端领域的产业发展。公司产品广泛应用于汽车电子、新能源、5G通讯、电力电子、安防、工业、消费类电子等诸多领域，为客户提供一揽子产品、技术、服务解决方案。

公司3月28日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入54.18亿元，同比增长23.22%；净利润10.61亿元，同比增长38.17%；基本每股收益2.08元。

值得注意的是，扬杰科技近日发布公告称，为进一步深耕国际市场，不断优化公司的全球产业布局，提升核心竞争力，扬州科技拟在越南投资设立下属子公司美微科（越南）有限公司（暂定名，具体以越南当地登记机关核准为准），计划投资金额为9000万美元。

有望形成规模效益

中国证券报记者观察到，近期，A股上市公司出海融资加速，推进GDR发行热情不减。随着GDR项目储备的快速增加，A股公司海外上市有望形成规模效应。

除了扬杰科技外，中控技术、东威科技、方大炭素等多家上市公司近期都发布了GDR融资相关进展。

中信证券研报称，与港股IPO、A股定增等融资渠道相比，GDR在发行定价、审核周期、交易限制、发行间隔等方面有独特优势。从2022年已发行或拟发行GDR的案例来看，发行公司正从内向传统行业往外向成长制造业转变。

中金公司认为，GDR项目储备快速增加除了体现中国企业出海步伐正在加快之外，逐步提升的项目数量储备也有利于中国企业在海外市场产生规模效应，一定程度上也有利于提高已经在海外上市的中国公司流动性和活跃度。

2022年度全国公募基金投资者状况调查问卷（面向个人投资者）

为全面掌握2022年我国公募基金投资者的投资行为、风险偏好、心理预期等状况，有针对性地加强基金投资者教育工作，中国证券投资基金业协会在中国证监会的指导下开展2022年度全国公募基金投资者调查工作。

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中国证券投资基金业协会

编辑：张晶

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