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彻底爆发!久违一幕
牛仲逸
中国证券报
2023-12-04
天天财经独家,速关注
转眼进入12月,2023年就要过完。往年这个时候,“跨年行情”“春季躁动”是市场讨论最多的话题。
虽然沪指月线出现了4连阴,但中证君统计了一个数据,自2005年以来,沪指月线4连阴之后一个月的月线都是阳线。2022年7月-10月沪指4连阴,11月沪指累计涨近9%。2015年6月-9月沪指4连阴,10月沪指涨超10%。
再说今天上午A股。隔夜拼多多涨超4%,收盘市值超过阿里巴巴,居中概股市值排行第一。这一信息刺激A股拼多多概念再度暴涨。
另一方面也强化两个交易逻辑:一是“AI+应用”,二是消费出海。
大盘股走势依旧较弱,贵州茅台、比亚迪、宁德时代、招商银行等个股下跌,压制指数表现。上午收盘,上证指数下跌0.32%,深证成指下跌0.81%,创业板指下跌0.76%。
AI全面反弹
前两天,马云在阿里内网说道:“AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。”而此前有报道称,拼多多已经在上海成立了一个数十人的AI大模型团队,该团队将探索AI大模型在客服、对话等场景下的应用,并且将拓展至其旗下跨境电商平台Temu智能客服、搜索、推荐等业务场景。而拼多多强劲的三季度财报也在表明,Temu俨然已成“第二增长引擎”。
实际上,国内包括阿里、京东在内的电商巨头都在探索大模型的应用,预示着
未来电商行业的竞争将不仅在于规模和价格,更在于谁能更好地运用AI技术提升服务质量和运营效率。
今天上午,AI应用端率先上涨,教育、传媒、互联网电商、虚拟数字人等板块暴涨,进而带动AI全面反弹,迎来久违大涨。
AI应用端还有个催化。AI文本生成视频领域新出现的明星公司Pika日前表示,推出Pika1.0,包括一个新的AI模型,能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频,以及使其更易于使用的全新网络体验。融资方面,Pika表示,公司已经筹集了5500万美元。
AI硬件端,算力、光模块等板块反弹。
消息面上,2023人工智能计算大会于近日开幕。会上发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2023年中国人工智能算力市场规模快速成长壮大。
从市场规模看,2023年中国人工智能算力市场规模将达到664亿元,同比增长82.5%。
中信证券表示,2024年A股科技板块投资将围绕AI主线展开,算力先行,AI应用紧随其后,终端加速迭代。数据、算法、算力是人工智能AI的“三驾马车”,AI产业链驱动科技产业发展成为最核心的投资主线。
部分消费板块表现活跃
今天上午,部分消费股表现活跃,服装家纺、新零售等板块涨幅居前。
据报道,2023年“黑五”大促落下帷幕,不少亚马逊卖家订单腰斩,而来自中国的SHEIN、Temu、TikTok等平台的中国卖家却实现了逆袭。
国泰君安最新观点表示,平价消费与消费品出海的需求方向已经渐成行业共识,相关细分行业已经连续多个季度展现出超越大盘的景气度,并体现在财务报告中。
(文中行情图片来自同花顺)
编辑:张楠 亚文辉
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