新纳入8只A股！MSCI中国指数调整

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北京时间5月14日早间，全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入10只中国股票，剔除56只。本次调整将于5月31日收盘后正式生效。

新增10只、剔除56只

在新纳入的10只中国股票中包括8只A股，分别是中信特钢、海信家电A、万丰奥威、金诚信、平煤股份、南钢股份、天地科技、海油发展。另有海信家电H和五矿资源2只港股被纳入。

同时，MSCI中国指数本次剔除了56只成分股，其中有41只A股，包括明阳智能、滨江集团、新城控股、捷佳伟创、君实生物-U、永辉超市、健友股份、华侨城A、百润股份、绿地控股等。另有15只港股被剔除，分别为再鼎医药、建滔集团、碧桂园服务、众安在线、康哲药业、越秀地产、东方甄选、中国信达、三一国际、中国国航、中海物业、东风集团股份、复星医药、中远海运港口和碧桂园。

有何影响？

对于本次指数调整的影响，中金公司发表研报指出，从资金流向上，根据指数调整的历史经验来看，被动型资金为了尽可能地减少对于指数的追踪误差，通常会选在最后一天也就是5月31日调仓，因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大，特别是在尾盘。相比之下，主动型资金则并不存在这一约束，可以择机选择配置时点。建议关注部分流动性较差的个股潜在影响。

股价影响上，中金公司认为，待结果宣布后但在正式实施日之前，也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股，特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。不过需要注意的是，虽然被动资金在调整正式实施日“必须”按照权重变化进行调仓，但这一期间的股价实际变动却未必与权重调整方向一致，反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响，此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。

海外机调仓动向披露

除了MSCI指数调整以外，近日陆续披露的海外机构的美股持仓文件同样值得关注。高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构一季度建仓AMD91万股，加仓亚马逊、台积电。同期，减持了阿里巴巴、百度、贝壳等此前的重仓股。

桥水则一季度做多科技股，加仓谷歌A、英伟达、苹果、亚马逊等，同期减持较多拼多多、可口可乐、开市客等消费股的头寸。贝莱德同样看好科技股，增持英伟达逾256万股，增持Meta逾143万股，对亚马逊、微软分别增持1136万股、708万股。贝莱德同期还有一笔较大增持投向了生物制药公司礼来，加仓逾90万股。减持方面，被贝莱德一季度卖出较多的股票包括苹果、麦当劳、安硕核心标普500指数ETF（IVV）、耐克、Splunk等。

截至一季度末，贝莱德美股持仓市值达4.3万亿美元，前十大重仓股分别是微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌-A、谷歌-C、礼来、博通、伯克希尔哈撒韦-B。

审读：侯志红

编辑：张典阁

校对：张利静

监制：张楠

签发：费杨生

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