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上证指数今天盘中又回到3000点附近。究其原因,主要还是市场成交量在持续萎缩,交易情绪不高,板块持续性一般。
今日,半导体芯片产业链集体走强,存储芯片、光刻机、先进封装等细分板块涨幅居前,也是今天为数不多的亮点。需要注意的是,今日有色、白酒、航运等权重股走弱对指数形成明显拖累,而低价股、ST股展开反弹,*ST开元、ST聆达、华闻集团等涨停,资金出现明显切换。A股市场成交金额靠前的三只股票是贵州茅台、宁德时代、中远海控,分别下跌3.1%、2.29%、10.01%。
截至收盘,上证指数下跌0.76%,深证成指上涨0.07%,创业板指上涨0.35%。两市成交额为7029亿元,进一步缩量。
今日,半导体芯片产业链逆市走强。存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,台基股份、安路科技、同益股份、上海贝岭等10余股涨停。半导体芯片产业链大涨,缘于多个利好因素。一是端午假期期间,“科特估”舆情开始发酵。“科特估”是指以硬科技/国产化为核心的硬核科技股有望迎来一波估值重塑。方正证券表示,长期看,对于科技股的行情具备充足信心,核心原因在于:无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。而长期看,“科特估”是最终目标,要发展新质生产力,实现要素生产率的再次腾飞。二是安徽省量子计算工程研究中心6月11日发布消息称,国产超导量子计算机关键设备——本源SL1000国产稀释制冷机在合肥成功升级下线,标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备,相当于“量子计算空调”,可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。三是中国海关总署日前公布数据显示,今年1月至5月,中国集成电路出口4447亿元,同比增长25.5%,出口恢复向好,行业需求逐渐复苏。四是6月7日,金融监管总局集中公布了关于国有大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(下称“国家大基金三期”)的批复。金融监管总局在对六家国有大行的批复中均指出,同意其参与投资设立国家大基金三期,要求各大行确保基金运行不偏离主业,实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。公开信息显示,国家大基金三期已于5月24日注册成立,注册资本为3440亿元人民币,资金规模超出此前市场预期。随着国家大基金三期的落地,国内半导体产业有望加速突破。多家机构认为,2024年全球半导体销售额将恢复增长,增速在10%至25%之间。其中,TechInsights在3月上调2024年全球半导体销售额增速,从之前的16%上调至24%,将超过6500亿美元,并预计2025年和2026年销售额分别增至超过8000亿美元和接近9000亿美元。招商证券研报表示,当前半导体板块景气边际改善趋势明显,国家大基金三期未来有望给国内关键环节的半导体公司注入更大发展力量,AI PC等创新产品渗透率望逐步提升。市场调研机构Counterpoint认为,2024年第一季度已观察到半导体行业显露需求复苏迹象,尽管进展比较缓慢,但经过连续几个季度去库存,渠道库存已正常化。午后,商业航天概念震荡反弹,航天智装涨超10%,盛邦安全、航宇科技、天银机电、臻镭科技等涨幅靠前。消息面上,中国航天科技集团消息,6月6日,海南商业航天发射场二号发射工位宣布竣工。加上去年年底竣工的一号发射工位,海南商业航天发射场已经完成2个发射工位建设,初步具备执行火箭发射任务的能力。由中国航天科技集团有限公司研制的长征八号改和长征十二号两型火箭将于今年分别在两个工位首飞。中国载人航天工程办公室6月11日发布消息称,我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作日前结束,共有10名预备航天员最终入选,包括8名航天驾驶员和2名载荷专家(香港地区、澳门地区各1名载荷专家)。后续,他们将进入中国航天员科研训练中心接受全面系统的训练。华泰证券研报表示,发射场设有运载火箭发射所需的基础设施和设备,提供装配/贮存/检测/发射航天器、测量飞行轨道、发送控制指令、接收和处理遥测信息等发射服务,是航天产业链的重要组成。从现状看,我国发射工位数量有限,低温液体火箭工位供给稀缺,商业化使用程度较低,这与低轨星座带来的大量发射需求之间存在明显矛盾。作为商业航天产业的先行基础设施,我国发射场扩容升级迫在眉睫,建议关注发射配套设施与服务产业链的发展机遇。 6月11日,白酒股集体下跌,贵州茅台继上周五盘中跳水后,持续走低,截至收盘,下跌3.1%,泸州老窖跌超4%,古井贡酒、山西汾酒、五粮液也跌超2%。消息面上,今年端午节前后,茅台酒(53度 500ml)批发价格持续下跌。据今日酒价数据,今年以来,茅台酒批发价格已由年初2700元/瓶左右,跌至2445元/瓶左右,目前拼多多等电商平台上售价约2409元/瓶。国投证券认为,当前白酒消费对于特定场景和人群聚集的依赖性大大提高,作为行业风向标的贵州茅台,其批发价格下行无疑成为压制板块的最大因素。高端产品需求疲软、供给和需求矛盾加剧等原因,使得茅台的金融属性有所反噬,收藏产品开始释放,黄牛体系难以为继。短期内白酒行业的分化趋势仍将延续。华泰证券认为,白酒不同地区和品牌之间的竞争也会进一步加剧。去库存、稳价盘、促动销、立品牌等成为酒企的共识,但实际执行和效果出现分化。这种压力的释放有助于行业长期健康发展,但短期内仍将面临诸多挑战。6月11日,东方甄选股价大跌,盘中跌幅一度超过10%,随后有所反弹。此次股价波动,与公司近期一系列消息相关。新东方教育科技集团董事长文化助理、新东方文旅集团副总裁董宇辉在电台节目中表达了对直播带货工作的不满,称自己“不享受这个工作”,并透露了职业转型中的矛盾心态。同时,据蝉妈妈数据,东方甄选的抖音直播间近90天粉丝数下降1.6%,带货热度及销售额排名均不理想。央视新闻消息,当地时间6月11日,俄罗斯国防部通报称,按照俄总统普京的决定,非战略核力量演习第二阶段已经开始。演习在俄罗斯和白俄罗斯两国境内进行,主要目标是提升两国非战略核力量的人员和装备的战备水平,确保联盟国家的主权和领土完整。演习的第一阶段已于5月在俄罗斯南部举行。俄罗斯总统普京此前表示,这次演习分三个阶段进行,白俄罗斯将与俄罗斯一起参加第二阶段演习,演练使用非战略核武器。去年3月25日,普京宣布,应白俄罗斯总统卢卡申科的要求,俄罗斯与白俄罗斯已同意在白俄罗斯领土上部署战术核武器。