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10年6倍!

杨皖玉 中国证券报
2024-10-14
天天财经独家,速关注

10月8日,天相投顾基金评价中心发布公募基金三年期、五年期、十年期业绩榜单。数据显示,有基金十年大赚636%,有170余只基金近五年业绩翻倍,有26只基金在近三年实现超30%的收益率。

近三年,市场行情考验主动权益基金经理抗跌能力及其把握关键行情反弹的能力。拉长时间看,公募基金仍凭借专业的投研选股能力,为投资者带来了可观的投资收益回报。


最牛十年赚636%


近十年来,A股风云变幻,投资风格发生较大变化。2014年至2015年创业板“起飞”行情引人注目,2016年至2017年消费白马成为投资主流。

进入2019年之后,市场投资主线几乎一年一变,在国际政治经济形势变化背景之下,2019年至2020年“茅指数”一马当先;2021年A股上演“有锂走遍天下”的行情;2022年煤炭、石油等大宗商品成为市场探底之际的“避风港”;2023年市场行情极致化上演,人工智能、传媒板块、煤炭、北交所概念等“你方唱罢我登场”。可以说,近十年来,A股市场的波动对基金经理来说是很大考验。

天相投顾数据显示,截至9月30日,近十年来,在拥有完整十年期业绩的主动权益型基金(偏股混合基金、灵活配置混合基金、积极投资股票基金)中,实现收益翻倍的基金达418只,收益率超200%的基金达139只,30只基金收益超300%。

主动权益基金十年期业绩TOP20
(不同份额未合并)

其中,华商新趋势优选混合近十年收益率最高,达635.78%,十年年化收益率达22.09%;交银趋势混合A的十年期业绩同样超过600%,达631.93%,十年年化收益率达22.02%。此外,周海栋管理的另外一只基金——华商优势行业混合近十年年化收益率同样超过20%。


五年170余只基金翻倍


近五年,市场节奏变化加快,赛道投资逐渐崛起。各年度冠军基金被新能源、煤炭、北交所等主题基金包揽。但拉长时间看,公募基金均衡配置和控制回撤的能力更受考验。近一年行情也令五年期业绩榜单出现较大变化。

天相投顾数据显示,截至9月30日,在近五年拥有完整业绩的主动权益型基金(偏股混合基金、灵活配置混合基金、积极投资股票基金、均衡配置混合基金、绝对收益目标混合基金)中,金元顺安元启灵活配置混合以292.65%的收益率领跑,东吴移动互联混合、华商新趋势优选混合紧跟其后,收益率分别达到231.43%、227.33%。值得注意的是,金元顺安元启灵活配置混合、东吴移动互联混合两只基金由于较为适应近两年的市场风格,五年期业绩排名有较大提升。

整体看,近五年,173只主动权益型基金收益翻倍,11只基金收益率超200%。

主动权益基金五年期业绩TOP20
(不同份额未合并)


牛基业绩反弹迅速


近三年,市场在轮动中多次探底,公募基金获取超额收益难度增加。整体看,在近三年业绩排行榜上,既能在震荡市下抗跌,又能把握住在近三年煤炭等周期行情,还能在今年9月下旬快速抓住市场反弹机会的基金,业绩位居前列。

主动权益型基金三年期业绩排行榜上,73只基金年化收益率超20%,25只基金年化收益率超10%。

主动权益基金三年期业绩TOP20
(不同份额未合并)

其中,金元顺安元启灵活配置混合、万家宏观择时多策略A、万家新利、万家精选A近三年收益率超过80%。截至10月8日,这4只基金自9月18日市场低位以来,净值分别增长了22.11%、28.75%、28.15%、28.28%,较好地抓住了这一波反弹行情。此外,华夏新锦绣混合C近三年收益率近56%,近期也实现了37.15%的业绩反弹。

鲍无可管理的景顺长城价值领航两年持有混合、景顺长城沪港深精选股票A、景顺长城价值边际灵活配置混合A、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合、景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合5只基金近三年实现超过45%的净值增长。




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