“顶流”密集调研，关注这些赛道！

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近一个月来，多名“顶流”基金经理赴一线调研，包括汇添富基金胡昕炜、易方达王元春、高毅资产邓晓峰、信达澳亚基金冯明远、景顺长城基金鲍无可、景顺长城基金杨锐文、易方达杨宗昌、鹏华基金闫思倩、正圆投资戴旅京等知名公私募基金经理现身调研名单，“以旧换新”、出海和新能源等赛道被“瞄准”。

密集调研“以旧换新”相关公司

Wind数据显示，截至10月16日，近一个月来，多家涉及“以旧换新”和出海赛道的汽车产业链、家电领域上市公司，频频获得公私募“顶流”基金经理调研。这些公司包括立讯精密、道通科技、豪迈科技、石头科技、九号公司-WD、长虹美菱等。

具体来看，立讯精密成为近一个月来获得机构调研最多的公司，其中仅公私募机构调研就超过百家，而参加调研的各类机构合计近300家。另外，本报记者还注意到，胡昕炜、邓晓峰、杨宗昌等均现身立讯精密的调研名单。

立讯精密在调研时被问及“在汽车业务方面未来有什么样的外延扩展思路”“收购莱尼之后对于汽车这个板块及净利润率的影响”“汽车线束、连接器业务在汽车板块占比以及未来成长空间”“此次选择并购莱尼的原因”等问题。

立讯精密称，公司汽车业务经过十几年的发展，无论是从产品线的多元化、垂直整合、研发和制造能力在海内外的搭建，还是商务面的开拓等方面，都已初具规模且赢得业内的普遍认可。目前业务增长进入高速发展期，尤其在近几年海内外主流客户在汽车智能化发展趋势下开始主动拥抱中国供应商，外加中国车厂品牌加速海外拓展的步伐，车厂供应链体系中需要同时具备海内外配套支持的中国供应商。

此外，王元春现场调研了全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商豪迈科技；冯明远调研了汽车零部件公司道通科技。杨锐文和闫思倩分别调研了萤石网络、长虹美菱。

关注新能源赛道

除了汽车和家电之外，硅料、光伏等新能源赛道也成为近一个月机构调研的重点之一。

具体来看，鲍无可调研有机硅公司江瀚新材，闫思倩和戴旅京调研了光伏自动化设备提供商罗博特科。

江瀚新材被机构问及“石英砂项目进展”“硅粉价格调整对下半年外销定价的影响”“上半年产品销售增量主要集中在哪些系列”；罗博特科则回答了“硅光领域目前的进展”“在光伏行业的订单的执行情况以及对未来订单的展望”等。

上海某公募人士称，以旧换新是中期确定性的投资机会。预计到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。因此可以预期特别国债会持续发力支持以旧换新赛道，叠加家电、汽车行业估值相对合理，可以发掘优质个股的投资机会。此外，四季度是新能源赛道的行业旺季，加上政府推动并购重组消化过剩产能，行业业绩有望好转。

正圆投资表示，当前重点关注新能源、周期板块左侧机遇。在宏观政策集中发力、货币宽松与利率下行的国内环境下，兼具行业成长与低估红利属性的新能源板块有望在周期反转的基础之上，获得超越反转的资金配置，由此延伸出的部分兼具红利与成长的周期品种亦是如此。

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