热门基金，密集增设I份额

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近期，以跟踪中证A500为代表的指数基金迎来发行热潮，多家基金公司“趁热打铁”，为旗下场外指数基金增设比C类份额销售费率更低的I类份额以吸引投资者。

其中，国泰中证A500ETF联接以及银华基金旗下银华中证A50ETF联接、银华中证A500ETF联接、银华上证科创板100ETF联接，均设有“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的I类份额。

热门品种密集增设I份额

11月12日，国泰基金发布公告称，为了更好地满足投资人的理财需求，基金管理人决定自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额，该基金I类份额实行“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的费率结构。

同日，银华基金也宣布，银华中证A50ETF联接基金自11月13日起增设I类基金份额，I类基金份额的申购与赎回将通过该基金网上直销交易系统进行。

银华中证A50ETF联接基金I类份额的费率结构也是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。并且，在基金管理人网上直销交易系统进行申购及赎回时，该基金I类份额每笔申赎最低份额仅为0.1份。

除国泰中证A500ETF联接基金外，银华中证A500ETF联接基金在发行之初就同时设立了A类份额、C类份额、I类份额，其中I类份额依然是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。银华基金旗下另一只场外指数基金——银华上证科创板100ETF联接基金也于11月11日起增设I类份额，费率结构与上述产品保持一致。

I类份额已有大面积试水

今年以来，指数投资浪潮迭起，为避免同质化竞争，产品费率、分红频度等成为基金管理人大做文章的差异化方向。3月至4月，南方基金打响“头炮”，旗下20只场外指数基金集体增设I类份额，并且在年销售服务费0.10%的基础上直接“打一折”，相当于仅0.01%/年。

3月19日起，南方纳斯达克100指数基金（QDII）、南方上海金ETF联接、南方沪深300ETF联接、南方富时中国国企开放共赢ETF联接、南方中证银行ETF联接集体增设I类份额；3月27日起，南方恒生ETF联接、南方中证申万有色金属ETF联接、南方中证全指证券公司ETF联接、南方创业板ETF联接、南方中债7—10年国开行债券指数基金集体增设I类份额。

4月8日起，南方中证500ETF联接、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接、南方中证新能源ETF联接、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接、南方中证科创创业50ETF联接集体增设I类份额；4月22日起，南方中证1000ETF联接、南方北证50成份指数基金、南方恒生香港上市生物科技ETF联接（QDII）、南方中证全指房地产ETF联接、南方中证机器人指数基金集体增设I类份额。

7月，嘉实基金接棒南方基金，为旗下场外指数基金增设I类份额，I类份额同样采取“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。

7月18日起，嘉实中证软件服务ETF联接、嘉实中证央企创新驱动ETF联接、嘉实中证主要消费ETF联接、嘉实中证医药健康100策略ETF联接、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实上证科创板芯片ETF联接、嘉实中证科创创业50ETF联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实纳斯达克100ETF联接（QDII）增设I类份额。7月22日起，嘉实沪深300ETF联接增设I类份额。

Wind数据显示，截至2024年三季度末，南方沪深300ETF联接I类份额规模已达到5.71亿元，“吸金”效果显著；南方创业板ETF联接、嘉实中证500ETF联接的I类份额规模也相对居前，分别为6528.74万元、4406.37万元。

上海证券基金评价中心表示，过去市场中曾发行过一些I类份额基金，该类份额通常为特殊渠道销售的基金份额。此次多家基金公司推出的I类份额是通过直销平台销售，不仅在销售服务费方面让利于投资者，同时也增加了直销渠道的吸引力。

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