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腾讯三季报出炉!

张兴旺 中国证券报
2024-12-01

天天财经独家,速关注

11月13日收盘后,腾讯控股发布的2024年三季报显示,三季度,公司实现营收1671.93亿元,同比增长8%;公司权益持有人应占盈利532.3亿元,同比增长47%。


三季度,腾讯毛利与经营利润(Non-IFRS)分别为888.28亿元和612.74亿元,同比增长16%和19%,连续八个季度超越营收增速。



三大主业稳健增长



腾讯表示,2024年第三季度,得益于产品的持续迭代、AI技术的加速应用以及海外市场的拓展,腾讯的三大核心主业均实现稳健增长。其中,增值服务收入达826.95亿元,同比增长9%,本土及海外游戏收入均提升,国际游戏收入145亿元创下季度新高;受益于视频号、小程序、微信搜一搜广告的拉动以及AI技术的应用,营销服务收入(原“网络广告”)同比增长17%至299.93亿元金融科技与企业服务板块在外部挑战下保持韧性,收入530.89亿元,同比增长2%,其中企业服务业务受益于云服务和视频号商家技术服务费推动,毛利显著改善。


从游戏业务来看,三季度,腾讯网络游戏业务收入518亿元,同比增长12.6%,本土、国际市场分别同比增长14%和9%。财报显示,旗舰长青游戏《王者荣耀》《和平精英》的流水延续二季度复苏势头,实现同比增长;其他长青游戏如《火影忍者》手游、《无畏契约》的季均日活跃用户创新高。今年9月底上线的《三角洲行动》实现了较高的用户日均使用时长和留存率,已展现出成为长青游戏的潜力。此外,《VALORANT》在5个国家发布主机版后,流水同比增长30%。


第一上海证券研报称,得益于大型游戏恢复和手游的优秀表现,腾讯游戏收入预计未来几个季度环比持续上升。国内方面,暑期档《和平精英》货币化自7月底加速,《王者荣耀》日活仍能保持1亿用户,手游《地下城与勇士》三季度稳居游戏畅销榜前四名。海外游戏持续贡献收入,《王者荣耀》海外版表现亮眼,7月跻身Sensor Tower中国手游海外市场下载榜前三,预计海外游戏全年可以维持稳定增长。新游产品方面,9月底上线的《三角洲行动》上线一周注册人数突破2500万人。


民生证券研报称,腾讯本土长青游戏表现向好,海外市场增长目标稳固。



持续加大研发投入



从毛利来看,三季度,腾讯毛利同比增长16%至888.28亿元,主要由于本土市场游戏、视频号及微信搜一搜高毛利率收入来源的增长。


财报显示,三季度,腾讯研发开支达179亿元,同比增长近9%,自2018年以来累计投入逾3205亿元。其中,腾讯在研发上持续加码AI等技术,推动了大模型迭代升级,促进了TO B产品竞争力。


腾讯表示,目前,腾讯已依托自研技术,构建起全链路AI大模型产品矩阵,助力众多企业客户更好地将AI技术应用于产业场景。同时,腾讯混元已与内部700多个业务和场景深度整合,在广告等多领域产生积极推动。


从微信的活跃用户来看,截至9月30日,微信及WeChat的合并月活跃账户数同比增长3%至13.82亿。腾讯表示,视频号、微信搜一搜、小程序以及AI大模型等“新芽”产品不断迭新,推动生态发展。




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