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国泰君安大湾区“跨境理财通”业务正式上线,成功落地开户业务首单

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12月4日,国泰君安成功落地公司“跨境理财通”开户业务首单。自成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司之一以来,国泰君安紧抓政策机遇,快速组织推动,在前期充分准备的基础上,于业务开闸后第一时间完成各项准备工作,正式上线“跨境理财通”业务。


跨境联动,落地公司“跨境理财通”
南向通开户首单


上线当天,国泰君安深圳分公司、广东分公司以及深圳前海证券营业部分别迎来了“跨境理财通”南向业务的首位客户,并成功开户。开户客户表示,过去普通投资者想要进行境外资产配置,往往面临渠道有限、信息获取不便、手续繁琐等诸多痛点,“跨境理财通”业务的推出,让普通投资者能够更加便捷、安全地参与境外资产配置,拓宽投资渠道,实现资产的多元化布局。同时,“跨境理财通”产品的起购门槛友好、策略丰富,能为投资者提供丰富的境外产品选择,让普通投资者更好地享受资本市场高质量发展的红利。

为做好南向通投资者服务,国泰君安旗下国泰君安国际从客户视角出发,秉承“好管理人,好产品”的原则,依托定量和定性的分析排名框架,形成了着重基金公司综合影响力(Influence、基金投研能力Research和基金回报Return的“国君国际财富管理海外基金IRR甄选评价标准”,为客户优选不同资产类别和主题的基金,同时提供了符合“跨境理财通”资格的一批美元债券供投资者选择,满足投资者多元化的境外产品服务需求。


跨境发力,实现公司“跨境理财通”
北向通开户首单


当天国泰君安“跨境理财通”业务还迎来了首位北向通客户。客户通过国泰君安国际顺利完成了“跨境理财通”北向通汇款户的开立,并表示“跨境理财通”北向通开通后,港澳投资者可以更加便利地参与境内资本市场,进行境内多元资产配置。

为做好北向通投资者服务,国泰君安产品研究团队运用专业、客观、系统的评价方法,建立甄选100“1G4R”评价标准,以管理人治理水平(Governance)为基础,并根据投研能力(Research)、业绩评价(Return)、风险管理(Risk)和声誉口碑(Reputation)对管理人、基金经理和产品的质量进行定性和定量评价,形成相应的优选产品清单,为港澳客户提供更加优质、便捷的境内资产配置服务。


积极响应,抢抓“跨境理财通”
业务2.0试点机遇


“跨境理财通”2.0业务试点,是贯彻落实国家建设粤港澳大湾区决策部署的重要举措。自2024年1月《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》修订发布以来,国泰君安积极响应,参与“跨境理财通”业务资格申请。为做好业务筹备,国泰君安成立了“跨境理财通”业务试点筹备专项工作小组,提前布局、积极争取,全方位、多层次做好了各项准备工作,最终入选了首批“跨境理财通”券商名单。12月4日,国泰君安“跨境理财通”业务完成了人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)的最后技术准备,正式上线运营。

未来,国泰君安将紧抓大湾区经济发展水平好、资源禀赋优、政策机制活、境内外联动多的优势,为大湾区居民提供全方位“跨境理财通”金融服务,为更好落实国家建设大湾区战略部署、助力粤港澳金融市场互联互通、服务大湾区居民全球资产配置作出更大贡献。

CIS




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