沪深股市，15049亿元！

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今天上午，A股三大股指齐涨，截至收盘，上证指数上涨1.58%，深证成指上涨2.08%，创业板指上涨2.21%。沪深两市成交额合计为15049亿元，较昨天上午增加4151亿元。

盘面上，大消费板块集体走强，TMT板块表现活跃，保险、证券等金融板块上涨。上午市场有100只个股涨停，其中一鸣食品“一”字涨停，迎来11连板。上午市场仅有ST熊猫一只个股跌停。

大消费走强

受政策预期提振，今天上午，大消费表现活跃，乳业、食品加工、社区团购、白酒等板块大涨。益客食品、海欣食品、安记食品等多股涨停。贵州茅台上午上涨2.53%。

华泰证券表示，本次中共中央政治局会议定调积极，扩大内需兼顾提振消费和改善民生，有助于提升居民的消费意愿和消费能力。随着促消费政策持续发力，大消费板块迎来配置窗口期，继续看好消费板块基本面向好与估值修复行情。

最近在各地促消费政策发力下，消费市场呈现回暖态势，国家信息中心公布的数据显示，10月份我国线下消费热度指数同比增长8.2%，较上月提升2.9个百分点，增速连续两个月稳步提升。

华创证券表示，近期地方促消费政策主要有三个看点：一是消费品换新品类扩围，主要是消费电子产品（手机平板等）+家电产品（微波炉等）。

二是多地继续发行消费券，支持文旅、餐饮等消费。其中，上海市安排5亿元市级财政资金，面向餐饮、住宿、电影、体育等领域发放服务消费券。四川省统筹4亿元财政资金，用于发放家居家装、四川特色产品等消费券。湖北省安排1亿元省级财政资金，用于文旅消费券；发放1亿元高校新生合家欢消费券，用于文旅娱乐领域消费。

三是商务部组织5个国际消费中心城市（北上广、天津、重庆）开展精品消费月活动，面向四大消费领域（购物、美食、旅游、展演），抓手主要是“一个精品首发季”+“N场消费促进活动”。

太平洋证券表示，食品饮料行业自2021年以来进入调整阶段，部分行业经历深度调整，供给端有所出清，龙头主动调整积极应对，动销库存和报表端已出现边际改善迹象。对于近期边际变化明显或存改善预期的个股以及适应当下消费环境的高景气赛道予以重点关注。后续随着经济数据和消费持续改善，将迎来戴维斯双击机会。

TMT板块上涨

今天上午，TMT板块上涨，其中，AI应用端表现最强，Sora概念、智谱AI、AI语料等板块大涨。另外，人形机器人、华为概念、消费电子等板块也大涨。

当地时间12月9日，OpenAI宣布，旗下视频生成模型Sora正式面向大众推出。今年2月，OpenAI首次推出Sora，但只有部分艺术家、电影制作人和安全测试人员可以使用。OpenAI表示，这次开发的Sora新版本——SoraTurbo，比今年2月发布的模型快得多。本周一，SoraTurbo作为独立的产品面向ChatGPT和ChatGPT Pro用户推出。用户可以生成分辨率高达1080p、最长20秒的视频，并可以宽屏、竖屏或方形屏形式呈现，用户可以自带素材进行扩展、混音和混合，或者更新文本生成全新的内容。

最近，国内也有多款文生视频大模型产品发布。在日前举行的2024数字科技生态大会上，中国电信发布了文生视频大模型。据介绍，该视频生成大模型创新地打造了“VAST（Video As Storyboard from Text）二阶段视频生成技术”。该技术首先通过文本描述精准勾勒出包含视频构图、主体目标位置及人物姿态等关键信息的“故事板”，进而生成对应的视频内容。

此外，腾讯混元大模型在2024年12月3日正式上线视频生成功能；快手推出了文生视频大模型“可灵AI”；字节跳动旗下的火山引擎发布了两款最新的视频大模型PixelDance和Seaweed，进军文生视频领域；因赛集团推出了InsightGPT，具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能，目前正在开发文生视频功能。

民生证券表示，随着推理、算力成本优化，AI与内容端的结合进一步加速，营销、影视、游戏等内容行业与AI应用的结合进一步加强，实现降本增效，进一步打开收入空间。此外，从内容迭代的规律来看，生成式AI用于内容的生成，当前文本/声音/图片的生成成熟度要高于视频/3D内容。随着文生视频模型、3D生成模型不断迭新，内容AI化有望持续向高维演绎。建议关注AI布局靠前的公司，以及有望受益于生成式AI模型内容升维的公司。

（文中行情图片和数据来自同花顺）

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