券业重大资产重组，新进展！

周璐璐林倩中国证券报

2024-12-24

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12月22日，国泰君安和海通证券双双发布关于重大资产重组事项境外监管审批有关进展的公告。

公告称，近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

国君将成海通相关境外子公司大股东

公告称，国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。

根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次合并交割日起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；海通证券所持子公司股权归属于存续公司。

根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会的有关规定，因海通证券在中国香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持牌法团，国泰君安作为存续公司就本次合并后成为公司该等子公司大股东相关事项向香港证监会提出申请。

近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

新“国九条”后过会的首单券商并购重组

12月17日晚间，国联证券发布公告称，根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告》，公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

公告称，该交易在经中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证监会有关部门核准后，即可正式实施。

自9月27日获上交所受理后，不到3个月时间，国联证券和民生证券重组方案即获交易所审核通过，成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

在业内人士看来，本次交易的成功过会，是监管层支持和鼓励券商通过并购重组方式打造一流投资银行的重要举措。该案例具有典型性和示范性，券商合并重组有助于进一步提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展，更有助于增强市场主体的信心，为我国资本市场的长远发展注入新的活力。