观点 | 国际运营商物联网布局及启示

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摘要：在经历了电话网、互联网发展阶段之后，电信业开始步入物联网阶段，新阶段给正在遭遇发展瓶颈的电信运营商带来新的曙光。然而物联网产业相对复杂，具有领域广泛、主体较多、专业性强等特征，因此并不是所有领域都适合运营商涉足。通过对国外运营商在物联网领域布局的研究，我们发现连接、设备和平台是运营商机遇相对较多且有能力涉足的三大领域，其中连接是目前最主要的发展模式，带来最直接、最核心的收入，而在设备层和平台层的布局，战略意义远大于眼前收益。

（一）电信业开始步入物联网发展阶段

根据目前电信行业的发展和相关研究成果，我们可以将全球电信业的发展划分为三个阶段。即电话网阶段、互联网阶段和物联网阶段。目前正处在电话网衰落期、互联网成熟期和物联网起步期三期叠加发展阶段，预计2020年以后，物联网将逐步走向发展、成熟阶段，成为支撑行业发展的关键力量。

（二）物联网为电信业带来千亿级新市场

在人人通信市场饱和，传统电信业遭遇发展天花板的困境下，电信运营商继续寻找新的收入增长点。万物互联的出现使得电信运营商柳暗花明：未来物联网设备层、连接层、平台层和应用层的价值占比分别为21：10：34：35（麦肯锡数据）。2020年我国物联网市场规模约为1.5万亿（中国信息通信研究院数据）。据此，我们可以得出，2020年我国物联网产业设备层规模达3450亿元，连接层规模达1500亿元，平台层规模达4950亿元，应用层规模达5250亿元。可见，不考虑价值链的纵向延伸，电信运营商仅在连接层将迎来千亿级的发展机遇。 

（三）国际运营商围绕三大领域开展物联网布局

1、围绕新连接，探索新的网络布局

积极发展窄带物联网技术，推动多网络协同是运营商抓住新连接机遇的首要任务。物物连接对网络的需求不同于人人连接，主要体现在业务持续性、并发性、海量低数据传输等，传统的蜂窝网络成本较高、功耗较大，不利于新连接的规模化发展。为了解决网络技术瓶颈，国际运营商积极推广以“低功耗、低成本”为特征的窄带物联网技术。Vodafone、AT&T、德国电信等为代表的国际运营商，积极部署和推广NB-IOT技术，积极参与相关国际组织，及时跟进最新技术标准。

物联网的应用场景复杂，电信运营商需要协同多种通信技术，才能保障用户优质的网络体验。蜂窝网络具有覆盖范围广、安全性高、速度快等特征，以wifi、蓝牙为代表的短距离通信技术具有低成本、短距离快速传输等特征，因此电信运营商需要根据不同的应用场景，发挥各类通信技术的优势，制定多网协同的差异化网络连接方案。目前，欧美日韩等各国电信运营商正在积极推动5G技术的测试、验证等工作，为迎接万物互联做好充分准备。根据研发进展，5G有望在2020年实现商用，但少数国家由可能提前商用，比如韩国KT集团宣布2018年实现5G商用的试运行。

2、围绕新设备，尝试多种发展模式

成本高、性能差、不能切中用户刚需等因素是阻碍设备层发展的主要因素。由于M2M终端种类多、差异化大，运营商由于自身的资源能力限制，不可能在各个领域全面发展。因此，选择适合的切入模式成为运营商布局终端层的关键议题。根据国际运营商的发展实践，主要有以下三种发展模式：首先，模块化发展模式。运营商将终端功能分割成多个模块，为用户提供积木式选择方案。例如，西班牙电信与三星合作，通过发挥三星在终端、芯片、感应技术等方面的优势，以及自身在网络通信、安全保障等方面的优势，推出了一套低成本的模块化设备，每个块具有不同的功能，它包括环境、位置、电量、信息等模块，用户可以随意组合，不同的组合对应不同的资费。其次，集成化发展模式。运营商将各种功能模块聚合在一个终端盒子中，为用户提供一体化终端使用方案。Vodafone推出一系列集成式M2M终端，以MachineLink 3G Plus为代表的多功能路由器，有多个接口，具备连接、位置、安全、诊断、远程配置、硬件升级、云端适配等多种功能，为用户提供便捷、一站式终端服务。最后，重点垂直行业发展模式。运营商以特定垂直领域用户为目标，与相关设备厂商合作，进行针对性布局。德国电信与飞利浦、Osram、Miele、三星、华为等公司合作推出智能家居产品，包括智能插座、烟雾报警器、门窗监控、暖气控制等。前两种模式不区分行业，具有通用性特征，属于标准化发展模式。第三种模式具有特定行业属性，具有针对性特征，属于差异化发展模式。

3、围绕新平台，搭建产业生态系统

平台层不仅是产业链价值最大的一层，也是数据的集散中心，更是商业模式创新的集中区域。从国际领先运营商的发展实践来看，聚合产业链合作伙伴，协同创新发展成为电信运营商提供平台服务的核心思路，能力开放和产品孵化成为电信运营商布局平台层的关键抓手。能力开放的关键是实现自有能力产品化和合作伙伴产品共享化，运营商将自身具有的测试、认证、计费、安全等能力打包对外开放，一方面带来直接收益，另一方面可以聚集优质合作伙伴。AT&T向合作伙伴提供M2X、Flow 、Connection Kite等平台服务，提供包括网络、存储、测试、认证等能力，并采取分阶段收费模式，在开发、测试初期采取免费模式，在推向市场化阶段和定制化服务需要支付一定的费用，三大开发平台有独立的资费体系，也有打包套餐的资费体系。产品孵化的关键在于针对特定行业，主动聚合相关企业，孵化具有市场前景的创新产品，迅速打造精品业务。AT&T成立了车联网研究室，联合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中创意创新，推出车联网平台AT&T Drive，并推出Connected Car产品，目前已经与Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10余家汽车厂商合作，2015年用户规模达700万，2016年预计达1000万。

（四）对国内运营商的启示

1、做好连接是根本，也是收入的最大来源

万户互联带来大规模的新连接，为运营商创造最直接的连接收入。从连接的主体来看，物联网阶段连接的主体不再局限于手机、电脑等传统终端，而是扩展到汽车、家具家电、建筑物等，是万物互联的时代。从连接的性质来看，万物互联带来的是新叠加的连接，而不是对原有连接的替代。从连接的价值来看，虽然单个连接价值不高，但海量连接带来的收入不容小觑。优先发展窄带物联网技术，多网协同发展是运营商做好连接的根本策略。

2、智能硬件带来设备收入，更带来海量的用户行为数据

智能硬件的价值不仅仅在于设备收入，更在于统一数据标准，获得可操作的用户行为数据。随着物联网的迅速推广，市场对各类终端、模组、芯片的需求也会迅速攀升，因此发展终端设备能为运营商带来直接的收入，但智能硬件属于技术密集型产业，运营商并不比设备厂商更具优势，同时比硬件本身价值更高的收益来自智能硬件使用过程中产生的数据，因此对运营商来说，获得基于终端使用产生的数据要比终端本身的战略意义更大。与设备商合作，探索合作共赢新模式，是运营商切入终端领域的必经之路。

3、平台服务是新价值创新创造的基石

平台是数据流的集中、处理和疏散中心，也是物联网核心价值所在，更是运营商创新商业模式的关键。从位置上看，平台层是物联网的心脏， 牵动着整个产业链。从功能上看，平台层发挥着承上启下的作用，既需要聚合设备层的数据，也需要对数据进行存储、加工，再向上层应用提供必要的信息支撑。从价值上看，由于平台层汇集了大量的数据，又具备高级的算法和分析能力，因此平台层的价值远不在于现有的存储和分析价值，更在于潜在的商业模式创新。对于运营商来说，布局平台运营商不一定具备优势，也不一定能带来收益，但如果不布局平台，运营商将失去物联网价值挖潜的机会。

（五）小结

新连接是最清晰的发展路径，能为运营商带来最直接的用户和收入，但单个连接贡献有限，从目前来看，新连接对运营商整体的收入贡献仍然较低，2015年底AT&T的物联网收入占总收入的比重约为0.6%，西班牙电信不足0.3%。在设备层和平台层，运营商积极探索并尝试了多种发展模式，但目前发展成效尚未显现，但我们可以预期，电信运营商布局设备层和平台层将会产生较大的用户效应。未来物联网能否为电信业带来话音或流量级的收入规模，成为驱动收入增长的新动力，尚待时间的检验，让我们拭目以待。

文章作者：产业规划研究所战略管理研究部

联系人

石立峰：

 就职于中国信息通信研究院产业规划研究院战略管理研究部，联系方式 。

许梅：就职于中国信息通信研究院产业规划研究院战略管理研究部，联系方式。

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