导语

日本的电信业正处于一个转型的关键时期，2020年日本运营商将推出下一代5G移动网络，并举办奥运会和残奥会，日本将再次成为部署新一代网络的首批推动者之一。报告认为，建设一个全球领先的基础设施能够使日本保持在技术发展的最前沿，5G对日本的汽车和机器人等重要出口行业至关重要，预计这些行业将成为5G的主要受益者。目前，5G筹备工作已经在进行中，运营商、设备商现在需要尽快采取行动。报告还分析了日本电信行业中各利益相关者面临的商业挑战和机遇，并提出了相关建议，以帮助日本电信行业以及利益相关者成功实现网络转型，从而创造一个繁荣、盈利和可持续的电信生态系统。

一、历史背景与现状

在过去的40年里，日本一直是移动通信领域的全球领导者。其里程碑式的创新包括：第一个提供基于web服务的商用移动浏览器，第一个移动端电子邮件，以及第一部带有摄像头的手机。这种创新文化创造了一个繁荣的生态系统，并推动了日本工业的成功扩张。

但是近年来日本的领先地位越来越受到挑战。日本的移动网络已经开始显现出容量受限的迹象，全球设备商不断创新使日本厂商处于不利的地位，并且使得工业等领域无法充分利用物联网（IoT）等新技术带来的好处。日本现在面临发展的关键时刻，这将决定其未来在移动通信领域的竞争力。

二、网络演进对日本的重要意义

移动网络正在向5G发展，并将在速度、容量和时延等方面实现重大改进，日本正处在下一代网络如何部署（如LTE Advanced和5G）的关键时刻， 5G将为新技术（如增强现实等）提供必要的基础设施，推动新技术取得突破性进展并成为主流，这将为企业开发创新、颠覆性的技术创造机会（如4G网络商用推动了iPhone崛起），向5G网络演进为日本带来重大的发展机遇。

1．大幅提升性能并扩大应用

5G基础设施将以低于4G的成本传输数据，以及通过协作多点传输和MIMO等技术提高频谱效率。日本电信管理者认为，5G的关键优势是提高速度和容量，重要性远远超过新的用例和新的收入来源。同时，5G的优势还包括：可大大提高连接数量和具有更低的时延。5G将提供比以往更加多样的应用，包括增强型移动宽带、大规模物联网和关键任务控制服务等。各国对5G应用需求的重点不同，对于日本来说，增强型移动宽带服务非常有吸引力，它可解决应用和速度方面的难题，特别是在东京市中心等高密度地区。5G的使用未来将很可能给日本社会带来巨大的利益。

2．对提高日本产业和社会的竞争力以及未来的成功至关重要

新一代网络带来的性能提升和应用普及不仅对电信行业非常重要，而且对于其他许多行业和整个日本社会也是至关重要的。5G将帮助运营商缓解容量不足问题，满足数据流量和连接指数级增长的需求。网络性能提高还将使运营商能够改善他们向最终用户提供的服务，并通过使用新的用例，开辟新的潜在收入来源。移动设备制造商和网络设备提供商也将受益于可促进新技术发展的基础设施，就像LTE网络推动了iPhone和其他智能手机设备的发展一样，5G可能带来与新应用有关的各类创新。随着5G网络的发展，日本电子和工程领域的公司也将找到可以成为未来增长引擎的新领域。

随着社会中的网络连接变得越来越普遍，移动网络将成为基础设施，各行业将以此为基础开发新产品和服务。调查显示，5G对汽车和机器人等重要出口行业至关重要，预计这些行业将成为5G的主要受益者。日本主要依靠高科技产业出口，高科技产业取得成功将对整个国民经济产生影响。

此外，下一代网络将对政府和社会产生积极影响的行业还包括教育和灾难保护领域。借助5G高可靠的网络设施，可以改进灾害警报服务，以提供更加可靠和及时的告警。5G也可以用于教育领域中，主要用例包括通过视频远程呈现进行远程协作，在职业培训中（或者模拟危险环境）使用AR和VR作为交互工具，以及改善课堂体验的IoT应用。

总的来说，网络变革是日本的当务之急。

三、日本如何重获领导地位的相关建议

为了抓住这个机遇，利益相关者应该考虑三个战略要旨：

1. 运营商需要立足于提供全球最好的产品和服务，来构建下一代基础设施

全球创新正在以闪电般的速度发生，从硬件到软件系统开发都在进一步加速，并且可能在几年内彻底颠覆行业并改变竞争格局。随着全球网络连接的不断增加以及市场的扩大，更多的产品和服务在全球广泛使用。符合全球标准和实施有限的定制化产品，是进入全球电信生态系统并提供经济高效的基础设施的关键因素。

为了实现这一目标，日本运营商必须采取三个行动：

（1）缩短新功能进入市场的时间

运营商需要缩短推出新功能所需的时间，以先于竞争对手并改善用户的产品和服务，日本率先引入最新技术（包括提供增值服务或引入新的网络功能等）的电信运营商将在吸引用户和赢得市场份额方面具有优势。

（2）防止绑定某些设备提供商并能够支持灵活的网络发展路线

为了实现灵活的发展路线并能够快速推出网络中的新功能，运营商需要设法防止绑定于某一产品提供商。

（3）采用更加有效的解决方案

与开发定制的产品相比，非定制产品的成本可大大降低。依靠全球联合创新团体，运营商可以选择最具有吸引力的价格和性能组合方案，并部署更经济、有效的解决方案。运营商还需要加强设备采购能力。随着运营商提供的产品和服务不断扩大范围，以及设备提供商的相对竞争力会迅速发生变化，运营商需要不断监控和评估设备提供商的现状，并选择最合适的设备提供商。

总之，运营商应缩短新功能的上市时间，防止依赖于某一设备提供商，并在网络中采用更经济有效的解决方案。

2. 移动通信设备商需要建立联盟，寻找新的增长点

近年来，全球网络设备和设备制造商提供的新设备和服务迅速增长。日本设备制造商正在迅速失去市场份额，未来还将进一步失去市场份额，这意味着设备商厂必须重新调整，以在全球竞争的环境中生存。如果设备提供商重新调整其重点产品组合，限制定制和建立联盟，他们将不仅在日本，而且在全球都能实现增长。全球竞争对手在研发方面已经超越日本厂商，这体现在关键无线5G技术的专利数量上。全球主要的网络提供商爱立信、诺基亚网络和华为等已经在全球范围内进行5G试验。为了在5G研发中取得成功，不仅取决于可获的投资资本，还取决于市场准入情况以及与全球运营商的关系。

为了在全球竞争中重获优势，设备提供商应该考虑采取三个关键的行动:

（1）重新聚焦产品组合，创新实现盈利增长。

（2）限制定制，增加解决方案的重用，实现规模效应。

（3）建立联盟来填补产品组合的空白并保持相关性。

在下一代网络发展中，设备商不仅仅应开发手机迭代产品，此外，他们应该利用新的网络基础设施提供的机会，这些新基础设施可以成为未来新技术发展的引擎，例如增强现实、虚拟现实或智能家居。

总之，网络设备厂商和手机厂商应通过重新调整产品系列，限制定制，建立联盟，充分利用5G带来的发展机遇。

3. 产业、政府和监管机构需要与运营商和移动电信设备提供商合作，积极拥抱新技术

通过积极与电信行业合作打造下一代网络，私营和公共部门可以推出可在全球推广的新产品和服务，从而使日本重新获得技术领先优势。运营商和更广泛的利益相关者应考虑采取以下行动：

（1）产业领导者需要与运营商合作，以确保满足创新需求的下一代网络。

（2）政府应该把下一代网络作为战略重点。

（3）监管机构应加快采用创新。

遵循这些要求，日本可以重新获得在移动通信领域的领导地位，促进出口产业的发展，并推动创新，造福全社会。然而时机是至关重要的，早期的部署将会带来先发优势。

内容框架

摘要

（一）历史背景--移动通信的领导者

（二）当前现实--正在衰落

（1）容量和使用受限

（2）移动通信设备市场的全球竞争压力

（三）为何网络演进机遇对日本如此重要

（1）大幅提升性能并扩大用例

（2）对日本工业和社会的竞争力以及未来的成功至关重要

（四）前进的道路--日本如何重新获得领导地位

（1）运营商需要立足于提供全球最好的产品和服务，来构建下一代基础设施

（2）移动通信设备提供商需要建立联盟，寻找新的增长点

（3）行业、政府和监管机构需要与运营商和移动通信设备提供商合作，拥抱新技术

（五）展望未来--日本为何需要加速转型

附录

图目录

图1 日本部署新技术的历史

图2 日本4G广泛普及，但速率落后

图3 2016年至2021年，日本移动设备数据流量预计将增长两倍以上

图4 视频使用和向更高要求转变将推动数据流量的增长

图5 2007年至2016年日本手机制造商的整合

图6 日本的网络设备提供商处于非常不利的地位

图7 2006年至2016年，全球无线接入网络设备市场的整合

图8 日本部署5G的主要好处是提高速度和增加容量

图9 下一代技术将开创新型用例

图10 汽车等行业有望成为5G的主要受益者之一

图11 与其他国家相比，日本老龄人口占有更大的份额

图12 联网汽车可以带来新的商业模式

图13 专家们认为联网汽车是最主要的5G用例

图14 服务机器人很可能在不久的将来实现商业化和高速增长

图15 各国政府对机器人技术的关注，推动了科技领域的研发投资

图16 iPhone对日本运营商的用户市场份额有很大影响

图17 全球设备商在关键5G技术和5G试验的专利数量上超过了日本国内厂商

图18 外国手机制造商已经完全颠覆了日本市场

图19 日本企业还没有准备好利用工业4.0和物联网

图20 目前正在用于其他技术的频谱将考虑用于5G

图21 运营商正在进行演示、测试或测试潜在5G技术的国家

图22 韩国很有可能比日本提前一年实现5G商用

关键图表

图1  日本部署新技术的历史

图2  日本的4G可用性非常高，但速度落后

图3  2016年至2021年日本移动设备数据流量预计将增长两倍以上

图4  日本的网络设备提供商处于非常不利的地位

图5  汽车等行业预计将成为5G的主要受益者之一

图6  韩国很有可能比日本提前一年实现5G商用

本内容仅供研究参考，严禁用于商业用途。

校  审 | 陈  力、凌  霄

编  辑 | 陆  廷

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