我国电信运营商视频业务面临的机遇挑战及发展建议

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我国电信运营商视频业务发展现状

（一）聚焦TV视频业务，加快超高清部署

运营商不断加快TV视频业务的推进力度，重点加强4K领域部署。网络层面，固定宽带和4G网络平均下载速率分别达到25.0Mbit/s、21.5 Mbit/s[1]；终端方面， 已合计发放1亿台4K智能机顶盒，在IPTV用户占比超过50%[2]；产业方面，三大运营商成立了视频实验室，探索为用户提供端到端的视频创新服务；标准层面，先后发布《4K IPTV白皮书》、《4K智能机顶盒白皮书》、《4K智能终端技术规范》等技术规范。

（二）TV视频渗透率近七成，将成为第一大收视方式

在运营商的大力发展下，TV视频业务快速发展，运营商2018年6月底已发展TV用户2.2亿，在家庭宽带中的渗透率达到67.3%。同期有线数字电视用户为2.04亿户，意味着运营商TV用户正式超过有线数字电视，预计今年年内运营商TV用户将突破2.5亿，全面超过有线电视用户，标志着运营商TV服务将成为居民家庭的第一大收视方式。

（三）中国移动IPTV牌照破冰，竞争力明显提升

经过一年多的申请，广东移动在2018年6月成功获得IPTV传输牌照，打响了中国移动牌照申请的第一枪。中国移动IPTV牌照按分省验收，分省核发的方式发放，各省公司经整改合格，与地方二级播控平台完成对接后，可按照规定程序提出申请，未获牌照前，各省公司可按照合规要求发展IPTV业务。

（四）移动视频业务竞争力不足，处于行业中下游

为满足用户移动视频需求，三大运营商搭建了自有移动视频平台，但因其类似传统电信业务的运营模式，在移动视频领域竞争力不足。以爱奇艺、腾讯、优酷（以下简称“爱腾优”）组成的第一梯队，月活跃用户数规模突破五亿[3]，咪咕视频借助世界杯月活跃用户在2018年6月首次达到7512万，中国电信的天翼视讯（2018年3月天翼视讯手机独立用户达到1500万）和中国联通的沃视频（2018年11月注册用户数达到5500万）用户规模也远低于其第一梯队的活跃用户数。

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我国电信运营商视频业务面临的机遇和挑战

（一）移动视频快速发展，IPTV用户综合体验最高

主流视频播放服务中，移动视频因其丰富的自制内容和众多特色服务和良好的互动性近年来快速发展，并积极拓展电视大屏，2017年“爱腾优”覆盖的设备数量超过10亿，但480p及以下分辨率的内容资源占比达84.8%[4]，有待提升。运营商借助捆绑高速宽带模式快速发展IPTV，聚焦4K业务部署，因此用户综合体验最高（《中国视频消费用户体验白皮书》评价结果）。

移动视频的快速发展反映了空间巨大的用户需求，运营商应加大移动视频业务部署，还可搭配IPTV的体验优势，继续深耕视频融合业务，探索新的服务模式。

（二）视频资源爆发式增长，将进入消费升级阶段

电视剧、电影、动画、专业类节目（综艺、娱乐、教育、体育等）等传统视频内容持续增长，以电视剧为例，2018年上半年备案总部数及总集数方面创历史新高。直播和短视频的快速兴起有效降低了内容制作门槛，也极大丰富了视频内容资源。与此相对的是用户增长空间和观看时间有限，2018年6月底，我国网络视频用户规模达6.09亿，网民使用率已突破75%，未来空间有限，2017年互联网视频用户的日均使用时间仅为100分钟[5]。

视频业务竞争的加剧将推动我国视频行业进入消费升级阶段，对运营商来说，丰富的资源让运营商拥有更多的选择余地，但如何选择也是挑战。同时，直播和短视频的兴起也为运营商进入内容制作领域提供了空间。

（三）移动视频服务丰富，差异化成为竞争重点

移动视频行业市场格局已经形成，“爱腾优”作为第一梯队，针对用户的需求痛点和自身发展战略，推出众多独播内容和个性化服务。内容服务上，大力发展自制剧和加大国外优质资源引入力度，提供专属内容。观影服务上，除免广告、1080p、杜比生效、弹幕、专属缓存等常规服务，还推出GIF截图、VR、纯语音模式、亲子特权、“只看TA”[6]等个性化服务。衍生服务上，推出明星评论板块、赠送好友影片、明星见面会、综艺录制等社交服务和年卡权益升级（爱奇艺黄金VIP可获得京东plus会员）等增值服务。

“爱腾优”丰富的运营经验为运营商优化移动视频服务提供了有效参考。同时，也应意识到以用户为核心的运营思路才是其快速发展的根本，运营商应调整运营思路，深入挖掘用户特点及需求，打造差异化优势。

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我国电信运营商视频业务发展建议

（一）持续完善网络服务，打造核心优势

无论何种视频播放方式都需要高速稳定的网络支撑，优质的网络体验也是运营商打造差异化体验的重点之一，因此运营商应继续推进网络优化转型，优化固定宽带和4G网络，打造符合视频高体验、高码率、高并发、低延时特点的网络，争取实现基于网络使用情况的实时调节。

（二）同时推进引入+自制，打造差异化内容

目前视频内容丰富，随着个人为中心的多元化媒体时代到来，运营商应采取引入+自制并举模式布局内容资源，一方面与TOP视频提供商合作，引入综合视频和短视频，另一方面可以短视频为突破口进入内容制作领域，借助自身视频实验室，探索超高清领域内容制作也是一个可选择方向。

（三）加快部署移动视频，探索融合服务

运营商可对标“爱腾优”等成熟视频提供商，以用户为中心，完善自身移动视频平台，挖掘用户视频娱乐社交需求并推出相应服务。同时，应抓住自身IPTV优势，在合规的前提下打造多屏融合视频服务，并在此基础上探索视频业务与自有通信、音乐等业务的融合，加大与领先企业的合作，推出融合特权。

[1] 数据来源：2018年三季度《中国宽带速率状况报告》 
[2] 数据来源：《中国视频消费用户体验白皮书》，数据为截止到2017年数据
[3] 数据来源：QuestMobile2018年9月数据 
[4] 数据来源：《中国视频消费用户体验白皮书》 
[5] 数据来源：CNNIC和艾瑞 
[6] 纯语音模式是指视频平台可提供单纯音频内容；亲子特权是指可过滤掉大人片源，为会员提供更适合儿童观看的内容、“只看TA”是指可以直接只看某位演员的戏份而不需看完整版

作者简介

韩蕊，中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师，研究领域包括电信运营商战略研究，智慧家庭、视频行业研究，移动转售趋势研究，三网融合，电信运营商科技创新研究等。

联系方式：[e-mail]

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校  审 | 陈  力、 珊  珊

编  辑 | 凌  霄

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