车载智能终端市场发展提速 T-Box终端加速渗透

车联网发展已具备良好基础

国家对车联网及智能网联汽车等相关产业规划逐步清晰，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、交通部、标准化管理委员会等各部门从战略、标准等方面发布政策措施，为推动车联网及智能网联汽车的产业发展奠定了良好基础。5G、边缘计算等技术的发展，自动驾驶路测的推进，有望促进车联网快速发展。

车联网产业生态更加开放

从产业结构看，构成了以整车厂、一级供应商、次级供应商为主的垂直产业链。从参与主体看，车联网对传统汽车产业的影响表现为参与主体数量增加与影响扩大，一方面是更多的消费类电子企业和互联网车企加入到汽车产业链中，汽车零部件和OEM企业数量增多；另一方面是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性将越来越大，成为提升驾乘体验主要方式，辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用。

车载智能终端成车联网产业当前建设重点

汽车从分散式ECU向域控制器、多域控制器、云端-本地协同计算架构发展是业界普遍认同的发展趋势，T-Box可以看作是通信域，在T-Box基础上扩展到IVI及智能驾驶域是一个可能的方向，特斯拉的Model Y车型已将通信、IVI、自动驾驶集成到了一个域控制器上，由于我国在通信产业上有一定的优势，从T-Box扩展到IVI等其他域更有可能。T-Box作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，需提前布设，未来有望成为智能网联汽车标配，率先放量。

车载智能终端市场发展提速

随着政策推动、需求上升，车联网技术市场将持续蓬勃发展，细分领域也将纷纷受益。智能车载作为产业链的重要组成部分，预计相关技术和产品会快速增长。截至2018年6月底，国内车载无线终端出货量471万部，同比增长161.8%，4G产品出货量296万部，占比62.9%。其中，T-Box设备出货量247万部，同比增长103.6%，在同期车载无线终端出货量中占比52.4%。

图1  国内车载无线终端出货量

T-Box市场竞争日益激烈

随着产业深入发展，行业内企业数量也会不断增长，市场竞争也将会越来越激烈。目前智能网联汽车的主要车载终端厂商有博世、大陆、法雷奥、LG、哈曼、慧翰、华为、恒润、英泰思特、高新兴等诸多厂商。通用安吉星推广范围广，LG电子在全球占据最大的市场份额；哈曼多媒体控制系统可以扩展车机模块，在豪华车品牌中占比较大。

具有资本、技术研发优势的企业在国内市场中显出越来越强大的竞争力。根据汽车用LTE芯片、SIM IC、EMMC等芯片厂商出货情况的估算，慧翰在国内前装车联网T-Box市场中出货量第一、占比约60%左右的高占有率。英泰斯特、雅讯网络、高新兴、飞驰镁物等企业在行业中也占有一席之地。

车载智能终端市场未来发展可期

车载智能终端市场新兴商业模式正在兴起。以T-Box硬件销售为业务基础，以收集的海量数据提供大数据平台服务,加强智能汽车复杂应用场景的大数据应用，重点在数据增值、共享出行服务、金融保险等领域培育新商业模式。车主对车辆中高效无线通信系统的需求日益增长，整车厂对车载智能终端设备的加载日益普及，互联网企业、整车厂、终端厂等各方主体基于数据的合作博弈愈加深入。与整车厂合作中，国内终端厂商渐入佳境。

相对国外厂商，国内终端厂商智能终端配套的定制化程度更高，在反馈速度和服务等方面更快捷周到，更易满足整车厂产品研发和整合的需求。国内终端厂商凭借技术创新和快速的响应能力获得国内市场认可，并逐渐将市场开拓至美国、欧洲、亚洲等地区，在全球范围内的市场竞争力逐步增强，与整车厂合作不断深入。

本文节选自《车载智能终端市场分析报告》

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校  审 | 陈  力、 凌  霄

编  辑 | 珊  珊

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