2019年上半年电信业运行情况分析

一、上半年基础电信业

运行情况

1-7月，我国经济运行总体平稳，但下行压力加大。基础电信业总体运行稳中有忧，面临深刻转变，在行业发展上呈现以下特征：

一是网络能力稳步提升。截至7月底，光纤宽带端口数达到8.2亿个，同比增长12.6%，在互联网宽带端口中的占比达到90.2%，较去年同期提高3.6个百分点。4G基站数达456.1万个，同比增长29.4%，在移动基站中的占比达到61.3%，较去年同期提高5.6个百分点。

二是用户结构持续优化。截至7月底，4G用户数突破12.4亿户，占移动用户的比重达78.2%，占比稳步提升。光纤宽带用户突破4亿户，占宽带用户总数的91.2%，占比较去年同期提高3.9个百分点。100M及以上用户达3.4亿户，占比达到78.3%，已成为用户主流选择。

三是电信业务收入出现负增长。1-7月，电信业务总量累计达到5.9万亿元，同比增长87.2%，增速连续10个月下滑，增速较2018年1-7月回落49.5个百分点。全国电信业务收入累计达7787.3亿元，同比下降0.15%，增速较2018年1-7月回落3.86个百分点，增速尚未企稳。

四是移动互联网业务逐渐失速。流量消费方面，1-7月，移动互联网流量同比增长101.3%，增速连续11个月下滑，增速较2018年1-7月回落101.1个百分点。流量收入方面，1-7月，移动数据及互联网业务完成收入3556.3亿元，同比下降0.24%，增速较2018年1-7回落12.5个百分点，增速持续下滑。

二、行业发展面临困境

人口红利逐渐消退，传统经营模式难以为继。截至7月，我国固定宽带人口普及率达到31.5%，移动电话用户普及率达114部/每百人，用户增长空间有限。放眼国外，领先运营商同样面临经营压力，2019年一季度数据显示，全球前三十强运营商营收同比下降1.4%，平均净利润率同比下降2.8个百分点，均呈现出持续下滑趋势，行业以往单纯依靠用户规模增长的粗放式发展模式开始失效。

移动数据业务驱动力逐渐减弱，短期内难以回升。2012年以来，移动数据及互联网业务一直是电信业增长的第一驱动力。随着移动用户逐渐饱和、流量消费增速见顶、流量资费持续下降，移动数据及互联网业务收入增速加速下滑，对电信业务收入的拉动作用不断减弱，其1-7月对收入增长的贡献率为-0.11个百分点，较2016年、2017年、2018年同期分别下降9.4、10.3、5.3个百分点，成为电信业务收入增速持续放缓的主要原因。

新兴业务体量有限，难以支撑行业持续增长。云计算、大数据等固定增值业务持续快速增长，1-7月同比增长27.5%，对电信业务收入增长的正向拉动作用达2.4个百分点，成为拉动电信业务收入增长的第一动力，但固定增值业务收入仅占电信业务收入的11%，拉动作用有限。物联网终端用户在移动连接数中的占比扩大至39.3%，已成为新的连接增长点，但ARPU较低，商业模式亟待探索。

5G建设面临较大资金压力。5G商用有利于巩固我国5G领先优势，加速应用推广普及，支撑数字化转型。但与4G相比，5G网络部署还面临诸多问题。一方面，5G工作频段更高，基站密度大幅提高，网络建设成本高昂。另一方面，5G基站功耗更高，且需要部署大量边缘计算节点，网络运营成本大幅增加。与此同时，电信业收入陷入负增长、移动数据业务增量不增收的矛盾愈发突出，5G网络建设面临较大资金压力。

三、对策建议

针对当前面临的困境，既需要行业提高经营质量和效率，积极拓展新空间，也需要政府部门在5G等方面给与企业更多支持，把握5G发展机遇，推动行业高质量发展。

一是积极转型拓展新空间。随着人口红利消退，传统业务趋于饱和，基础电信业应加快从规模经营转向价值经营，提升服务质量；在企业内部加强精细化管理，持续推进降本增效。以5G商用为契机，加快培育新兴业务，积极探索5G在垂直领域落地，开展标准制定、产品孵化等工作，培育5G行业生态。

二是精准施策提速降费。当前，我国网络接入能力和下载速率均处于世界中上水平，通信资费处于世界中低水平，人民群众获得感大大增强。下一步，应推动提速降费工作转向提速提质、精准降费，更好支撑基础电信业高质量发展，重点降低中小企业、低收入群体、老年群体资费水平。

三是加大5G扶持力度。为加快推进5G网络建设，巩固我国在5G上的领先优势。一方面，应持续推动公共基础设施开放共享，推动移动通信基础设施纳入地方政府管控环节，解决选址难、站址贵等问题。另一方面，在电费优惠和税收优惠方面给与更多政策支持，缓解5G建设资金压力。

作者简介

姚可微，现就职于中国信息通信研究院政策与经济研究所，主要从事信息通信业发展态势研究。

联系方式：[e-mail]

校  审 | 陈  力、 珊  珊

编  辑 | 凌  霄

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