中国信通院发布《新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）》
根据我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，分级分类推进新型智慧城市继续成为落实数字化战略的重要抓手之一。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，智慧城市建设、数字技术应用的重要性愈加凸显。2021年是我国第十四个五年计划的开局之年，许多城市纷纷开展数字化转型战略部署，带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。
2021年12月21日，在2022 中国信通院ICT+深度观察报告会“城市数字化转型分论坛”上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）产业与规划研究所所长徐志发发布并解读了《新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）》。
报告由中国信通院产业与规划研究所和广州智慧城市研究院联合编制，公布了智慧城市产业图谱（2021版），分析了2021年我国智慧城市产业的总体发展态势，研究盘点了顶层设计、标准规范、基础设施、智慧中枢、智慧应用、运营服务、网络安全各产业环节的发展动态，并对数字孪生城市、低碳智慧城市、数字防疫产业、智慧教育、智能计算中心等热点板块进行了深度剖析，提出了推动智慧城市产业良好发展的建议。
报告主要观点
1、2021年智慧城市产业版图新增了数字孪生、数字抗疫、智慧党建、低碳智慧城市领域。2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开启全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，许多城市纷纷开展数字化转型战略部署，带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。与2020年度产业图谱相比，2021年主要变化有三：一是将数字孪生城市产业的基本架构纳入图谱，随着数字孪生城市建设进入实质阶段，数字孪生城市产业生态体系基本形成；二是在智慧应用环节增加“数字防疫”“智慧党建”两大综合应用领域，新冠肺炎疫情爆发以来数字防疫产业链条逐步成型，智慧党建既服务于党组织建设管理，亦在基层智慧治理中发挥重要作用，均属综合性较强的应用领域；三是将生态宜居领域的“智慧环保”“智慧能源”合并为“低碳智慧城市”，在国家“双碳”战略发布的大背景下，低碳智慧城市以数字底座、绿色底座全方位赋能城市生产、生活、治理。
智慧城市产业图谱（2021版）
2、智慧城市产业总体发展态势向好。投资规模方面，2020年，我国智慧城市建设投资总规模约2.4万亿元，其中智慧医疗、智慧教育在智慧城市财政投资中占比最重，体现了我国“以人为本”的智慧城市建设理念。区域分布方面，企业主要分布于“北上广深杭”五地，北京数量和实力“称霸”。企业布局方面，各厂商业务模式总体呈现“平台+生态”布局智慧城市全产业链态势。地方产业培育方面，北京、深圳率先提出将智慧城市产业作为独立的产业门类予以重点培育，积极打造智慧城市产业发展生态。
2015-2020年我国智慧城市投资规模情况（单位：万亿元）
3、智慧城市产业各环节均呈现鲜明的发展态势。在顶层设计环节，各地智慧城市建设以数字化发展为统领，顶层设计百花齐放。在基础设施环节，多厂商推进“云网边端智”业务五位一体生态化布局，夯实城市数字底座。在智能中枢环节，基于隐私计算等技术的数据安全流动产品服务逐步涌现，数字孪生底座平台争夺激烈呈现多路径格局。在应用服务环节，各类面向弱势群体的智慧产品服务不断推出，“信息无障碍”体现智慧城市温度，智慧党建赋能基层社会治理新格局。在城市运营环节，本地化运营机构多元化发展，运营服务平台企业成为新型智慧城市标配重点。在网络安全环节，信创应用进一步深化，为智慧城市产业内生安全保驾护航。在标准规范环节，以数字孪生城市与城市运营中心为焦点的多个标准相继立项、发布，引导智慧城市建设规范发展。
4、社会形势、政策导向、技术发展等因素综合作用下，智慧城市产业涌现五大热点板块。虚实互动新理念引爆数字孪生城市产业板块，各领域代表企业依靠自身技术优势打通上下游技术环节，形成地理信息建模、BIM建模、感知与标识、数据融合与渲染、模拟仿真、交互与控制六大企业阵营。双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块，双碳战略促使城市生产生活空间绿色发展，形成绿色智慧应用、绿色底座两大产业板块，产业发展空间广阔。疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块，涵盖支撑平台、智能终端、应用服务三大层面，防疫需求下，数字防疫解决方案产业化趋势明显。双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块，根据业务内容可划分基础设施、软件平台、教育资源、智慧应用四大层面，产品软硬一体化成为主流模式、一站式解决方案需求明显。高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块，智能计算中心建设以政产学研合作模式为主导，成为引领数字经济、智慧社会发展的人工智能通用基础设施。
5、智慧城市产业的健康发展，需要供给侧与需求侧相向而行，政府、企业与第三方机构共同发力，构建有活力、共繁荣的产业生态。在供给侧，企业应加强技术创新与跨界合作，加大热点领域解决方案供给。在需求侧，政府需创造更多智慧城市市场机会，吸引多元主体参与建设。在产业生态建设方面，产业各相关方可从标准规范、合作机制等方面推动产业健康发展。
报告目录
一、2021年智慧城市产业图谱
二、智慧城市产业总体发展态势
（一）投资规模：2020年投资总规模约2.4万亿，教育医疗占比较大
（二）区域分布：企业主要分布在“北深上杭广”，北京数量和实力“称霸”
（三）企业布局：多厂商紧扣“平台+生态”建设，布局智慧城市全产业链
（四）产业培育：北京、深圳率先发力，智慧城市产业获重点培育
三、智慧城市产业各环节动态盘点
（一）顶层设计：以数字化发展为统领，智慧城市顶层设计百花齐放
（二）基础设施：云网边端智五位一体，数字基建夯实智慧城市根基
（三）智能中枢：隐私计算赋能城市数据有序流动，产品服务逐步涌现
（四）智能中枢：数字孪生底座平台争夺激烈，呈现多路径格局
（五）应用服务：关注弱势群体推动信息无障碍，体现智慧城市温度
（六）应用服务：智慧党建投入逐渐增长，赋能基层社会治理新格局
（七）城市运营：本地化运营机构多元化发展，成为新型智慧城市标配
（八）网络安全：信创应用深化，为智慧城市产业内生安全保驾护航
（九）标准规范：数字孪生城市与城市运营中心成焦点，标准制定加速
四、智慧城市产业热点板块
（一）虚实互动新理念引爆数字孪生城市产业板块
（二）双碳战略新形势催生低碳智慧城市产业板块
（三）疫情防控新常态加速形成数字防疫产业板块
（四）双减与新基建政策重塑智慧教育产业板块
（五）高性能计算新需求拉动智能计算中心产业板块
五、智慧城市产业发展建议
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校 审 | 陈 力、 珊 珊
编 辑 | 凌 霄
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