7天涨超10000亿，一文说透chatGPT
大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。
该来的总会来的。
美国经济过热、中美关系降温、俄乌及朝鲜半岛火药味加强，再算上土耳其强震……
随着各种负面因素打出组合拳，咱大A又豪横买单了。
连热得烫手的chatGPT概念，都拖着连板7天完成翻倍的概念龙头汉王科技，双双降速。
好在对尊重价值的投资者来说，市场慢下来不是坏事。
而是一个在扬帆远航的寻宝之旅中，看清船边的黑影究竟是美人鱼还是塞壬的机会。
不想在投资之旅中搁浅或沉没，唯有不断地去伪存真。
ChatGPT的爆火，制作公司OpenAI没想到，大金主微软没想到。
我……也没想到。
作为一名财经自媒体，自认是最早关注到chatGPT的（之一）。
具体有多早？
也就领先主流一个年吧。
然而凭良心说，写它纯是为了衬托芯片业的重要。
当时的AIGC在我心里，仍是一个局限于极客及创作圈，极具实验性的东西。
等今天再回头看，只想叹一句：
永远不要低估人类的孤独。
虽然现在很多声音都在喊什么AI革命。
但其实比起技术，ChatGPT的突破更在于应用。
其通过放弃自身性能，来与人类对齐，达到优秀的沟通体验。
说得通俗一点，
好比一个打工人放弃工作技能的提升，去精修汇报、拍马、糊弄学等“向上管理”技能。
我们可以批判，但不能否认这套的效果。
人类实在是太想和其它生物，或者说智能交流了。
以至于不那么重视，或者根本不在意对话的正确率。
只要能看似沟通起来，就足够让人兴奋了。
不然那些猫语、狗语翻译器，是怎么有超250万下载量的？
更何况chatGPT这个“打工人”的自身技能也够硬，本就已属于第一梯队。
会干活、又说话好听，人类“老板”们自然被哄得一愣一愣。
推出5天、用户破百万，推出2个月、用户数过亿。
随着ChatGPT大步登上增速最快消费级应用宝座，二级资本市场被瞬间引爆。
资本市场深不可测。
被炸出来的不仅有宝藏，也永远不缺臭鱼烂虾。
老伴儿们一定要看清本轮估值上涨的逻辑。
首先，出现了一个全新的消费市场，且量级可观。
主打产品是AIGC（人工智能生成内容），内核是NLP（自然语言处理）模型。
对NLP有研发基础的企业，都是潜在的市场受益者。
如果已有AIGC相关产品，那更有机会分享市场早期红利。
其次，这个市场启动门槛高，且最终会呈现寡头的局面。
NLP模型的研发，不仅需要高级算法人才，还依赖海量数据与大算力支持。
而且由于AIGC是工具类产品，所以其提供的服务会面临同质化竞争。
就好比我们上网冲浪，一般都用各自习惯的浏览器和搜索引擎。
你用火狐+百度，他用chrome+bing……
虽然也存在差异化空间，但真正的主流产品就那么几个。
这事儿有好有坏。
坏在最终天下分好前，产品都需要维持一个高研发投入、快速迭代的状态。
烧钱速度嗖嗖的。
好在一旦格局敲定，就能由少数公司瓜分大体量市场，且产品的护城河相对较高。
赚钱速度嗖嗖的。
最后，也是最重要、最遗憾的。
对于AIGC和NLP领域，我国在目前和将来，大概率都不具备优势。
随着ChatGPT的爆火，有不少网友参与了例行的骂BBAT环节。
从骂人家鼠目寸光，只知道搞外卖、买菜、游戏；
到上升为道德品质败坏，网贷害人家破人亡……
只要海外计算技术有啥大浪花，差不多的套路骂就得出来过一遍。
但这次，我不得不为搞NLP研发的大厂说一句话。
确实早期他们可能在研发资金的投入上，显得有点抠抠索索。
但现在，不是他们不想搞，是海外大厂搞他们。
重要的事情再说一遍，NLP模型的研发迭代需要高级算法人才、海量数据、大算力。
人才稀有不至于缺，数据量是我们的优势，但算力……
没错，又是老脖子，芯片。
就好比美国塞了一块肉进大功率烤箱，分分钟肉香四溢。
中国闻到饿了，也赶忙开了炉子，想自己烧点。
美国：什么档次？跟我吃一样的？
于是一脚踩住我们煤气管，强行只让开文火。
倒也不是说完全没法烧，但就真的很恼人。
随着硬件在摩尔定律下快速进步，英伟达和超威半导体的GPU芯片算力会不断提升。
到时候别说行业领先了，我们能否咬住不掉队？
这是个现实、严峻、迫切的问题。
当然，往好的一面看，我们也不是毫无希望。
百度、科大讯飞、阿里、抖音、腾讯……
据我所知，它们对NLP领域的研发都挺上心。
只不过以前没出现to C的应用范本，技术和消费者的距离很远。
就从百度光速发布“文言一心”，阿里达摩院开始内测类ChatGPT来说，
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