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平说 | 拐点将至,悄然停火的贸易战的背后,是美国股市和中国楼市最后的疯狂?

平局 今日平说

 平论  眼观世界、平心而论点名关注

百万国人订阅的深度解析号;全国时评原创前。揭示真相,解读内幕,值得关注~

作者:平局

版权声明:今日平说独家发布,侵权必究


2006年,那是我第一次在网上被人狂喷。那一年是中国房价高速起飞元年,也是美国股市十年崛起之路之前的最后一次上车机会。我被骂,是因为我说了真话,说了只要你愿意听进去就会发大财的真话。


那年的我和今天一样,在工作之余喜欢论坛上发表一些针对时事的见解类文章,并且很快也获得了较大的关注。于是那年财经频道搞了一期关于房价的节目,邀请了一些地产商和网红评论员进行现场辩论。于是,作为论坛达人的我,被邀请参加了那场节目。


我的结论是:”随着中国工业化和城市化的爆炸性推进,大量人口涌入资源丰富城市不可逆转,在此期间房价上扬不可逆转,今天的年轻人与其抱怨房价开涨,倒不如抓紧机会好好工作赚钱,否则十年之后你还会哀叹自己一无所有!“



而坐在我旁边的有其他一些网络更红的大名人,观点都是类似X刀、X冰、X郎这种,他们纷纷站起来怒斥我,打脸我。说周小平此人就是房地产商的吹鼓手,是权贵的走狗和奴才,此番言论是为了配合政府和地产商炒高房价。


节目结束后,他们还在网络上带头掀起了一阵”不买房运动“、”中国房价崩溃论“、”明年中国楼市将拐入冰点“等等,所以大家不用努力,不用工作,不用抓紧时代机会去拼搏,只需要坐等房子降价就行!这番言论迎合了网络大众某种心态,于是一夜之间X刀、X冰、X郎们被捧上了天,他们被网络评为”中国时代良心“、”中国最敢说真话的人“、”中国真正的经济学家“云云。尽管他们的预测,十几年如一日地错得离谱,尽管听他们话的人个个懊悔不已,多年后甚至有人追着他们暴打和怒骂。但是这丝毫不影响他们,成为网络上的”良心“。



其实,从很小的时候我就知道,这个世界上说真话比说假话难,做好人比做坏人辛苦。而我有时候说点真话,仅仅是想说给自己听罢了。我不想做一个媚俗的人,我的文字也不想讨好任何人,我只希望用时间去检验它的成色。换句话说,思考和写作是我的爱好,我只喜欢讲真话带来的快感和成就感,而不管读者喜欢或是不喜欢。


当年他们粗暴地得出中国房地产即将崩溃的时候,北京二环的房价有些才刚刚从四五千涨到一两万。而不管他们的算法无非是算地价、算建筑成本,然后得出房价不可能超过一万的结论,做出这些结论的人当中,除了”网络良心代表“之外,还有不少高校的教授或博士。只不过他们从来都没有想明白一个最基本的道理:”商品的价值从来都和成本没有关系,只和供需有关系。“ 一个造价成本无比高的东西,只要市场没有需求,或者供大于求,你就是降价赔本也卖不掉。而一个成本无比低廉的东西,只要市场有需求,或者求大于供,你就可以放心抬价,还照样畅销。——市场经济不相信眼泪。


08年以后的中国经济起飞带来的是超级城市的崛起,北上广深外来人口暴涨,各种高新企业拔地而起,第三产业服务业紧随其后。如此大量的人口涌入,必然带来大量的住房需求。房子是用来住的,这没错。但谁都想住好房子的时候,由什么来决定呢?总不能来一场全民大决斗吧?在和平年代的市场经济环境下,当然只能由谁出的钱多来决定。这才是当年中国房价进入暴涨的真相。



在经过三十年勒紧裤腰带拼命干活打基础的筚路蓝缕之后,又是二十多年改革开放的韬光养晦和埋头苦干。2008年的中国大陆市场,就像一个刚刚吃了十几年苦头,然后一下子进入青春期的少年一般。澎湃旺盛的增长需求,惊呆了世人的眼睛,也快得令生活在这片土地上的人们自己都适应不过来。怎么一下子北京的房价就从几千涨到几万了?


时光一转就是十几年,我也从一个二十出头的少年变成了一个三十多岁的大叔。虽然腰围一寸都没有长,但是白头发还是长了几根的。这十几年来我的变化很多,但唯一没变的还是说真话的习惯。我说:”拐点将至,从2018年开始美国股市和中国楼市都将进入一个调整期,持续暴涨将成为历史。“——结果,我又一次被骂惨了。


回过头,当年那些X刀、X冰、X郎之类人,今天依然在扮演着”良心“的角色。只不过今天他们推销的文字内容已经变了,变成了”中国房价还会涨,一二线城市限购不要紧,去三四线炒啊!抓紧最后的发财机会。“就连街边完全不懂经济的卖菜大妈们也在聊天时一口一个”央行降准“、”量化宽松“、”限购松动“…… 因为这些词汇,统统被炒成了房价还要暴涨的铁证。然而,现实可能比这更残酷。


08年的时候大家普遍都穷,所以我说房价会涨,这是得罪人的话,毕竟在大多数人都还买不起的时候我说那种话,多打击人啊。而到了2018年的时候虽然贫穷的人口依然有很多,可是已经上车的人更多。如今,中国自有房率已经达到了80%,早就赶英超美好几条街了。美国,也不过才40%而已。这个时候已经上车的人都在盼着房价涨点钱,结果我却说未来不涨了,甚至还会跌,这又得多得罪人啊?


所以你看,人心的欲望浩浩荡荡,顺它者昌,逆它者亡!顺着它去,你就是说一百万句谎话,也照样网络封神。逆着它来,你就是说一万句真理,也照样被压在五指山下不得翻身。但很可惜的是,现实从来都不会按照人心的欲望来变化,凡事都是规律使然。


经过了十几年”青春期“式的发展,中国经济整体已经定型,各大城市群规划已经尘埃落定,未来不可能再有房地产爆炸式增长的数据基础和空间,反倒是跟风涨起来的三四线城市的房价存在爆雷风险。那些刚刚有了点闲钱,没赶上一二线城市炒房浪潮转而伸手投向三四线城市的人,显然就是下一波被割的韭菜。


根据2018年的经济数据我们可以看出,北上广深外来人口流入增幅明显减缓,同时新规划的城市群和经济带效果开始显现,成都、西安、贵阳等人口回流加速显现,甚至连往日农民工兄弟人山人海的广州深圳劳务市场,如今也碰到了招不到人的局面。人没有了,行业稳定了,暴富的机会少了,请问房价还能怎么涨?涨了以后又卖给谁?



同样三四线城市大量乡下人口进城也买了一波房,这带来了三四线城市的房价暴涨。而乡下人口买房的钱哪来的?一部分是棚改资金,一部分是那些年纪轻轻就背井离乡跑到北上广辛辛苦苦打工的人,半辈子存下来的积蓄,在县城里买个房,就掏空了家底。而那些趁火去三四线炒楼的人,也基本上把手里的余钱都扔进去了。然而除了留守的老人和返乡养老的农民工之外,三四线城市哪还有新增人口啊?稍微年轻人一点的人,都已经跑到二线城市务工去了,没有新增人口和市场需求,房子还真就不如葱。


到时候甭管你什么政策,什么降息,什么宽松都不顶用!一旦没了需求,就是神仙也炒不好。未来除了北上广深这种超大型城市,最多加上一些准一线城市和少数经济较好省份的省会城市之外,其他城市的房价都肯定崩不住。这是趋势,不可抗拒的趋势。


中国,在经历了大炼钢铁、大修水库、大搞基建、大建工厂、大造房子这几个大时代之后,必将进入下一个新时代,所有发达国家,都曾经走过这条路,中国也将要走上这条路,这一点也不新鲜,一点也不奇怪。——因此今天你再去炒房子,就像18年去北京投资开粗加工化工厂、98年去福建研发土灶炼钢技术、88年跑去抱紧苏联大腿、以及48年火线加入国民党一样。



不知道大家注意没有,进入2019年之后,中美贸战已经悄然熄火好一阵了,没记错的话年初的时候应该是我第一个发文预判说中美贸战或将传来阶段性停火的好消息。结果没多久就传出了川普决定延期加关税的消息,现在川普政府干脆宣布无限期延长原定的加关税最后期限。——尽管现在中美贸易摩擦还没停(甚至以后也不会停),中美之间的大协议还没有谈妥签订,但是现实中的硝烟已经散去了不少。原定追加的惩罚性关税搁浅作罢,就是最好的证明。


事实上,当中国楼市进入拐点的时候,美国股市也在进入拐点。美国经济的黄金时期,即将落幕了。之前是十年之久的超级牛市,而后则很有可能是几十年之漫长的超级熊市。如果中美贸战继续升级,美股必将提前崩塌从最高点自由落体摔得粉碎,由此引发的后果将会特别可怕。因此美国政府必将放缓贸战,然后想办法让美股的下跌期来得再晚一点,暴跌幅度再稍微缓一点。


如果我们现在就任由美国经济在当前的最高点原地爆炸的话,那么作为全球贸易大国的中国也将受损极深,毕竟眼下全球贸易份额主流还是依靠美元。所以中国也有意和美国停止贸战,大家一起想办法缓解这个危机。至少要等到中国用人民币这条船跑到足够远足够安全的地方之后,我们才有资格袖手旁观。



美国十年牛市的本质,并不是来自美国自身的制造业基础,甚至也不是来自美国的先进技术,而是来自全世界对美元的需求。今天很多唱红美国,唱衰中国的专家或”网络良心“们都在谈数据,讲技术,但其实他们说的没有一句在点子上。美国近十年来的超级牛市,依然是来自市场需求。美元其实也是一种商品,一种等价交换物性质的商品。当有需求的时候,它就旺盛。当没有需求的时候,它比废纸还不如。


那么美元过去十年的强劲需求来自何方呢?主要还是来自中国。在中国改革开放之前,美元就已经拿下了石油结算权和贸易结算权,因此只要你加入世界贸易组织,其实就是在替美元打工。因为你跨境结算任何贸易,进出口任何资源或商品也都必须使用美元。从08年以后中国制造的开始腾飞到2018年中国被封神”世界工厂“,中国的全球资源和商品吞吐量大得惊人,并早已取代日本成为了全球最大的美元债主。



在这个过程中,每一年全球美元需求都在随着中国制造的功率强劲提升而加倍提升,全世界资本最赚钱的就是千方百计地和中国市场挂钩,实在不行的,就干脆涌入美元大本营去直接赚取更高的金融收益。而全世界资本之所以涌入美元大本营之后能赚取到金融收益,本质上还是因为美元有强劲的需求,而美元之所以有强劲的需求,是因为有中国制造这个大户在后面拼命吃进。而中国这个大户之所以要拼命吃进,是因为自身工业和人口以及需求体量的全面爆发。


然而,一切都有个尽头。


中国不可能永远当美元打工仔,中国愿意,欧洲也不愿意,日本更不愿意。其实脱钩美元的浪潮早在欧元横空出世时就已经开始了。虽然随后的中东战争把欧元拖入了泥潭,但是欧元的出现预示着美元垄断时代已经结束了。如今,人民币结算份额正在高速提升,加上欧元日元啥的,几乎已经夺走美元市场的小半江山。这还不是最狠的,最狠的是”货币互换协议“和”本币结算协议“。也就是说,中国倡议贸易国家之间各自采用自己的货币作为跨境结算。


按照我们双方核算的当日协议汇率,你先借我价值100亿的你方货币,然后我再借你价值100亿的我方货币,然后我们开始做生意,结算的时候你付给我我的货币,我付给你你的货币,直到双方份额用完之后,再进行下一轮的互换互借。如此一来,美元就完全用不着了。


当中国制造的强劲发动机将接驳在自己身上的美元油管拔下时,只要货币互换和人民币走出去这两根新油管不出问题,那么发动机肯定不会停止运转,但美元油管背后的油库大本营也就被雪藏了。当美元需求暴跌之后,全世界的资本都将从美元大本营抽走,届时恐怕就是一场大踩踏和大雪崩,2015年那场中国A股股灾在即将爆发的美国股灾面前,啥也不是。两者就像池塘翻浪和印尼海啸之间的差别。



目前进入美元大本营的资本收益很高,但主要集中在金融领域。美债收益加上三倍杠杆可以做到接近15%的实际收益,而如此之高的金融收益背后,就是美国股市这个巨大的赌场。这么多的资金涌入金融市场,别的去向不可能,只能流入股市才能保证对赌收益,因此美国股市必然暴涨。笔者记得坊间流传一句笑话是:”什么?你居然认为A股股价和企业业绩有关?“但其实同样的话套在美国股市身上,恐怕更为合适。毕竟最高峰时期,美国苹果这一家公司的市值就可以买下全中国1/3A股上市企业。包括中航、中铁、中行、中车、中石油、中建、成飞集成等等数以百计的中国超大企业和五百强企业。——什么叫荒诞?这就叫荒诞。


卖掉一家苹果,买下小半中国,这买卖换谁谁都不会做。哪怕是一个肝脑涂地的绝对果粉也知道小半中国的超级大企集合起来,不知比一家苹果公司值钱多少倍,更何况那些精明无匹的商人乎? 可现实中,如此离奇的事儿还真就在人们的眼皮子底下发生着,上演着。今天很多人都在忽悠大家去美国花钱、消费、炒股、炒币、买房接盘,但我又跑出来说真话,说美元要出大危机,恐怕免不了又会兜头挨一顿骂。不过无所谓,最后时间总会证明谁是对的。


有人说世界经济的本质是一场击鼓传花的游戏,当传到最后一棒的时候也就是游戏结束的时候。这句话对中国楼市有效,对美国股市同样也有效。拐点已至,逝者如斯。只不过当中国楼市红利结束之后,我们的经济还有人民币股市可以接棒。可当美元美股红利结束之后,美国的经济又拿什么来接棒呢?


要不干脆卖地吧?论州卖。

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