文|中关村储能产业技术联盟
2022，是中国储能产业高速发展的一年，政策、技术、应用、市场机制、产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，截止到2022年底，中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。2022年，国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，单个项目规模与以往相比，大幅提升，百兆瓦级项目成为常态，20余个百兆瓦级项目实现了并网运行，5倍于去年同期数量，而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个，其中包括7个吉瓦级项目。截至目前，全国已有26个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标，总规模接近67GW，此外，国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW/259.2GWh。 2022年，陕西、山东、浙江、河北、四川成都、安徽、广西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型储能示范项目216个，规模合计22.2GW/53.8GWh。示范项目以独立储能或集中共享储能项目为主。2022年，国家及地方出台储能直接相关政策约600余项，主要集中在储能规划、实施方案、市场机制、技术研发、安全规范等领域。2022年，国家和各地方共发布市场规则相关的政策85项，市场机制改革步入深水区，为新型储能参与电力市场开启了新的篇章。山西省印发全国首个针对新型储能参与一次调频有偿服务的地方政策；南方、西北、华北、华东等区域修订了新版“两个细则”。锂离子电池新增投运装机规模首次突破6GW，时长仍以1-2小时为主，4小时以上的项目开始增多。此外锂电厂商利用新技术，推出差异化电芯产品，开发储能专用300Ah以上大容量，10000次以上长循环寿命的磷酸铁锂电芯；压缩空气储能，正在由100MW向300MW功率等级方向加速发展，22年新增压缩空气储能项目（含规划、在建和投运）接近10GW，单次储能时长最高达12小时；液流电池，首个百兆瓦级全钒液流电池项目并网运行，首个吉瓦时级全钒液流电池项目正式开工；钠离子电池，国内最大规模钠离子电池项目落地安徽阜阳，规模30MW/60MWh；飞轮等短时高频技术，需求开始慢慢增大，已有300MW+的项目处于规划在建中。
七、独立储能占比最大且各省商业模式各具特色
根据CNESA不完全统计，独立储能接近2022年新增投运新型储能装机规模的50%。未开展电力现货市场的省份（如湖南、宁夏等）以容量租赁、辅助服务补偿为主；“8+6”两批现货试点中仅有山东、山西、甘肃制定了储能参与现货市场的规则细则，收益模式分别为 “现货价差套利+容量租赁+容量电价补偿”、“现货价差套利+一次调频”、 “价差套利+调峰容量市场”，山东成为全国首个实际开展独立储能参与现货市场实践的省份；浙江、广东等省目前尚未强制要求新能源电站配储，也未出台容量租赁相关政策，独立储能无法获得容量租赁收入。
八、新能源配储利用率低倍受关注
新能源配储利用率低倍受关注，但仍是电源侧储能增长的主要动力。根据CNESA不完全统计，2022年发电侧储能新增投运新型储能装机同比增长超过200%。以新疆、青海、内蒙古、山东、甘肃五省（自治区）为主，与风电、光伏新能源配套的发电侧储能装机占比接近90%。新能源配套储能目前仍无成熟商业模式，未来期望新能源逐步参与电力市场有望得到解决。拉大的峰谷价差为用户侧储能打开更多盈利空间。2022年，工商业和产业园依旧是用户侧储能主要应用场景，河南、江西、湖北、上海等多个省份增大了高峰电价和低谷电价上下浮动比例，为用户侧储能打开更多盈利空间。以10kV一般工商业用户为例，全国共有16个省市最大峰谷价差超过0.7元/kWh，广东省（珠三角五市）、海南省、浙江省位居价差前三，只考虑价差套利，基本上6年内可收回成本。在储能跨界大军中，上市公司占比最高。从跨界领域来看，主要集中在锂离子电池、钠离子电池和液流电池。跨界锂离子电池的企业数量虽不多，但投资金额高，进展也较快。相比于锂电赛道各梯队格局已初步形成，更多的跨界企业选择了弯道超车，将目光投向钠离子电池和液流电池。目前中国在电池产业链关键材料及相关组件所占到全球份额均在60%以上，中国企业利用产业链优势，纷纷加快海外市场的开发，全球市场占比还在不断上升，阳光电源、宁德时代、比亚迪、科华数能、天合储能、派能科技，科陆电子等均在海外市场均有较好的表现。宁德时代，国轩高科，中创新航、蜂巢能源、远景动力等企业为了产品满足客户需求和本地化供应，正寻求海外投资建厂或已经进行海外建厂布局。2022年，美国、韩国、中国等发生超过十起储能电站事故，澳大利亚、德国等还发生数起户用储能事故。《“十四五”国家安全生产规划》中强调要严密防控电化学储能站等新技术新产业新业态安全风险。《国家能源局综合司关于加强电化学储能电站安全管理的通知》中将项目法人列为安全运行责任主体，从规划设计、设备选型、施工验收、并网验收、运行维护、应急消防处置能力提出安全管理要求。2023，新春伊始，行业内外对今年的储能发展充满了期待，也欢迎各界关注储能产业发展的同仁们与我们多多交流探讨，为储能在支撑实现双碳目标中更好地发挥其价值。由中关村储能产业技术联盟、中科院工程热物理研究所共同主办的第十一届储能国际峰会暨展览会（ESIE2023）将于2023年4月7-9日在北京首钢会展中心（北京冬奥会场馆）举办。两年蓄力，重磅回归。“储能国际峰会暨展览会2023”焕新升级，蓄势待发。超过300家储能一线品牌和企业盛装出展，展览面积突破50000平方米，10万+专业观众莅临展会。展会首次开通线上展览功能，实现线上线下双线融合。同期还将举办国际储能创新大赛颁奖盛典以及30+场主题论坛，储能新品全球首发活动及行业年度重要签约仪式也将在展会期间隆重亮相。
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