2023储能招投标市场盘点——“卷”字当头，洗牌在即

文 | 中关村储能产业技术联盟

一组数据

储能系统招标规模28.5GW/81.2GWh，同比+224%/+306%；

集采规模67.7GWh（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统），中核引领集采榜首；

储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%；

储能系统中标均价月末跌至0.79元/Wh，较年初下降48%；

新年伊始，回望整个2023年储能招投标市场，对于产业同仁来说，相信最深的感受非“卷”字莫属，而行业的“卷”最为直观的体现便是价格。

中标价格“卷”出新低

储能系统中标均价跌破0.8元/Wh

今年以来，根据CNESA DataLink全球储能数据库的追踪，储能系统和EPC（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）价格持续下行，至12月，储能系统中标均价已跌至0.79元/Wh，“卷”出历史新低，同比-50%，环比-1%，与今年初相比下降48%，一些集采标的，更是出现低于0.6元/Wh，甚至是低于0.5元/Wh的投标报价。与储能系统相比，EPC是一个全过程实施的总包价，价格构成范围广，影响价格的因素相比储能系统复杂，因此EPC中标均价曲线相比储能系统波动较大，但今年整体上仍呈下降趋势。

图1：2023年1-12月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势，单位：元/kWh

注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用

中标价格的持续走低，一方面源于上游原材料的联动效应，电池级碳酸锂价格今年一路跌势，年终均价已跌破10万元/吨，与最高60万元/吨时相比，价格降幅超过80%，而短期内碳酸锂价格博弈仍将持续。

图2：2023年1-12月电池级碳酸锂均价趋势，单位：万元/吨

另一方面则源于市场玩家的增多，面对激烈的竞争，有的企业会选择用低价去争取订单，而为获取利润，必然会在材料、工艺等环节降低要求，产品质量无法得到保证，也会对后续的电站运行维护带来安全隐患。在微薄利润的限制下，企业也没有足够的财力去支撑技术创新和产品迭代，势必会面临淘汰，洗牌在即。

市场玩家“卷”出新面孔

行业洗牌在即

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年，共有200多家企业摘得储能系统标的，而参与投标的企业远大于这个数字，企业类型多样：

• 深耕行业多年的系统集成商

• 依托央企背景深入进军集成领域

• 电池、BMS、EMS、PCS等关键设备企业下探集成领域

• 新能源、电力电子、电气设备等企业拓展储能集成业务

• 代工企业以自主品牌进入

• 跨界企业

市场规模的增大一定程度上助推了玩家增多，特别是集采/框采标的，加剧企业的竞争。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，今年以来，集采/框采规模近70GWh，采购单位集中度高，以“五大六小、两网、两建”公司为主，前十单位的集采/框采规模合计占总规模的90%，中核旗下新华水力和中核汇能先后发布3.2GWh和6GWh电化学储能系统集采标的，以总容量9.2GWh占据央企集采/框采榜首。

图3：2023年集采/框采规模前十采购单位分布，单位：MWh

注：含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统的集采/框采规模

储能系统的集采/框采规模最大，占比超过60%，以1C、0.5C、0.25C磷酸铁锂电化学储能系统标的为主，而每个储能系统的集采/框采标的都会吸引六、七十家企业投标竞逐，下图中展示了储能企业在2023年十个规模较大的储能系统集采/框采中的入围情况，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代和阳光电源的活跃度最高，入围了半数以上的集采/框采标的。

图4：2023年典型储能系统集采/框采中的企业入围情况

市场规模“卷”出新高度

储能系统招、中标量四倍于去年同期

激烈的价格战，不断涌入的新玩家，从另一个角度映射出市场的火热，根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年共追踪到1703条招标信息和1142条中标信息（涉及储能电芯、电池pack、直流侧系统、储能系统、EPC、BMS、储能变流器、储能EMS、储能租赁等采购类型），招标和中标信息数量均远超去年，三倍于去年同期水平。

招标市场方面，今年以来，国内电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超去年同期水平（以能量规模计算），分别环比+168%，+306%，+81%。

注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等

图5: 2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况

其中，储能系统招标量四倍于去年同期水平，以1小时、2小时和4小时磷酸铁锂储能系统为主，单个项目（不含集采/框采）规模创新高，首次超过GWh级。此外，压缩空气储能、全钒液流电池、储热等长时储能技术，飞轮、超级电容等短时高频储能技术，以及钠离子电池、铅炭电池、固态铅电池等其它技术路线的招标信息在数量上和规模上均远高于去年同期。西部地区储能系统招标量领先全国，前十省份中，半数以上为西北和西南地区的省份，新疆以近10GWh的招标量位居全国首位。

图6：2023年储能系统招标规模排名前十省份分布情况

注：不含集采/框采

中标市场方面，储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%，60%的中标量来自集采/框采。源侧和网侧仍以新能源配储和独立储能应用为主，用户侧占比虽远不及源网侧，但中标规模与去年相比，大幅提升，是去年同期的近三倍。此外，国家电投、广东电网、南网科技、福州长乐区产投集团相继发布了一系列用户侧领域的集采标的，涉及户储、工商业、虚拟电厂、分布式储充等细分应用场景。

图7: 2023年储能系统月度中标规模分布情况

图8：2023年储能系统中标规模的应用分布情况，单位：MWh%

注：集采/框采类中标项目的具体应用类型尚未确定，暂单独统计。

储能招投标市场的火热，价格战的厮杀，在激烈的竞争环境下，到底有多少项目能在2023年如期落地直至并网运行，让我们拭目以待。

储能联盟将于1月8日召开的“2024中国储能CEO大会暨第八届国际储能创新大赛预选赛”上正式发布2023年度储能产业数据，敬请期待。

2024中国储能CEO大会

暨第八届国际储能创新大赛预选赛

由广东省发展和改革委员会、中国能源研究会指导，中关村储能产业技术联盟、国家地方共建新型储能创新中心主办，广州市白云区人民政府、广东新型储能国家研究院有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司、苏州精控能源科技股份有限公司、国能日新科技股份有限公司、西安奇点能源股份有限公司、阳光电源股份有限公司、北京索英电气技术股份有限公司联合主办的 “2024中国储能CEO大会暨第八届国际储能创新大赛预选赛”将于2024年1月7-8日在广州白云国际会议中心举办。

长按识别/扫描下方二维码

进行参会预报名

填写成功后将会有工作人员与您联系，请您耐心等待

*参会费:￥1500元/人 。

包含会议资料、论坛茶歇、自助午餐及答谢晚宴 (晚宴数量有限，先到先得)

(其它食宿及往返旅费需自理)

详情咨询

王先生：13581885520（同微信）

[e-mail]

张女士：13699251521（同微信）

[e-mail]

更多资讯请关注：

【END】

联盟官微

关注政策、项目、企业、市场活动

联盟官方小秘书

入会、入群、产业交流、活动对接