艾媒咨询|2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告

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导读iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示，随着国家人均GDP的提升，消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，预计2021年中国保健品市场规模将增至2708亿元。 (《艾媒咨询|2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》完整高清PDF版共116页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)

报告完整目录

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一、中国保健品行业发展背景分析

1. 中国保健品概念定义及特征介绍

2. 中国健字食品与非健字食品区别

3. 中国保健品行业发展历程及特点分析

4. 中国保健品行业发展政策环境分析

5. 中国保健品行业发展经济环境分析：大健康产业

6. 中国保健品行业发展经济环境分析：国民收入

7. 中国保健品行业发展社会环境分析：医疗支出

8. 中国保健品行业发展社会环境分析：保健品支出

9. 中国保健品行业发展社会环境分析：跨境电商

10. 中国保健品行业发展动态分析

二、中国保健品行业核心数据分析

1. 2013-2023年中国保健品行业市场规模及预测

2. 截至2020年2月中国保健品细分种类市场

3. 2019年中国保健品市场品牌竞争格局

4. 2021年1月中国保健品行业企业地域分布

5. 2010-2020年中国保健品行业融资数据分析

6. 2020年中国保健品国内外市场供应数量占比

7. 2020年中国进口保健食品剂型和营养素种类分布

8. 2020上半年中国保健品(膳食补充剂)进口数据分析

9. 2019年中国进口保健品细分品类数据分析

10. 2020年上半年保健品(膳食补充剂)省市进口分析

11. 2020年上半年中国保健品(膳食补充剂)出口分析

12. 中国保健品产业链概览

三、中国保健品行业上游分析：原材料

1. 中国保健品行业原料供应情况

2. 中国保健品原料分析：维生素产能及产值

3. 中国保健品原料分析：维生素出口

4. 中国保健品原料分析：氨基酸

5. 中国保健品原料分析：植物提取物

6. 中国保健品原料分析：鱼油

7. 中国保健品原料分析：辅酶Q10

四、中国保健品细分用户群体分析

1. 保健品细分用户群体：老年群体

1.1 2030年中国65岁以上老龄人口比率预测分析

1.2 2020年中国老年人未来购买力潜力分析

1.3 2020年中国老年人保健品市场发展空间分析

1.4 2020年中国老年保健细分市场发展潜力分析

1.5 2019-2020年中国老年人保健品市场乱象盘点

1.6 2021年中国老年人保健品购买场景及渠道

1.7 2021年中国老年人保健品消费支出及购买考虑因素

1.8 2021年中国老年人偏好保健品功效及种类

1.9中国老年人保健品行业SWOT分析

2. 保健品细分用户群体：中青年群体

2.1 2020年中国中青年保健品市场发展必要性分析

2.2 2020年中国中青年保健品市场发展必要性分析

2.3 2020年中国中青年保健品细分需求分析

2.4 2020年中国中青年保健品市场规模数据分析

2.5 2020年中国中青年保健品线上销售情况

2.6 2021Q1中国年轻人购买保健品场景及渠道分析

2.7 2021Q1中国中青年群体购买保健品类别

2.8 2021Q1中青年消费者对美容保健品消费数据分析

2.9 2021Q1中国年轻人购买保健品形态&价格

3.保健品细分用户群体：孕母群体

3.1孕期各阶段所需主要营养素介绍

3.2 2020年孕期妈妈群体关注孕期营养品

3.3 2020年中国孕妇保健品市场规模分析

3.4 2020年中国孕妇保健品销售渠道分析

3.5 2021年1月中国孕妇保健品热销产品排行榜

五、中国保健品行业典型企业案例分析

1. 中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(一)

2. 中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(二)

3. 中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(三)

4. 中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(四)

5. 中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(五)

6. 中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(六)

7. 中国保健品行业典型案例分析二：健合集团(一)

8. 中国保健品行业典型案例分析二：健合集团(二)

9. 中国保健品行业典型案例分析二：健合集团(三)

10. 中国保健品行业典型案例分析二：健合集团(四)

11. 中国保健品行业典型案例分析二：健合集团(五)

12. 中国保健品行业典型案例分析二：健合集团(六)

13. 中国保健品行业典型案例分析三：同仁堂(一)

14. 中国保健品行业典型案例分析三：同仁堂(二)

15. 中国保健品行业典型案例分析三：同仁堂(三)

16. 中国保健品行业典型案例分析三：同仁堂(四)

17. 中国保健品行业典型案例分析三：同仁堂(五)

六、中国NMN成分保健品市场分析

1. 2020-2021年1月中国NMN产品网络舆情监测

2. 中国保健品原料分析：NMN定义及功效

3. 中国保健品原料分析：NMN相关科学研究及法律地位

4. 2020年中国NMN成分保健品销售数据分析

5. 2019-2023年中国NMN成分保健品行业市场规模

6. 2021Q1中国消费者对NMN产品的认知情况

7. 2021Q1中国消费者对NMN产品的购买情况

8. 2021Q1中国消费者对NMN产品的看法

9. 2021年中国NMN概念股相关情况

10. NMN典型案例分析一：雅本化学(一)

11. NMN典型案例分析一：雅本化学(二)

12. NMN典型案例分析一：雅本化学(三)

13. NMN典型案例分析一：雅本化学(四)

14. NMN典型案例分析二：金达威(一)

15. NMN典型案例分析二：金达威(二)

16. NMN典型案例分析二：金达威(三)

17. NMN典型案例分析二：金达威(四)

18. NMN典型案例分析二：金达威(五)

七、中国保健品行业发展挑战与趋势分析

1. 中国保健品行业发展挑战分析(一)

2. 中国保健品行业发展挑战分析(二)

3. 趋势分析：跨界入局保健品行业

4. 趋势分析：保健品行业发展空间广阔

5. 趋势分析：保健品行业竞争加剧

6. 趋势分析：保健品销售渠道线上化

7. 趋势分析：中式养生逐渐成为热门

8. 趋势分析：保健品用户人群细分

9. 趋势分析：保健品更偏好天然成分

10. 趋势分析：保健品零食化

11. 趋势分析：NMN成分保健品走红网络

图表目录

图表1：2014-2021年中国大健康产业整体营收规模及预测

图表2：2014-2019年中国居民可支配收入

图表3：2014-2020年中国居民人均医疗保健支出

图表4：2021年2月中国保健品用户月均消费支出分布

图表5：2021年2月中国受访用户未来保健品支出变化

图表6：2013-2021年中国进口跨境电商市场交易额及预测

图表7：2013-2023年中国保健品市场规模及预测

图表8：2021年2月中国保健品消费市场细分产品结构

图表9：2019年中国保健品市场品牌竞争格局

图表10：截至2021年2月中国各省市存续保健品企业数量

图表11：截至2021年2月中国保健品行业消费者地域指数

图表12：2010-2020年中国保健品行业融资情况

图表13：2020年中国备案类保健食品数量

图表14：2020年中国备案类进口保健食品来源国

图表15：2020年中国备案类进口保健食品剂型

图表16：2020年中国备案类进口保健食品补充营养素种类数量

图表17：2015-2020H1中国膳食补充剂进口额

图表18：2020H1中国膳食补充剂进口主要国增长情况

图表19：2019年中国各品类保健品进口情况

图表20：2020年上半年中国膳食营养补充剂进口十大省(按进口额)

图表21：2020年1-6月中国膳食营养补充剂出口金额

图表22：2020H1中国膳食营养补充剂出口市场构成

图表23：维生素各细分种类市场份额

图表24：2019年中国维生素产量及市场价值

图表25：2008-2019年中国维生素出口数量及金额

图表26：2008-2020年3月国产氨基酸蛋氨酸价格走势

图表27：1995-2019年中国提取物产业出口额及全球市场份额

图表28：2014-2019年中国鱼油制品产量及增速

图表29：2019年中国鱼油进口金额构成

图表30：2019年中国辅酶Q10进口额及主要进口国家

图表31：1982-2019年中国老年人口与年末中人口数量

图表32：1989-2019年中国参加养老保险人数

图表33：2018-2022年中国养老产业市场规模及预测

图表34：中国老年群体对保健品的需求点分析

图表35：2021年中国老年人购买保健品情况

图表36：2021年中国老年人购买保健品渠道

图表37：2021年中国老年人购买保健品支出

图表38：2021年中国老年人购买保健品考虑因素

图表39：2021年中国老年人购买保健品主要功效

图表40：2021年中国老年人购买保健品产品

图表41：2020年中国国民免疫力水平下降的生活习惯因素分布

图表42：2013-2021年中国中青年保健品市场规模及预测

图表43：2020年618期间中国某电商平台保健品销售数据

图表44：2021Q1男女性中青年购买保健品功效类别

图表45：2021Q1不同年龄段中青年购买保健品功效类别

图表46：2021Q1女性购买美容养颜类保健品功效及产品

图表47：2021Q1中国中青年购买保健品外观形态

图表48：2021Q1中国中青年购买保健品支出

图表49：2020年中国95后妈妈备孕阶段关注产品服务TOP5

图表50：2014-2021年中国孕妇保健品市场规模

图表51：2020年中国母婴营养品购买渠道分布

图表52：2020年天猫“6•18”孕产妇保健品销售同比增速

图表53：2021年1月天猫畅销孕妇保健品排行榜(按销量)

图表54：截至2020年汤臣倍健发展历程一览

图表55：2018-2020年汤臣倍健营业收入与净利润分析

图表56：2020年汤臣倍健主要产品

图表57：2020年汤臣倍健主营业务收入构成

图表58：2021汤臣倍健消费者地域指数

图表59：2021Q1汤臣倍健目标用户人群画像

图表60：2017-2019年汤臣倍健研发投入费用及其占营业收入百分比

图表61：2020年汤臣倍健研发专利数量

图表62：2020-2021年汤臣倍健平均网络口碑及热度指数

图表63：2020-2021年汤臣倍健主题词云

图表64：健合集团股权穿透图

图表65：2016-2020H1健合集团营业额、毛利润、净利润及营收同比

图表66：2019H1-2020H1健合集团主营业务构成

图表67：2018-2020Q1健合集团研发费用

图表68：2020年健合集团专利类型分布

图表69：2017-2020年健合集团相关的法律纠纷数量

图表70：截至2021年1月24日健合集团法律纠纷TOP5案由

图表71：2021年1月“合生元”词云及网络口碑

图表72：2021年1月“合生元”消费者地域分布

图表73：2017-2020Q3年同仁堂营业收入情况

图表74：2017-2020Q3同仁堂净利润情况

图表75：2017-2019年同仁堂主营业务构成

图表76：2020年7月北京同仁堂部分保健品调价幅度

图表77：2017-2020Q3同仁堂研发投入情况

图表78：2017-2021年1月同仁堂专利历年发布情况

图表79：2020-2021年同仁堂网络口碑及网络口碑

图表80：2016-2021年同仁堂负面舆情监测

图表81：2020年1月-2021年1月中国“NMN产品”网络热度、情感比例与主题词云

图表82：2019-2023年中国NMN成分保健品市场规模及预测

图表83：2021Q1中国消费者对NMN产品的了解程度

图表84：2021Q1中国消费者对NMN产品的功能认知

图表85：2021Q1中国消费者对NMN产品的购买情况

图表86：2021Q1中国消费者购买的NMN产品产地

图表87：2021Q1中国消费者对NMN产品的功效认知

图表88：2021Q1中国消费者对NMN产品发展前景的看法

图表89：2021年中国NMN概念股相关情况

图表90：2014-2020Q3雅本化学营收与净利润情况

图表91：2020H1雅本化学营业收入分布

图表92：2006-2020年雅本化学专利公布情况

图表93：截至2020年12月雅本化学专利类型

图表94：2014-2020Q3金达威营收与净利润情况

图表95：2020H1金达威营业收入分布

图表96：2007-2020年金达威专利发布数量

图表97：2018-2020Q3金达威研发及销售费用

图表98：2021年1月18-22日金达威股价走势

图表99：2020年7月-2021年1月“金达威”网络热度指数及网络口碑

图表100：2021年中国保健品消费者认为行业存在问题

图表101：2019年中国与美国保健品在不同年龄层渗透率对比

图表102：2014-2021年1月20日中国注册保健品企业数量

图表103：2021Q1中国保健品消费者购买渠道分布

图表104：2020年疫情后中国网民对中医药的信任度变化

图表105：2020年疫情后中国网民养生方式偏好

图表106：2021Q1中国保健品用户年龄分布

图表107：2021Q1中国保健品消费场景分布

图表108：2021Q1中国消费者偏好养生食品TOP10

图表109：2020年1月-2021年1月中国“NMN产品”网络热度、情感比例与主题词云

本报告研究涉及企业/品牌/案例

汤臣倍健、健合集团、同仁堂、雅本化学、金达威

核心观点

保健品向必选消费品转变，预计2021年市场规模增至2708亿元

随着国家人均GDP的提升，消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品，这都将推动中国保健品整体市场规模的壮大，2021年中国保健品市场规模将增至2708亿元。

2023年中国NMN成分保健品市场规模将攀升至270.13亿元

NMN产品是一种抗衰老的保健品，在业界素有“长生不老药”之称。数据显示，2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元，行业发展速度较快。NMN成分的走红也带动了以金达威等NMN概念股票的上涨。

新场景、新需求以及线上化成为中国保健品行业趋势

艾媒咨询分析师认为，保健品行业良好的发展前景吸引奶粉等企业跨界入局，加剧了保健品行业竞争，在这背景下，如何探索保健品新消费场景、新需求成为行业企业进行差异化发展来突围需要思考的重要方向。此外，随着互联网渗透率的提高以及网民网购习惯的养成，保健品行业线上化发展成为重要趋势。

报告节选内容

2021年1月中国保健品行业企业地域分布

据统计，截至2021年2月，中国存续保健品企业总数为220多万家，其中山东、广东两个个省份保健品企业较多，均超过20万家。中国保健品企业集聚的地域与保健品消费用户分布基本一致，多集中在东部沿海地区，以及中部新一线城市所在省份。

2020年中国进口保健食品剂型和营养素种类分布

进口保健品以片剂为主，功能集中补充多种营养素。数据显示，从产品剂型来看，2020年进口保健食品备案产品中片剂有28款(包括8款咀嚼片、20款普通口服片剂)，胶囊剂有10款(胶囊5款、软胶囊5款)，口服液有2款。从产品补充营养素种类数量来看，补充多种营养素的产品占多数，其次是补充单一营养素的产品。

2013-2023年中国保健品行业市场规模及预测

数据显示，2013-2020年中国保健品市场规模持续增长，其中自2017年起，中国保健品市场规模增速加快，预计到2021年中国保健品市场规模增至2708亿元。艾媒咨询分析师认为，中国消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品。这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大。

2020年中国老年人保健品市场发展空间分析

数据显示，2020年中国养老产业市场规模已达到7.18万亿元，预计到2022年将达到10.25亿元，并保持高速增长。保健品行业作为老年群体的刚性需求，作为整个养老产业的重要一环，市场规模已超过1500亿元。未来随着老龄人口生活水平的提高，老龄化深入发展，越来越多老年人开始重视养生保健等方面，保健品已成为日常需求。

2021年中国老年人保健品消费支出及购买考虑因素

数据显示，2021Q1，超过九成中国老年人在保健品上的月均消费主要集中在500元以下;在选购保健品时，老年人更多考虑功效，口碑及品牌的影响反而更弱。艾媒咨询分析师认为，随着人们生活质量的提高，大众的健康养生意识越来越强，老年人身体素质偏弱，患病几率偏高，是高血压、心血管疾病的主要患病人群，故老年人在购买保健品时比较注重产品的功效。

2020年中国中青年保健品市场发展必要性分析

在社会节奏加快的影响下，当代打工人由于生活不规律、习惯性熬夜、工作压力大等问题，多会产生免疫力下降等身体和心理的亚健康问题。中青年群体意识到身体健康的问题，但是对于规律饮食睡眠、坚持锻炼等方式相比，食用保健品闲的更加方便可行，因而保健品越来越成为中青年的一种“刚需”。

2020年中国中青年保健品市场规模数据分析

中青年对保健品的需求增加推动市场规模持续扩大。数据显示，2013年到2020年中国中青年保健品市场规模在持续增长，增速多维持在10%以上，不及老年保健品市场。2020年中国中青年保健品市场规模达到700.9亿元，同比增长12.4%，预计到2021年市场规模将增至758亿元。

2013-2021年中国孕妇保健品市场规模分析

由于国家二孩政策开放，新生代妈妈群体消费观念及消费行为的转变，孕婴产业呈现出高端、品质发展态势，而孕妇保健品作为孕婴产业的细分领域之一，其市场发展也逐渐加速。数据显示，2020年中国孕妇保健品市场规模已超过600亿元，同比增长21.8%，预计到2021年孕妇保健品市场规模将突破700亿元。

2019-2023年中国NMN成分保健品行业市场规模

NMN成分保健品多会引用临床前医学，表明NMN在心脏和脑缺血、阿尔兹海默病、饮食和年龄引起的2型糖尿病和肥胖症中具有多种药理作用，这些都与NAD+的缺乏有关。基于这个功效，NMN成分保健品在市场上备受欢迎。数据显示，2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元，行业发展速度较快。

中国保健品行业典型案例分析一：汤臣倍健(一)

汤臣倍健成立于1995年，2002年系统地将膳食营养补充剂引入中国，并迅速成长为中国膳食营养补充剂领先品牌。公司从全球原料采购到全球原料专供基地的建立，再到全球自有有机农场建立，迄今为止，汤臣倍健原料产地遍及世界各地23个国家和地区，并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地，自有有机农场也在筹建中。

中国保健品行业典型案例分析三：同仁堂(一)

同仁堂是中国中药行业的老字号，始创于1669年，至今已有300多年的历史。2017年同仁堂拿下直销牌照，包括灵芝孢子粉提取物胶囊、透明质酸海洋鱼胶原肽粉、阿胶参铁口服液等保健食品在内的52款直销产品通过审批。公司现有境内、境外三家上市公司，国内门店600余家，海外合资公司、门店20家，产品销往40多个国家和地区。

中国保健品行业发展挑战分析(一)

行业企业：保健产品生产企业的经营水平及产品质量参差不齐，营销手段大多停留在初级阶段，这些因素或多或少会让消费者对相关企业产生偏见

消费者：虽然越来越多的人意识到健康的重要性，但中国人口基数大，有效的健康知识并不能真正普及到每一个人，很多人的保健意识、治未病意识依然薄弱

政策：国家实施严格的监管，对行业、对企业的发展是好事，但由于没有现成的经验可循，对国家监管仍是考验。

趋势分析：跨界入局保健品行业

保健品属于大健康领域范畴，领域内其他细分赛道由于竞争激烈，也纷纷开始跨界入局保健品，并作为企业业务增长的新突破口，如医药企业、奶粉企业等。艾媒咨询分析师认为，近些年来，特别是疫情期间，国民健康意识空前提高，膳食补充剂、保健食品等营养保健品的相关需求正不断扩大，保健品市场空间巨大，这就吸引了不少企业跨界入局，从而推动整个保健品市场的发展。

趋势分析：保健品更偏好天然成分

“朋克养生”逐渐成为年轻人中的新风向，他们一边消耗着健康，一边购买养生保健品，但是购买的保健品类型已经从各种化药保健品向具有天然成分的保健品食品转变，而“保温杯泡枸杞”的养生梗一直使得枸杞成为市场上备受热捧的滋补养生品类。

趋势分析：保健品零食化

不少当代年轻人生活节奏快、追求高效率和即时享受，在养生这件事上也是如此。相比于传统需要蒸、煮、炖、熬才能食用的养生食材，年轻人更青睐“开袋即食”和口感好的滋补营养品。市面上越来越多的保健养生食品正在涌现，如汤臣倍健的胶原蛋白软糖、薄荷健康的益生菌固体饮料等等，当前保健品正在朝向零食化、轻量化的方向发展。

以上内容源自艾媒咨询发布《2021Q1中国保健品及NMN市场研究报告》，完整版共116页；限于公众号篇幅，故仅摘部分数据和观点，如有兴趣深入，移步报告中心官网下载。

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