艾媒咨询|2020-2021年中国家居行业大数据及标杆企业研究报告

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导读近十年中国家具类商品零售额增速持续下降，2020年中国家具类零售额达到1598亿元，同比下降18.9%。但由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企业陆续实施在家“远程办公”计划，这就使得中国家居出口需求剧增。 (《艾媒咨询|2020-2021年中国家居行业大数据及标杆企业研究报告》完整高清PDF版共105页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)

报告完整目录

（可滑动查看）

第一章、中国家居行业发展驱动因素分析

一、2020年中国家居行业发展驱动因素：供应端

1.1 2012-2020年全国规模以上建材家居市场面积

1.2 1998-2020年10月中国原木进口数量变化

1.3 2013-2020年中国五金市场交易价格指数

二、2020年中国家居行业发展驱动因素：消费端

2.1中国家居行业发展驱动力：居民收入

2.2中国家居行业发展驱动力：生活质量

2.3中国家居行业发展驱动力：住宅销售

2.4 2020年中国家居行业发展总结

2.5中国家居产业链概览

第二章、中国家居行业发展核心数据分析

一、2020年中国家居行业细分领域发展现状：成品家具

1.1 2010-2020年中国家具类零售额数据分析

1.2 2016-2020年中国家具规模企业累计营业收入

1.3 2016-2020年10月中国家具行业规模以上企业累计完成量

1.4 2017-2020年中国家具规模以上企业累计进口金额分析

1.5 2010-2020年中国家具及零件出口总额数据分析

1.6 2000-2020年中国家具行业专利数量数据分析

1.7 2017-2020年中国家具规模以上企业数量数据分析

1.8 2020年中国家具企业地域分布及注册资本分析

1.9 2020年第三季度中国家具类上市企业营收数据分析

二、2020中国家居行业细分领域发展现状：定制家居

2.1 2020年中国定制家居关注重点

2.2 2020年中国定制家居上市企业营收数据分析

2.3 2020年中国定制家居上市企业市值与营收分析

2.4 2020年定制家居企业衣柜、厨柜营收数据分析

2.5 2020年中国木质门景气指数数据分析

2.6 2020年定制家居上市企业木门营收数据分析

2.7 2020年中国软体家具行业营收数据分析

2.8 2020年中国软体家具企业渠道变化分析

第三章、中国家居行业消费者习惯调研分析

一、2020年中国消费者进行装修原因调研分析

二、2020年中国家居行业用户画像

三、2020年中国消费者了解家居产品渠道分析

四、中国消费者对家居装修预算支出调研

五、2020年中国消费者对装修需求点

六、2020年中国消费者偏好装修风格

七、2020年中国消费者选购家居产品场景

八、2020年中国消费者偏好家居产品材质

九、中国消费者选购家居产品考虑因素分析

十、2020中国定制家居品牌商认知度分析

十一、2020年中国定制家居市场存在问题分析

第四章、2020-2021年中国家居行业标杆企业分析

一、中国家居行业标杆企业：顾家家居(一)

二、中国家居行业标杆企业：顾家家居(二)

三、中国家居行业标杆企业：顾家家居(三)

四、中国家居行业标杆企业：顾家家居(四)

五、中国家居行业标杆企业：顾家家居(五)

六、中国家居行业标杆企业：顾家家居(六)

七、中国家居行业标杆企业：美克家居(一)

八、中国家居行业标杆企业：美克家居(二)

九、中国家居行业标杆企业：美克家居(三)

十、中国家居行业标杆企业：美克家居(四)

十一、中国家居行业标杆企业：美克家居(五)

十二、中国家居行业标杆企业：美克家居(六)

十三、中国家居行业标杆企业：曲美家居(一)

十四、中国家居行业标杆企业：曲美家居(二)

十五、中国家居行业标杆企业：曲美家居(三)

十六、中国家居行业标杆企业：曲美家居(四)

十七、中国家居行业标杆企业：曲美家居(五)

十八、中国家居行业标杆企业：尚品宅配(一)

十九、中国家居行业标杆企业：尚品宅配(二)

二十、中国家居行业标杆企业：尚品宅配(三)

二十一、中国家居行业标杆企业：尚品宅配(四)

二十二、中国家居行业标杆企业：尚品宅配(五)

二十三、中国家居行业标杆企业：欧派家居(一)

二十四、中国家居行业标杆企业：欧派家居(二)

二十五、中国家居行业标杆企业：欧派家居(三)

二十六、中国家居行业标杆企业：欧派家居(四)

二十七、中国家居行业标杆企业：欧派家居(五)

二十八、中国家居行业标杆企业：欧派家居(六)

二十九、中国家居行业标杆企业：索菲亚(一)

三十、中国家居行业标杆企业：索菲亚(二)

三十一、中国家居行业标杆企业：索菲亚(三)

三十二、中国家居行业标杆企业：索菲亚(四)

三十三、中国家居行业标杆企业：索菲亚(五)

三十四、中国家居行业标杆企业：索菲亚(六)

第五章、2020-2021年中国智能家居行业发展现状

一、中国智能家居行业政策背景分析

二、2016-2022年中国智能家居市场规模数据分析

三、2020-2021年中国智能小家电销量数据分析

四、2015-2022年中国智能门锁需求量数据分析

五、2010-2020年中国智能家居投融资数据分析

六、2020年中国智能家居融资轮次数据分析

七、2020年中国头部企业布局智能家居状况分析

八、2020年中国智能家居成立企业数量分析

九、2020年中国智能家居消费市场分析(一)

十、2020年中国智能家居消费市场分析(二)

第六章、2020年中国家居行业发展趋势

一、2020年中国家居行业负面舆情分析

二、趋势分析一：疫情驱动家具出海

三、趋势分析二：精装房趋势打开2B市场

四、趋势分析三：颜值经济/个性化需求爆发

五、趋势分析四：家居建材环保材料

六、趋势分析五：智能化家装提升居住体验

图表目录

图表1：2020年全国规模以上建材家居市场面积及增长率

图表2：1998-2020年10月中国原木进口数量变化

图表3：2013-2020年中国五金市场交易价格指数

图表4：2015-2020年中国居民人均可支配收入及同比增长率

图表5：2020年中国网民对家居生活美好期待分布

图表6：2010-2020年中国商品房销售面积及销售金额

图表7：2010-2020年中国家具类零售额及同比增速

图表8：2016-2020年10月中国家具规模企业累计营业收入

图表9：2016-2020年10月中国家具行业规模以上企业累计完成量

图表10：2017-2019年中国家具规模以上企业累计进口金额

图表11：2019及2020年上半年家具规模以上企业累计进口金额

图表12：2010-2020年中国家具及零件出口及累计出口额

图表13：2020年中国家具行业专利数量

图表14：2017-2019年中国家具规模以上企业数量及增长率

图表15：2020年1-10月中国家具规模以上企业数量

图表16：2020年中国家具企业地域分布

图表17：2020年中国家具企业注册资本分布

图表18：2020年第三季度中国家具类上市企业营收指标(按报告期)

图表19：2020年中国主要定制家居上市企业产品类别及营收数据

图表20：2020Q3中国定制家居上市企业营收及市值

图表21：2020年上半年主要定制家居上市企业衣柜、厨柜营收

图表22：2019年9月至2020年9月中国木质门市场景气指数变化趋势

图表23：2020年上半年主要定制家居上市企业木门营收

图表24：2019及2020年中国主要软体家具上市企业营业收入

图表25：2020年中国主要软体家具上市企业线上渠道布局情况

图表26：2020年中国消费者进行房屋装修原因调查

图表27：2020年中国消费者了解家居产品的途径

图表28：2020年中国消费者装修预算支出调研

图表29：2020年中国消费者装修需求特点调研

图表30：2020年中国家居用户装修风格偏好

图表31：2020年中国家居用户选购家居产品场景

图表32：2020年中国家居用户偏好家居产品材质画像

图表33：2020年中国消费者选购家居产品考虑因素

图表34：2020年中国消费者全屋定制品牌商认知度调研

图表35：2020年中国家居用户认为当前定制家居市场存在的问题

图表36：2020Q2顾家家居主营业务构成占比

图表37：2018年Q3-2020年Q3顾家家居营业收入及增长率

图表38：2005-2020年顾家家居商标申请数量

图表39：2020H1顾家家居研发费用及变化率

图表40：2020年顾家家居网络口碑

图表41：2020年下半年顾家家居主要热点事件

图表42：2020H1美克家居主营业务构成占比

图表43：2018年9月至2020年9月美克家居营业收入及增长率

图表44：2020年中国80后至00占消费主体人口比例

图表45：2020上半年美克家居知识产权数量

图表46：2020上半年美克家居打击线上平台侵权情况

图表47：2020年美克家居网络口碑

图表48：2020年下半年主要热点事件

图表49：2011-2020年9月曲美家居营业收入及增长率

图表50：2020年疫情后中国居民关注因素

图表51：截至2020年曲美家具环保发展历程

图表52：2007-2020年曲美家居专利数量

图表53：2007-2020年曲美家居商标信息数

图表54：2020年上半年尚品宅配营收构成占比

图表55：2018年9月至2020年9月尚品宅配营业总收入及环比增长率(按报告期)

图表56：2020年“双12”新居网MCN机构直播带货情况

图表57：2016-2020年尚品宅配商标申请数量及分类占比

图表58：2020年第三季度尚品宅配研发费用及增长率

图表59：2020年尚品宅配消费者分布

图表60：2020年尚品宅配主题词云

图表61：2019年欧派家居主营业务构成占比分布

图表62：2018年9月至2020年9月欧派家居营业收入及增长率

图表63：截至2020年10月欧派家居直播带货情况一览

图表64：2020年第三季度欧派家居门店数

图表65：2009-2019年欧派家居商标申请数量

图表66：2020年第三季度欧派家居研发费用及变化率

图表67：2020年欧派家居网络口碑走势

图表68：2020年下半年欧派家居主要热点事件

图表69：2020年上半年索菲亚主营收入构成占比分布

图表70：2018年9月至2020年9月索菲亚营业收入及增长率

图表71：截至2020年10月索菲亚经销商渠道情况

图表72：2020年索菲亚商标申请及研发费用

图表73：2020年索菲亚网络口碑

图表74：2020年索菲亚消费者分布

图表75：2020年索菲亚主题词云

图表76：2016-2022年中国智能家居市场规模及预测

图表77：2020-2021年中国智能小家电细分市场销量及预测

图表78：2015-2022年中国智能门锁需求量及预测

图表79：2010-2020年中国智能家居行业投资数量及投资金额

图表80：2020年中国智能家居行业投资轮次占比分布

图表81：2020年部分头部企业布局智能家居情况一览

图表82：2011-2020年中国智能家居成立企业数量及增长率

图表83：2020年中国家居用户使用的智能家居产品

图表84：2020年中国家居用户希望提升的智能空间

图表85：2020年中国家居行业负面新闻概览

图表86：2019H1中国精装修商品住宅部品配置率

图表87：2020年中国受访网民对家居装修风格偏好分布

图表88：2020年中国受访网民更重视环保性的五大家居产品

图表89：2020年中国受访网民对“环保家具”愿意支付的溢价

本报告研究涉及企业/品牌/案例

顾家家居、美克家居、曲美家居、尚品宅配、索菲亚

核心观点

疫情为平缓增长的家居行业带来新动能

受国际外贸形势、家具上游企业环境等多种因素的影响，2018年以来中国家具行业进入缓慢增长期。2020年，受疫情影响，家居行业受到一定的冲击，数据显示，2020年1-10月份，家具类零售额为1244亿元，同比下降8.7%。

国外家居产品需求剧增成行业增长新动能

国外家居产品订单量剧增，成为家居行业增长新动能。数据显示，2020年1-11月，中国家具及零件累计出口额为3650.7亿元，同比增长11.2%。在全球疫情蔓延的态势下，中国率先稳定疫情态势，并凭借齐全的产业链体系而补足国际家具供应缺口，中国家具出口迎来发展机遇。

家居行业向个性化、智能化方向发展

家居市场的定制家具、全屋定制模式以其专业定制为特色，更能彰显家居和主人个性，符合当代消费者个性化的消费潮流，成为行业发展的一种趋势。此外，5G、AR/VR、人工智能等技术的发展推动了智能家居整体市场的壮大，预计2021年中国智能家居市场规模将增至1923亿元。

报告节选内容

中国家居行业发展驱动力：居民收入

随着中国居民可支配收入持续增长居民消费能力大大提升。2020年，中国居民人均可支配收入为32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。艾媒咨询分析师认为，居民人均可支配收入的持续增长为国内消费升级奠定了基础，从而带动了家居产品的消费。

中国家居行业发展驱动力：生活质量

数据显示，2020年有51.5%的中国家居用户表示希望能在家获得良好的睡眠，其次是希望智能家居能提高生活效率，再者是希望能享受在家用餐的过程以及多与家人一起放松。艾媒咨询分析师认为，消费升级背景下，大众对家居的消费需求更高，要求家居环境具备“舒适、享受等功能”。大众的家居品味提升，倒逼家居行业或企业进行产品创新，提升服务质量来满足消费者的需求。

2020年中国定制家居关注重点

依据家居的定制化程度与安装难度由低至高出发，本次研究将定制家居依次分成软体家具类、桌椅、门窗类以及厨柜、衣柜类。

2012-2020年全国规模以上建材家居市场面积

数据显示，2020年全国规模以上建材家居市场面积约为22091万平方米，同比增长率为6.25%，增长率持续递减。艾媒咨询分析师认为，疫情带来行业的洗牌，带来行业的转型升级。后疫情期，家居行业“马太效应”显著，头部企业的优势更为明显，竞争力弱的企业将被市场淘汰出局。

2017-2020年中国家具规模以上企业累计进口金额分析

2017-2019年，中国家具规模以上企业累计进口金额先增加后减少。在疫情的影响下，2020年上半年，中国家具规模以上企业累计进口金额同比减少22.7%至10.53亿美元。艾媒咨询分析师认为，2020年上半年，受疫情影响，国际物流受阻、国内需求下降，导致进口家具数量下降，进口金额也随之下降。

2020年中国家具企业地域分布及注册资本分析

数据显示，中国家具企业数量占比排名前五的省市分别是广东省、山东省、河南省、江苏省及陕西省，其中，广东省家具企业数量占比最大，为11.3%;从家具企业注册资本来看，八成以上的家具企业为注册资本不足500万元;注册资本在5000万元以上的企业占比不足1%。

2020年中国定制家居上市企业市值与营收分析

数据显示，2020Q3中国主要定制家居上市企业中，索菲亚企业营收领先，但欧派家居市值位居第一。艾媒咨询分析师认为，当前中国主要定制家居上市企业中，索菲亚顺应消费者对于环保健康家居的需求，推出板材环保标准及无甲醛添加康纯板板材，在步入直播领域的同时，积极推进品牌线下渠道的建设，从而逐步夯实了品牌实力。

2020年中国消费者进行装修原因调研分析

2020年中国家居用户装修原因调查中，“提高居住质量和居住环境”位列第一名，占比为57.6%，“买新房”“方便出租”位居装修原因二、三位，其占比分别为17.4%和9.9%。艾媒咨询分析师认为，随着城乡居民收入水平及生活质量的提高，大众居住环境的含义也处于不断演变中，房子已不仅仅是“容身之所”，而被赋予了温馨舒适、安逸享受等更多意义，故大众为了追求更高品质的生活而装修居住环境。

2020年中国消费者选购家居产品场景

调查显示，2020年，中国家居用户选购家居产品场景分布中，“装修后出售”为卧室购买家居产品的占比最高，为74.8%;装修原因为“买二手房”中，为客厅购买家居产品的占比最高，为64.1%;为“提高居住质量”而为书房购买家居产品在各场景中占比最高，为48.1%。艾媒咨询分析师认为，卧室作为人们进行睡眠放松的场所，势必成为家居用户“装修后出售”而购买家居产品的首选。

中国消费者选购家居产品考虑因素分析

数据显示，消费者在选购家居产品时，主要考虑“环保”、“材质”及“外观设计” 因素，其占比分别为53.17%、52.62%和49.86%。艾媒咨询分析师认为，随着环保、健康的消费理念逐渐深入人心，消费者对家居消费的品质要求越来越高，未来，健康安全、绿色环保类家居用品将成为新的消费潮流。

2016-2022年中国智能家居市场规模数据分析

在5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下，中国智能家居市场展现蓬勃发展态势。数据显示，2016-2020年，中国智能家居市场规模持续扩大，2020年，中国智能家居市场规模同比增长11.4%至1705亿元。随着互联网家装市场渗透率的提高，中国智能家居市场规模有望进一步扩大，预计到2022年将突破2000亿元。

中国家居行业标杆企业：顾家家居(一)

顾家家居股份有限公司于1982年成立于杭州，是一家从事餐厅及卧室家具产品研究、开发、生产及销售的企业。该企业旗下产品包括KUKA HOME全皮沙发、休闲沙发、布艺沙发、La-Z-Boy功能沙发、睡眠中心、米檬系列等六大产品线，种类丰富。2016年，顾家家居在上交所主板A股上市。

中国家居行业标杆企业：美克家居(一)

美克家居于1995年成立于新疆乌鲁木齐，是一家以家具制造为主的家居综合消费品公司。该公司的经营范围囊括家具、家具批发、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计等业务。2000年，美克家居登陆上交所主板A股。目前，公司员工数量超过1万人。

2020年中国智能家居消费市场分析(一)

据调查，2020年中国家居用户使用最多的智能家居产品是扫地机器人(40.8%)，其次是智能门锁(39.4%)和感应开关(39.1%)。艾媒咨询分析师认为，从使用的智能产品来看，方便和节能是家居用户选购智能家居产品的主要因素，除此之外，智能门锁、感应开关等设备还能有效保障家居安全和用电安全，提高生活质量。

趋势分析一：疫情驱动家具出海

由于海外疫情仍在蔓延，海外不少企业陆续实施在家“远程办公”计划，这就使得中国家居出口需求剧增。数据显示，2020年9月，速卖通上的大件家具、居家办公椅等家居商品都实现了不同程度的上涨。在国内家具出口订单火爆的同时，家居上游原材料价格也出现了波动，皮革、海绵、木头等原料都出现涨价潮。

趋势分析二：精装房趋势打开2B市场

住建部明确提出2020年全装修成品住宅占比达到30%的目标，随后，各地政府以及房地产商都在推动精装房比例的提升，精装房交付已成未来趋势。目前，精装房主要在一二线城市先行，未来在三四线城市还有较大渗透空间。精装修的高速增长一定程度上带动配套家居市场的发展，数据显示，2019年上半年，精装房中建材、卫浴与厨房部品配置率很高，已经上升到96%了，此外智能家居也在逐年上升。因而精装房成为家居行业拓展2B市场的重要突破口。

以上内容源自艾媒咨询发布《2020-2021年中国家居行业大数据及标杆企业研究报告》，完整版共105页；限于公众号篇幅，故仅摘部分数据和观点，如有兴趣深入，移步报告中心官网下载。

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