艾媒咨询｜2021年中国协同办公行业趋势及标杆案例研究报告
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iiMedia Research
报告完整目录
（可滑动查看）一、2021年中国协同办公行业发展背景
1. 政策驱动：国家战略推动科技创新发展
2. 政策驱动：国内各地出台政策加强信息化建设
3. 经济驱动：中国数字经济平稳增长助推高质量发展
4. 产业驱动：信创进一步保证协同办公安全性
5. 技术驱动：软件行业的发展提供稳固的发展基础
二、2021年中国协同办公行业特点分析
1. 2018-2023年中国协同办公行业市场规模持续上升
2. 2021年中国协同办公行业资本关注情况
3. 2021年中国协同办公行业生态图谱
三、2021年中国协同办公综合类平台分析
1. 中国协同办公平台的定义及主要应用功能
2. 2021年中国协同办公平台用户使用场景
3. 2021年中国协同办公平台用户所在行业分布
4. 2021年中国协同办公平台用户关注的因素
5. 2021年中国协同办公平台企业用户需求情况
6. 协同办公综合类平台形成两大代表势力
7. 2021年中国协同办公综合类平台竞争格局
8. 标杆协同办公综合类平台：360织语(一)
9. 标杆协同办公综合类平台：360织语(二)
10. 标杆协同办公综合类平台：360织语(三)
11. 标杆协同办公综合类平台：360织语(四)
12. 标杆协同办公综合类平台：钉钉(一)
13. 标杆协同办公综合类平台：钉钉(二)
14. 标杆协同办公综合类平台：飞书(一)
15. 标杆协同办公综合类平台：飞书(二)
四、2021年中国协同办公垂直类平台分析
1. 2021年中国协同办公主要垂直类平台分布
2. 2021年中国企业云盘用户关注的因素
3. 2021年中国用户使用较多的企业云盘
4. 2021年中国用户企业云盘的期待
5. 标杆协同办公垂直类平台：360亿方云(一)
6. 标杆协同办公垂直类平台：360亿方云(二)
7. 标杆协同办公垂直类平台：360亿方云(三)
8. 标杆协同办公垂直类平台：360亿方云(四)
9. 标杆协同办公垂直类平台：联想企业网盘(一)
10. 标杆协同办公垂直类平台：联想企业网盘(二)
11. 标杆协同办公垂直类平台：腾讯会议(一)
12. 标杆协同办公垂直类平台：腾讯会议(二)
13. 标杆协同办公垂直类平台：有道云笔记(一)
14. 标杆协同办公垂直类平台：有道云笔记(二)
五、2022年中国协同办公行业发展展望
1. 2022年中国协同办公行业发展展望(一)
2. 2022年中国协同办公行业发展展望(二)
图表目录
图表1. 2020年中国关于协同办公的相关政策
图表2. 2021年中国地方政府相关政策
图表3. 2016-2021中国数字经济总体规模及预测
图表4. 2021年中国信创主要领域
图表5. 2013-2020年中国软件业务收入增长情况
图表6. 2018-2023年中国协同办公市场规模及预测
图表7. 2010-2021年中国协同办公行业投融资规模
图表8. 协同办公平台主要应用功能
图表9. 2021年中国协同办公平台用户使用场景
图表10. 2021年中国协同办公平台用户所在行业分布
图表11. 2021年中国协同办公平台用户关注的因素
图表12. 2021年中国协同办公平台企业用户需求情况
图表13. 钉钉发展历程
图表14. 钉钉工作特点
图表15. 钉钉业务场景
图表16. 飞书主要功能
图表17. 2021年中国企业云盘用户关注的因素
图表18. 2021年中国协同办公用户使用的企业云盘
图表19. 2021年中国用户对云盘的未来期待
图表20. 腾讯会议发展历程
图表21. 腾讯会议六大功能
图表22. 腾讯会议场景
图表23. 有道云笔记支持平台
图表24. 有道云笔记支持附件类型
图表25. 有道云笔记功能
图表26. 有道云笔记认证资质
本报告研究涉及企业/品牌/案例
360织语，钉钉，飞书，360亿方云，联想企业网盘，有道云笔记、腾讯会议
报告核心观点
市场规模：中国协同办公市场规模达264.2亿元，预计未来将保持稳步增长态势
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国协同办公市场规模达264.2亿元，市场持续稳步增长。中国数字经济助推高质量发展，企业数字化转型已成定势。预计2021-2023年，中国协同办公行业将保持每年10%以上的增长率，2023年的市场规模将达330.1亿元。
发展现状：协同办公行业赛道发生分化，定制化平台投资价值逐渐显现
协同办公软件的费用是影响客群选择的重要因素，中小企业更关注企业成本问题，倾向选择钉钉、企微等SaaS软件；大中型企业或机构更注重安全和保密性，倾向选择360织语等具有政企服务经验、安全可控、可定制化的软件。相比于免费的SaaS服务，可收费的私有化部署平台更具投资价值。
未来趋势：低代码、零代码市场的拓展，将成为协同办公发展的价值增长点
报告节选内容
中国信创背景下，基础软硬件迭代加速，推动协同办公行业发展。国家“十四五”发展规划中指出，坚持创新和科技自立自强才是发展国家的战略支撑。
艾媒咨询分析师认为，高新技术创新不仅关乎国家经济安全问题，对政企的转型升级也有极大的推动作用。
经济驱动：中国数字经济平稳增长助推高质量发展
数据显示，2020年中国数字经济规模达41.4万亿元，占GDP比重达38.6%，2021年将进一步增长至47.6万亿元，中国数字经济发展取得了良好的成效。
艾媒咨询分析师认为，中国数字经济助推高质量发展，企业数字化转型已成定势，协同办公的业务需求将进一步释放，行业发展基础愈发牢固。
产业驱动：信创进一步保证协同办公安全性
国内陆续出台一系列支持信创产业发展的政策和指导意见，政府、事业单位及部分国有企业已陆续开启信创国产替代进程，政企用户底层硬件和基础软件国产替代渗透率进一步提升，对适配国产软硬件系统的协同管理软件更新换代需求将逐步释放，协同办公行业将迎来新的增长点。
2018-2023年中国协同办公行业市场规模持续上升
数据显示，2021年中国协同办公市场规模达264.2亿元，市场持续增长。疫情常态化助推企业及机构加速数字化转型，协同办公软件的市场需求进一步扩大。预计2021-2023年中国协同办公行业将保持每年10%以上的增长率，2023年的市场规模将达330.1亿元。
2021年中国协同办公平台用户所在行业分布
调研数据显示，2021年中国协同办公平台用户行业分布比较广泛，电子商务、餐饮住宿、教育、物流和金融行业用户占比较高，皆超过10%。
艾媒咨询分析师认为，用户行业分布跟行业劳动力存量呈正相关关系，不同行业的企业员工规模和业务性质也不尽相同，同一款协同办公产品难以全部适用，定制化产品在大型组织中将发挥更大作用。
2021年中国协同办公平台企业用户需求情况
调研数据显示，使用协同办公产品的组织主要是党政军/央国企、大型民营企业和中小企业。组织功能不同，对协同办公产品的使用需求也不同。党政军/央国企主要关注安全性，倾向打造自有平台；大型民营企业主要关注成本和效率，倾向于打造数字化办公平台；中小企业注重成本，倾向于选择满足基本需求的免费产品。
协同办公综合类平台形成两大代表势力
随着中国协同办公行业的发展，互联网巨头借助自身优势纷纷入局协同办公市场，以阿里、360、腾讯为代表的企业围绕自身的产业链推出协同办公产品，通过并购投资等方式，不断扩大To B领域版图。协同办公市场逐渐形成两大代表势力，一个是老牌企业办公OA厂商，以办公OA系统为切入点，强调流程化；另一个则是以工具为入口的新进厂商，用即时通讯、音视频会议、云文档等工具为入口，具有开放、灵活等特点。
2021年中国协同办公综合类平台竞争格局
中国协同办公市场正处于爆发阶段，无论从市场热度还是产业成熟度来看，都正发生着日新月异的变化。互联网巨头的纷纷涌入，进一步推动市场变局。由于企业文化、产品架构及目标客群的不同，协同办公类产品往差异化发展，由此分化出各自的市场空间。
标杆协同办公综合类平台：360织语（一）
360织语是360面向政企推出的即时通讯及协同门户平台，围绕用户的工作闭环，进行全面的业务汇聚和系统连接，构筑统一工作入口，打通信息流和工作流，实现消息驱动、数据共享、流程优化、开放生态、全面融合。
标杆协同办公综合类平台：360织语（二）
360织语在“连接、开放、安全可控”三大产品核心的基础上，打造聚焦数字化转型关键着力点的创新型协作门户平台。360织语拥有统一门户、消息中心、应用中心、组织中心、文件协同、会议协同六大中心，提供一体化、松耦合的数字化解决方案。
标杆协同办公综合类平台：360织语（三）
360织语在360安全技术的全面加持下，为大型政企专设“进不来”、“拿不走”、“防泄密”、“防扩散”等十八项安全防护，可管可控，安全保密。作为政企办公领域的工作入口和高频应用，360织语平台全面适配了国产主流基础软硬件，支持多种信创环境组合运行，深度支持混合兼容适配，带来更好的信创办公体验。
标杆协同办公综合类平台：360织语（四）
360织语提供统一工作门户、低代码开发平台、企业级即时通讯、SDK和快速移动化等解决方案，有效帮助政企整合信息化资源。目前，360织语为政府、金融、能源、军工以及交通、高科技等近20个行业、数千家党政军/央国企提供产品和服务。
标杆协同办公综合类平台：钉钉
钉钉是阿里巴巴集团打造的免费沟通和协同的多端平台 ，提供PC版、Web版、Mac版和手机版，支持手机和电脑间文件互传。钉钉自2014年正式发布以来，已经积累5亿用户，服务1900万个组织。
标杆协同办公综合类平台：飞书
随着企业数字化进程提速，企业希望通过一体化办公套件，打造统一的信息及办公平台，作为组织升级、组织赋能的业务型基础设施能力建设的重要支撑。飞书通过旗下产品如飞阅会、知识管理、OKR、飞书招聘、飞书绩效、飞书合同等，通过场景化产品能力，实现更高的沟通信噪比、更短的信息流转周期和极致的工作流程优化，满足企业内部对效率提升的内生型追求。
2021年中国协同办公主要垂直类平台分布
2021年中国用户使用较多的企业云盘
调研数据显示，2021年中国云盘用户使用较多的企业网盘有：360亿方云、联想网盘、坚果云、爱数云盘等。
艾媒咨询分析师认为，目前企业云盘市场已显现多头竞争的局面，产品能否进一步解决用户痛点和满足用户需求，是抢占市场份额的一大关键。
2021年中国用户企业云盘的期待
调研数据显示，2021年中国协同办公用户对云盘的期待，主要是：文件搜索更便捷（61.0%）、强化文件安全性（58.6%）、评论方式多样化（54.0%）及在线预览文件格式多样化（50.2%）。由此可见，在日常工作中，文件处理的便捷性及安全性，依然是用户核心的诉求。
标杆协同办公垂直类平台：360亿方云（一）
360亿方云是企业网盘领域的头部厂商，全面覆盖To B（360亿方云）到To C（360安全云盘）的云盘产品线，全方位解决个人到企业不同场景、不同时期的挑战。经过多年发展，360亿方云服务覆盖20+行业、50万+企事业客户，提供从企业云盘到协同办公等多款企业级办公产品。依托360集团在终端、大数据、人工智能等方面的积累，360亿方云逐步打造非结构数据中台解决方案，结合企业特点提供整合文件流、信息流、消息流等一揽子安全协同办公套件，助力企业沉淀自有知识中台，形成企业数据资产的无缝沉淀与多场景应用。
标杆协同办公垂直类平台：360亿方云（二）
360亿方云依托360在网络安全方面十余年的积累，尤其是360安全大脑的赋能，全面提升了安全能力，打造“本地+云端+外发”文件安全场景解决方案，构建“事前预防、事中管控、事后追溯”全流程文件安全防控体系，实现了公有云、混合云和专有云的全覆盖，满足各类企业不同IT架构的部署需求。
标杆协同办公垂直类平台：360亿方云（三）
360亿方云为政府和各行业用户提供深度解决方案，构建企业非结构化数据中台。360亿方云兼具安全、协同、开放，在企业核心数据安全壁垒的基础上，既满足企业文件存储与管理需求，实现海量文件实时同步和多模板文件应用，又满足企业协同和移动办公需求，为企业提供即时、安全、强大的协同产品。
标杆协同办公垂直类平台：360亿方云（四）
在360集团的技术赋能下，360亿方云不仅全面升级了文档安全能力及产品能力，战略上也向政府及大型企业市场发力。近年来已相继助力青岛、鹤壁、天津、苏州、郑州等地方政府数字化建设，助力碧桂园、南京航空航天大学等大型企业及事业单位搭建高效协同平台，打造国家级安全服务典范，全面助力数字化转型。
标杆协同办公垂直类平台：腾讯会议（一）
腾讯会议是腾讯云旗下的一款音视频会议软件，于2019年12月底上线。腾讯会议具有300人在线会议、全平台一键接入、音视频智能降噪、美颜等功能。
标杆协同办公垂直类平台：腾讯会议（二）
腾讯会议满足用户日益增长的云上办公需求，为用户打造多方互助协作空间，提供实时共享屏幕、支持在线文档协作等六项功能。腾讯会议覆盖企业会议全场景，为企业打造数字化沟通生产力，全面提升企业协作效率。
标杆协同办公垂直类平台：有道云笔记
有道云笔记（原有道笔记）是2011年6月28日网易旗下的有道推出的个人与团队的线上资料库。有道云笔记采用了增量式同步技术，即每次只同步所修改的内容而不是整个笔记。有道云笔记采用“三备份存储”技术，将用户的数据在三台服务器上进行备份存储，有效保障用户数据的安全性和稳定性。
2022年中国协同办公行业发展展望
大型政企信创国产化进程不断推进，极大释放国产协同办公软件的发展潜力
在外部环境压力下，国家正积极引导“信创”概念，并在党政、金融、能源、电信等关键领域不断推进信创国产化进程，国产自主可控产业发展进一步加快，极大释放国产协同办公软件的发展潜力。对于大型政企而言，选择协同办公软件的首要关注因素是平台资质和安全性，背靠大型互联网企业生态的协同办公平台在安全技术、服务能力等方面拥有强大支撑，在信创国产化的进程中将获得更大优势。
低代码、零代码市场的拓展将成为协同办公发展的价值增长点
在企业降本增效诉求不断凸显的环境下，低代码、零代码开发平台迎来增量市场。互联网头部厂商纷纷入局，细分领域新星厂商顺势而起，推动了企业数字化转型的进程，低代码、零代码技术成为协同办公行业的价值增长点。
政府和大中型企业的数字安全需求进一步扩大，协同办公市场信创适配需求日益凸显
数据已成为政企的核心生产要素，确保数据安全更是政企数字化转型过程中绕不开的关键因素，特别是对于党政军/央国企，安全可控是其选择协同办公平台时考虑的第一要素，随着硬件及基础软件信创替代工作推进，政企应用软件信创适配需求日益凸显。
协同办公在中小型企业的渗透率依然偏低，中小型企业协同办公个性化需求有待深入挖掘
协同办公软件，特别是远程办公软件产品在中小型企业的渗透率仍然偏低。而疫情常态化对中小企业影响最大，软件开发和互联网厂商需要将重点放在中小企业的个性化需求上，为中小企业打造性价比高的协同办公平台，提高其在中小企业的渗透率。
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