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艾媒咨询 | 2023年中国调味品行业产品创新专题研究报告

关注→ 艾媒咨询 2023-08-17

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ON 报告导读

   iiMedia   Research   

数据显示,中国人均食盐、烹调油、添加糖摄入过量,均超出中国营养学会推荐摄入量。随着居民消费水平的提升和营养知识的丰富,健康饮食已成为国人全新的生活态度。健康化趋势给调味品行业带来新的发展机遇,布局健康调味品的企业增多,市场上出现众多相较常规产品更为健康的“减钠、有机、0添加”产品。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2022年中国调味品行业市场规模达5133亿元,预计2027年市场规模达10028亿元。艾媒咨询分析师认为,目前传统调味品市场竞争格局已基本稳固,创新型小品类如松茸调味品借助新型电商渠道切入市场,受到消费者青睐。未来国内市场健康需求不断释放,更健康和安全的健康调味品市场渗透率将会进一步提升,发展前景可期。

目录

(可滑动查看)

一、中国调味品行业发展背景研究
1.调味品定义与分类
2.中国人均食盐、烹调油、添加糖摄入过量
3.中国高血压患病率、糖尿病人数显著上升
4.健康观念提升,0添加、0糖、减钠等需求增长
5.“健康化”成调味品行业产品研发新方向

二、中国调味品行业状况及创新品类研究
1.中国调味品行业市场规模持续扩张
2.调味品蓝海市场吸引新玩家入局
3.健康调味品成热门赛道,各企业争相布局
4.健康调味品典型案例研究:海天、恒顺、松鲜鲜
5.健康调味品热门细分赛道研究:松茸调味品
6.松茸调味品创新品类研究:松茸调味料
7.松茸调味料品类主要参与者情况分析
8.松茸调味料市场发展与竞争格局分析
9.松茸调味品创新产品研究:松茸一品鲜
10.松茸调味品代表性品牌研究:松鲜鲜—产品标准
11.松茸调味品代表性品牌研究:松鲜鲜—营销布局

三、中国调味品行业消费者洞察分析
1.调味品消费频次高,超八成月均支出50元以上
2.网上商城和线下超市是主要购买渠道
3.配料及营养成分是消费者选购产品的重要标尺
4.超七成消费者关注添加剂及钠、糖含量
5.调味品品牌市场认知度:传统老品牌地位稳固
6.健康型调味品更获消费者青睐
7.超九成消费者愿意购买新型健康调味品
8.借力直播电商及种草平台,松茸调味品快速切入市场
9.松茸调味品逐渐起量,消费者购买金额增长明显
10.松鲜鲜松茸调味品获好评,消费者满意度较高
11.松茸调味品消费者推荐度高,推动行业持续丰富品类

四、中国调味品行业发展趋势及分析
1.中国调味品行业发展趋势(一)
2.中国调味品行业发展趋势(二)

图表:
图表12002-2022年中国(≥18岁)成人高血压患病率
图表22011-2045年中国(20-79岁)成人糖尿病患者数量及预测
图表32023年中国消费者对调味品健康化态度
图表42023年中国消费者对健康型调味品需求
图表52013-2022年中国健康调味品行业专利数量
图表62014-2027年中国调味品行业市场规模及预测
图表72009-2022年中国新增调味品企业注册数量
图表8中国典型调味品企业健康化产品布局情况
图表9松茸调味料和传统鸡精对比
图表102023-2025年中国松茸调味料市场规模预测
图表112020-2022年松鲜鲜松茸调味料市场份额(按销量)
图表122020-2022年松鲜鲜松茸一品鲜市场份额(按销量)
图表132023年中国消费者调味品购买频率
图表142023年中国消费者调味品月均购买金额
图表152023年中国消费者调味品购买渠道
图表162023年中国消费者购买调味品关注因素
图表172023年中国消费者调味品配料表关注因素
图表182023年中国消费者调味品营养成分表关注因素
图表192023年中国消费者调味品品牌认知度TOP10
图表202023年中国消费者调味品需求变化
图表212023年中国消费者认可调味品类型
图表222023年中国消费者新型健康调味品购买意愿
图表232023年中国消费者新型健康调味品营销方式接受度
图表242023年中国消费者松茸调味品认知渠道
图表252023年中国消费者松茸调味品购买金额变化
图表262023年松鲜鲜消费者满意程度


本报告研究涉及企业/品牌/案例


海天、恒顺、松鲜鲜



核心观点


2022年中国调味品行业市场规模达5133亿元,预计2027年达10028亿元
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2022年中国调味品行业市场规模达5133亿元,2027年有望达10028亿元。艾媒咨询分析师认为,随着消费者对饮食的多样化、健康化等多层次需求的提升,以及预制菜品的暴增,市场全球化趋势加快,中国调味品行业市场规模将持续扩张。
有无添加剂、盐糖油脂含量成消费者选购调味品的重要标尺
iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,消费者会关注调味品有无添加剂(91.3%),有无添加糖(63.5%)和是否天然食材(61.5%)。营养成分方面,钠、糖、脂肪含量等关注度占比均超7成。有无添加剂、盐糖油脂含量成为人们评判食品健康与否的重要标尺。
行业创新趋势显现,松茸调味品等健康品类创新赛道前景可期
健康化趋势给调味品行业带来了新的发展机遇,多家企业正在积极布局具有健康理念的调味品,挖掘增长新赛道。目前传统调味品市场竞争格局已基本稳固,创新型小品类如松茸调味品借助新型电商渠道切入市场,受到消费者青睐。未来国内市场健康需求不断释放,更健康和安全的健康调味品市场渗透率将会进一步提升,发展前景可期。

以下为报告内容节选:

中国人均食盐、烹调油、添加糖摄入过量

根据中国营养学会发布的《中国居民膳食指南(2022)》建议,成年人钠盐摄入量每日应小于5g;每日烹调油摄入量25~30g为宜;添加糖的摄入量每日不超过50g,最好控制在25g以下。而最新数据显示,我国实际人均每日食盐摄入量10.2g;烹调油摄入量42g;添加糖摄入量30g,均超出中国营养学会推荐摄入量。中国疾控中心专家指出,长期高盐、高油、高糖饮食易引起高血压、高血脂、肥胖等问题,增加患心脑血管疾病、糖尿病风险。

中国高血压患病率、糖尿病人数显著上升

数据显示,2022年中国18岁及以上高血压患者人数已达2.45亿,患病率占27.9%,即每10个成年人中就有3个患高血压。2011年-2021年中国(20-79岁)成人糖尿病患者人数从0.90亿增长到了1.41亿,预计到2045年中国20-79岁的糖尿病患者增加至1.74亿人。为了有效防控慢性病、切实提高人民健康水平,《全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)》提出“三减”,倡导“减盐、减糖、减油”的健康生活方式。

健康观念提升,0添加、0糖、减钠等需求增长

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,针对当前调味产品的健康化趋势,92.6%的消费者持认同态度。在健康调味品的期待方面,“0添加(防腐剂、甜味剂、着色剂等)”“少糖(或0蔗糖)”“少盐减钠”的健康需求均超6成以上。艾媒咨询分析师认为,随着居民消费水平的提升和营养知识的丰富, 健康饮食已成为国人全新的生活态度。

中国调味品行业市场规模持续扩张

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2022年中国调味品行业市场规模达5133亿元,预计2027年市场规模达10028亿元。艾媒咨询分析师认为,调味品行业呈现健康化的发展趋势,伴随着消费者对饮食的多样化、健康化等多层次需求的提升及生活消费转型升级,以及预制菜品的暴增,市场全球化趋势加快,中国调味品行业市场规模将持续扩张。

健康调味品成热门赛道,各企业争相布局

消费者对饮食的需求逐渐转变为安全和健康,这成为调味品企业产品研发的主要方向,市场上出现众多相较常规产品更为健康的“减钠、有机、0添加”产品。海天推出有机系列、零添加头道酱油产品;李锦记推出薄盐纯味鲜系列产品。艾媒咨询分析师认为,随着布局健康调味品的企业增多,同质化趋势也越发明显,在健康调味品赛道形成差异化竞争优势将成为企业制胜点。

健康调味品典型案例研究:海天、恒顺、松鲜鲜

调味品的产品开发愈发趋向天然健康化,海天推出的只有TM有机酱油,配料简单纯粹;恒顺推出了无多余添加的有机糯香醋;松鲜鲜推出了松茸调味品系列产品,包括松茸调味料、松茸一品鲜等,主打“减钠”“0添加”等标签,深受消费者欢迎。

健康调味品热门细分赛道研究:松茸调味品

松茸调味品是用天然食材松茸作为主要原料的调味产品,目前市场上主要有松茸调味料、松茸一品鲜、松茸油醋汁等热门产品。各大品牌陆续推出主打天然健康调味理念的松茸调味产品,其类目现已成为健康调味品热门赛道之一。

松茸调味品创新品类研究:松茸调味料

松茸调味料指配料中含有松茸的可代替鸡精和盐调味的固态调味料,代表产品主要有松茸调味料和松茸鲜蔬粉,其配料以松茸及多种果蔬等成分为主,在保证健康性的同时提高了食物的鲜味。松茸调味料推向市场后,迅速成为松茸调味类目热卖产品。

松茸调味料品类主要参与者情况分析

2019年,健康调味品牌松鲜鲜创新推出松茸调味料产品,深受消费者欢迎,成为中国松茸调味料品类开创者。随后,多家企业先后跟随布局松茸调味料市场。目前市场上的松茸调味料参与者主要有两类:一是主打松茸调味系列的新型专业品牌,如松鲜鲜;二是综合的调味品/食品品牌,如豪吉,在其原本传统的业务外,推出松茸调味系列产品。

松茸调味料市场发展与竞争格局分析

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2023—2025年中国松茸调味料市场规模复合年均增长率达134.6%,预计2025年市场规模达15.47亿元。作为国内松茸调味料品类开创者,松鲜鲜发展势头迅猛。研究数据显示,2020-2022年,松鲜鲜松茸调味料连续三年全国销量第一。其中,2022年松鲜鲜松茸调味料市场份额达65.4%。

松茸调味品创新产品研究:松茸一品鲜

松茸一品鲜指配料中含有松茸的可用于烹调、佐餐的液态调味品。2019年,松鲜鲜率先推出松茸一品鲜产品,成为中国松茸一品鲜产品开创者。目前市场上松茸一品鲜品牌主要有新型专业类代表松鲜鲜,以及传统综合类品牌如中坝等。研究数据显示,2020-2022年,松鲜鲜松茸一品鲜连续三年全国销量第一,2022年松鲜鲜松茸一品鲜市场份额达81.3%。

松茸调味品代表性品牌研究:松鲜鲜—产品标准

松茸调味品代表性品牌研究:松鲜鲜—营销布局

2019年,松鲜鲜利用互联网实现直达消费者的商业模式,通过电商平台聚合引流,推出松茸调味系列产品。尤其在直播电商渠道,松鲜鲜是首个布局抖音电商的“松茸调味类目”品牌。2022年,松鲜鲜入选抖音电商调味品年度金榜TOP2。目前松鲜鲜产品线上已覆盖抖音、天猫、淘宝、京东、拼多多等电商渠道,线下已入驻沃尔玛、华润万家、大润发、永辉、盒马、ole等1万多家超市。

配料及营养成分是消费者选购产品的重要标尺

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,消费者对调味品配料表和营养成分表的关注度分别为58.9%、53.9%。随着健康意识的增强,人们开始有意识地关注产品配料及营养成分,更高于对价格(49.3%)的关注度。

超七成消费者关注添加剂及钠、糖含量
iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,消费者会关注调味品有无添加剂(93.1%),添加糖(63.5%)和是否天然食材(61.5%)也是消费者关注的重要因素。营养成分方面,钠、糖、脂肪含量等关注度占比均超7成。有无添加剂、盐糖油脂含量成为人们评判食品健康与否的重要标尺。

调味品品牌市场认知度:传统老品牌地位稳固

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,中国调味品品牌认知度最高的三大品牌分别为:李锦记(65.8%)、海天(63.4%)、厨邦(53.9%)。艾媒咨询分析师认为,长期以来,传统调味品市场竞争格局基本稳固,消费者对老品牌的认知相对稳定。但近几年来,直播电商平台快速发展,成为调味品行业创新品牌突围新阵地。以松鲜鲜为例,其以“松茸调味料”创新品类切入调味品赛道,借助新型直播电商打开销售渠道,逐渐被消费者所熟悉。

健康型调味品更获消费者青睐

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,2023年中国消费者更关注调味品是否健康(86.9%)及营养(66.3%)。相较其他产品,当下主打健康(减钠、减糖等)、配料表干净无添加的调味品更受消费者青睐,占比分别达81.5%、57.7%。

超九成消费者愿意购买新型健康调味品

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,98.4%的消费者表示愿意尝试新型健康调味品。在营销方式的接受度上,市场促销(77.0%)、社交平台种草(62.8%)和直播带货(50.7%)被多数消费者所接受。艾媒咨询分析师认为,品牌方需明确其产品定位,基于精准的品牌受众扩大销售场景覆盖面,增加品牌曝光度。

松茸调味品逐渐起量,消费者购买金额增长明显

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,2023年76.5%的消费者在松茸调味品上的消费金额较去年有所增加,松茸调味品市场需求显现。艾媒咨询分析师认为,多元的健康调味品市场正迎来更大的发展空间和机会。随着消费能力的增强以及对健康需求的提升,人们更愿意花钱购买高质量的健康调味品,同时愿意为其支付一定的溢价。

松鲜鲜松茸调味品获好评,消费者满意度较高

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,关于产品的评价方面,消费者对松鲜鲜产品的综合满意程度较高,为9.3分;其中,松茸调味品的味道、健康性深受认可,两项指标评分居于前列。良好的产品口碑是品牌未来持续发展的基石。

松茸调味品消费者推荐度高,推动行业持续丰富品类

iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,消费者对松茸调味品这一创新品类的满意程度较高,九成消费者愿意给他人推荐松茸调味品。艾媒咨询分析师认为,健康饮食新常态下,调味品健康程度与味道并重更符合当下人群的饮食需求,两者兼顾的同时,品牌方需对产品质量用心把控,持续创新产品形式,不断丰富行业品类,给消费者带来更加优质的体验。

中国调味品行业发展趋势(一)
健康理念成消费升级新需求。在消费升级的大环境下,消费者已经在性价比之外关注到调味品的产品安全、企业品牌等因素。随着现代生活大众越趋注重饮食健康理念,消费者的饮食需求一方面向着低盐、低油、低糖的健康方向发展。
行业创新趋势显现。健康化趋势给调味品行业带来新的发展机遇,庞大的市场蓝海吸引着多家企业入局。调味品企业正在积极适应消费者的新需求,布局具有健康理念的调味品,挖掘增长新赛道,众多企业如海天、恒顺、松鲜鲜等都推出了一系列健康型调味品。
中国调味品行业发展趋势(二)
添加剂和钠、糖含量是重要考量。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,调味品有无添加剂,钠、糖、脂肪含量等是消费者关注的重要因素。随着消费者健康意识的提升和营养知识的丰富,有无添加剂,盐糖油脂含量成为人们选购调味品的重要标尺。
松茸调味品等健康品类创新赛道前景可期。目前传统调味品市场竞争格局已基本稳固,创新型小品类如松茸调味品借助新型电商渠道切入市场,受到消费者青睐。数据显示,2023年76.5%的消费者在松茸调味品上的消费金额较去年有所增加,多元的健康调味品市场正迎来更大的发展空间和机会。未来国内市场健康需求不断释放,更健康和安全的健康调味品市场渗透率将会进一步提升,发展前景可期。

更多内容请查看艾媒咨询发布的《艾媒咨询| 2023年中国调味品行业产品创新专题研究报告》,完整版报告共42页,点击文末 阅读原文 或 长按识别下方二维码 可获取报告


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