艾媒咨询 | 2023-2024年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析报告

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ON 报告导读

   iiMedia   Research   

数据显示，2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元，与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为，随着国内疫情防控政策的全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升，行业集中度明显提高。目前整个酒类行业集中度不断加剧，当前消费者越发关注品牌和品质，在存量竞争的格局下，中小型酒企更应结合消费者需求做出核心产品，以应对市场竞争。

目录

（可滑动查看）一、中国酒类行业商业衍变和产业环境分析
1.中国酒类行业细分品类市场介绍
2.中国酒类行业发展历程及特点
3.中国酒类行业发展环境分析：经济环境
4.中国酒类行业发展环境分析：社会环境
5.中国酒类行业发展环境分析：技术环境
6.中国酒类行业发展环境分析：政策环境
7.中国酒行业商情监测（一）
8.中国酒行业商情监测（二）
9.中国酒行业商情监测（三）
10.中国酒行业商情监测（四）
11.中国酒行业商情监测（五）
二、中国酒行业市场发展现状概览
1.中国酒行业生产规模
2.中国酒类企业品牌价值200强地域分布
3.中国各类酒销售收入占比
4.中国酒类消费规模数据分析
5.中国新春白酒品牌10强榜单 
6.中国双11啤酒品牌榜TOP10 
7.中国双11葡萄酒品牌榜TOP10 
8.中国酒类消费偏好及分析
9.中国酒类行业进口数据及分析
10.中国葡萄酒进口数据及分析
11.中国啤酒进口数据及分析
12.中国白酒进口数据及分析
13.中国白酒、啤酒出口数据及分析
14.中国白酒行业市场规模
15.中国酒类行业效益分析
16.中国酒类行业特点
三、中国三大酒类标杆企业商业运作案例研究
1.中国白酒行业龙头企业商业运作案例研究
(1)中国20家白酒企业市值对比
(2)中国20家白酒企业市值对比
(3)中国20家上市白酒企业梯队分布
(4)中国四大龙头白酒企业产品力对比
(5)中国四大龙头白酒企业经营情况对比
(6)中国四大龙头白酒企业偿债能力对比
(7)中国四大龙头白酒企业运营能力对比（一）
(8)中国四大龙头白酒企业运营能力对比（二）
(9)中国四大龙头白酒企业研发能力对比
(10)中国四大龙头白酒企业产销量对比
(11)中国三大龙头白酒企业高端酒销量对比
(12)中国四大龙头白酒企业营销模式对比
(13)中国四大龙头白酒企业渠道变革趋势
(14)中国龙头白酒企业市场布局策略分析
(15)中国龙头白酒企业产品价位对比
2.中国葡萄酒行业龙头企业商业运作案例研究
(1)中国10家葡萄酒上市企业营收排行
(2)中国10家葡萄酒上市企业利润排行
(3)中国葡萄酒行业典型企业分析一：张裕集团（一）
(4)中国葡萄酒行业典型企业分析一：张裕集团（二）
(5)中国葡萄酒行业典型企业分析一：张裕集团（三）
(6)中国葡萄酒行业典型企业分析二：通葡股份（一）
(7)中国葡萄酒行业典型企业分析二：通葡股份（二）
(8)中国葡萄酒行业典型企业分析二：通葡股份（三）
(9)中国葡萄酒行业典型企业分析二：通葡股份（四）
3.中国啤酒行业龙头企业商业运作案例研究
(1)中国啤酒行业龙头企业营收排名
(2)中国啤酒行业龙头企业分析一：青岛啤酒（一）
(3)中国啤酒行业龙头企业分析一：青岛啤酒（二）
(4)中国啤酒行业龙头企业分析一：青岛啤酒（三）
(5)中国啤酒行业龙头企业分析二：重庆啤酒（一）
(6)中国啤酒行业龙头企业分析二：重庆啤酒（二）
(7)中国啤酒行业龙头企业分析二：重庆啤酒（三）
(8)中国啤酒行业龙头企业分析二：重庆啤酒（四）
四、中国酒行业商业转型与模式创新研究
1.中国酒类行业发展趋势分析（一）
2.中国酒类行业发展趋势分析（二）
3.中国酒类行业发展趋势分析（三）
4.中国酒类行业发展趋势分析（四）
5.中国酒类行业发展趋势分析（五）
6.中国酒类行业发展趋势分析（六）

图表：
图表1 2013-2022年中国国内生产总值
图表22022年中国社会消费品零售总额
图表3“十四五”时期酒类流通健康发展的主要任务
图表42022年中国白酒、葡萄酒、啤酒产量与增速
图表52022年中国各省（直辖市）酒类企业200强数量
图表62022年中国酒类行业销售收入构成
图表72022年中国白酒、啤酒、葡萄酒销售收入与增速
图表82023年中国新春白酒品牌10强榜单
图表92023年中国消费者各类酒类偏好
图表102014-2022年中国酒类进口数量
图表112014-2022年中国酒类进口金额
图表122014-2022年中国葡萄酒进口量及进口金额
图表132014-2022年中国啤酒进口量及进口金额
图表142014-2022年中国白酒进口量
图表152018-2022年中国白酒和啤酒出口量及同比增速（单位：万千升）
图表162011-2027年中国白酒行业市场规模及预测
图表172022年中国各类酒行业利润总额
图表182022年白酒行业上市企业TOP4酒类对比
图表192022年白酒行业上市企业TOP4经营情况
图表202019-2022年白酒行业上市企业TOP4资产负债率对比（%）
图表212017-2022年白酒行业上市企业TOP4总资产周转率对比（次）
图表222017-2022年白酒行业上市企业TOP4存货周转率对比（次）
图表232018-2022年白酒行业上市企业TOP4研发费用对比（单位：亿元）
图表242019-2022年白酒行业上市企业TOP4酒类产销量对比
图表252019-2022年贵州茅台、五粮液、泸州老窖高端酒销量对比（单位：万吨）
图表262018-2022年各上市白酒企业提价分布
图表272021-2022年张裕集团营收情况
图表282022年张裕集团主营业务营收占比
图表29“张裕集团”网络口碑
图表30“张裕集团”主题词云
图表31张裕葡萄酒产品价格区间分布(部分)
图表322021-2022年通葡股份营收情况
图表332022年通葡股份主营业务营收占比
图表342022年通葡股份各产品收入占比
图表352022年通葡股份地区营收占比
图表36“通葡股份”网络口碑
图表37“通葡股份”主题词云
图表382022年中国啤酒龙头企业营收排名
图表392013-2022年青岛啤酒营收情况
图表40“青岛啤酒”网络口碑和网络热度指数
图表412014-2022年青岛啤酒吨位价格
图表42青岛啤酒产品结构
图表432022年重庆啤酒主营构成（按产品分类）
图表442022年重庆啤酒主营构成（按地区分类）
图表452009-2022年重庆啤酒营收情况
图表46“重庆啤酒”网络口碑和网络热度指数
图表472019-2022H1中国白酒销售收入CR5
图表482013年及2021年中国啤酒市占率CR5
图表492018-2022年中国酒类电商交易规模
图表502023年中国酒类消费者年龄分布
图表512018-2023年中国精酿啤酒市场规模及预测
图表522022年中国烈酒进口量及进口额

本报告研究涉及企业/品牌/案例

张裕集团，通葡股份，青岛啤酒，重庆啤酒

核心观点

中国酒类生产体量下降，酒类市场消费进入复苏期

数据显示，2022年中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量671.2万千升，同比下降5.6%；啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%；葡萄酒产量21.4万千升，同比下降21.9%。2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元，与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为，随着国内疫情防控政策的全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。

中国酒类消费主体逐步年轻化，推动酒类市场新变革

iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，2023年中国酒类消费者年龄在31-40岁的比例最高，达49.78%；其次是18-30岁（39.13%）的消费群体，消费主体呈现出年轻化的趋势。艾媒咨询分析师认为，年轻消费主体的消费观和价值观呈现出个性化和多元化色彩，这种消费代际的新特点将促使酒类行业在品牌塑造、产品塑造、价值观塑造、营销模式和创新推广等方面迎合80、90后消费者进行变革。

中国酒类行业集中度提高，中小型酒企应结合市场竞争做出核心产品

中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升，行业集中度明显提高。艾媒咨询分析师认为，目前整个酒类行业集中度不断加剧，当前消费者越发关注品牌和品质，在存量竞争的格局下，中小型酒企更应结合消费者需求做出核心产品，以应对市场竞争。

以下为报告内容节选：

中国酒行业生产规模

数据显示，2022年中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量671.2万千升，同比下降5.6%；啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%；葡萄酒产量21.4万千升，同比下降21.9%。艾媒咨询分析师认为，2022年在疫情往复与经济环境下行的双重压力之下，整个酒类大行情均受影响，包括白酒、葡萄酒等在内的酒类行业均出现下滑态势。随着国内市场全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速发展态势。

中国酒类企业品牌价值200强地域分布

数据显示，2022年的中国酒类品牌价值200强中，贵州省企业数最多，有34家上榜。山东、北京、四川、广东上榜企业数量10家及以上。艾媒咨询分析师认为，近几年酱香型白酒市场火热，贵州省茅台镇为酱香型白酒的主要产区，酱酒热助力贵州成为酒类品牌价值第一大省。

中国酒类消费偏好及分析

iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，2023年中国酒类消费者偏好啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒的比例分别为：73.68%、67.57%、59.17%、33.43%。艾媒咨询分析师认为，啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒作为我国的四大酒类，行业企业可以根据消费场景及消费人群来优化产品结构。

中国白酒行业市场规模

白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2022年1-12月，中国白酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入达到6626.5亿元，累计增长9.6%。累计实现利润总额2201.7亿元，累计增长29.4%。预计2026年，中国白酒市场规模有望首次突破万亿大关。

中国酒类行业效益分析

2022年中国酿酒行业规模以上企业累计实现利润总额2491.48亿元，与上年同期相比增长27.38%。其中，全国规上白酒企业累计实现利润总额2201.72亿元，同比增长29.36%；规上葡萄酒企业累计实现利润总额2.78亿元，同比下降14.98%。仅白酒板块利润总额就占了酿酒行业总利润的88.37%。

中国四大龙头白酒企业产销量对比

从产销情况来看，2019-2022年期间山西汾酒销量提升幅度较大，为12.06%，贵州茅台销量增长1.82%，五粮液销量下降8.38%，泸州老窖-15.47%垫底。艾媒咨询分析师认为，由于泸州老窖聚焦高端、收缩中低端，低档酒的销售颓势直接影响了泸州老窖的整体销量。

中国四大龙头白酒企业营销模式对比

中国四大龙头白酒企业渠道变革趋势

中国葡萄酒行业典型企业分析一：张裕集团

2022年，张裕在葡萄酒领域持续进行升级举措，推动产品结构向中高端、特别是向高端聚焦。艾媒咨询分析师认为，未来，张裕会持续集中资源聚焦中高端品牌，通过中高端产品带动张裕的增长。随着年轻消费群体的崛起，张裕也推出新产品迎合该部分消费人群，进行渠道下沉。

中国葡萄酒行业典型企业分析二：通葡股份

数据显示，2022年通葡股份的白酒业务基本成为其营收大头，葡萄酒营收占比仅11.09%。从地区分布来看，除电商平台以外，通葡股份国内销售集中在东北地区，占比为4.65%。艾媒咨询分析师认为，通葡股份电商平台的品类仍是以白酒为主，葡萄酒的销路并没有打开，而且通葡股份主要市场集中在东北，对大本营以外的市场开拓不足。

中国啤酒行业龙头企业分析一：青岛啤酒

数据显示，近年来青岛啤酒吨位价格持续上升，2022年青岛啤酒吨位价为3985.6元。艾媒咨询分析师认为，由于中国啤酒市场消费需求日益多样化与个性化，青岛啤酒正在进行一系列中高端转型升级，青岛啤酒产品结构优化升级的策略清晰。

2023-2024年中国酒类行业发展状况与消费需求趋势分析简要概括（详细趋势分析请查阅完整版报告）

随着中国酒水行业发展愈加成熟，行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐，围绕“去产能+高端化” 转型。酒水市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代，稳固大众市场，深耕中高端市场，优化产能，品质至上和价值回归将成为未来酒水企业发展的主要方向。

更多内容请查看艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2023-2024年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析报告》，完整版报告共85页，点击文末 阅读原文 或 长按识别下方二维码 即可获取报告。

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