艾媒咨询 | 2023年中国协同办公行业及标杆案例研究报告
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iiMedia Research
目录
（可滑动查看）一、中国协同办公行业发展背景分析
政策驱动：多方政策推动协同办公行业发展
经济驱动：中国数字经济平稳增长助推高质量发展
技术驱动：新一代信息技术推动软件服务行业升级
技术驱动：AI智能化浪潮带来更广阔的商业空间
社会驱动：混合办公全面激发数字化协同办公
产业驱动：信创进一步保证协同办公安全性
二、中国协同办公行业发展现状研究
中国协同办公平台的定义及主要应用功能
中国协同办公行业市场规模持续上升
中国协同办公行业资本关注情况
AIGC热潮爆发，协同办公市场抢先落地大模型
AI将成办公融合标配，厂商多形态布局形成竞争壁垒
政企拥抱大模型“落地”存在三大难题
中国协同办公产业图谱
2023年中国协同办公行业热点盘点
三、中国协同办公综合类平台分析
中国协同办公平台用户行业分布广泛
不同规模企业对协同办公平台有不同诉求
协同办公用户使用场景多元化
用户对协同办公产品的需求倾向于功能全面性
数据安全和智能协作是用户最期待能提升的部分
综合类协同办公平台标杆案例——360织语
360织语：多维产品能力矩阵，赋能于用户
360智脑加速落地 打造城市和企业级“专有GPT”
综合类协同办公平台标杆案例——蓝凌
蓝凌：产品矩阵丰富，支持组织数智化的可持续发展
蓝凌：全方位打造新一代组织协同和应用开发平台
综合类协同办公平台标杆案例——钉钉
钉钉：上线AI版本，推动协同办公行业智能化
四、中国协同办公垂直类平台分析
中国协同办公垂直类平台
企业云盘：中国用户关注度最高的因素是多设备兼容性
企业云盘：文件处理便捷性及安全性是用户核心诉求
垂直类协同办公平台标杆案例——360亿方云
360亿方云：从基础工具到数字化转型的数字资产平台
360亿方云：文档云+GPT，打造企业知识大脑
中国视频会议市场规模及预测
视频会议：文件传输是用户使用最为频繁的功能
视频会议：视频会议服务使用次数明显增多
垂直类工具平台标杆案例——腾讯会议
腾讯会议：产品商业化变现进程提速
五、中国协同办公行业发展趋势分析
中国协同办公行业发展趋势分析（一）
中国协同办公行业发展趋势分析（二）
图表
1.2016-2024年中国数字经济总体规模及预测
2.2013-2022年中国软件业务收入增长情况
3.2019-2030年中国人工智能核心产业规模及预测
4.2018-2025年中国协同办公市场规模及预测
5.2013-2023年4月中国协同办公行业投融资规模
6.2023年中国协同办公平台用户所在行业主要分布
7.2023年中国协同办公平台企业用户组织分布情况
8.2023年中国协同办公平台用户使用场景
9.2023年中国协同办公平台用户主要关注因素
10.2023年中国企业云盘用户关注的因素
11.2018-2025年中国视频会议市场规模及预测
12.中国视频会议B、C端常用功能
13.中国视频会议B、C端使用次数变化
本报告研究涉及企业/品牌/案例
360织语，蓝凌，钉钉，360亿方云，腾讯会议
核心观点
市场规模：中国协同办公市场规模2023年将达330.1亿元，预计未来将保持稳步增长态势
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国协同办公市场规模达293.4亿元，市场持续增长。2020-2022年疫情反复致使越来越多的企业和个人选择远程办公，庞大需求助推企业及机构加速数字化转型，未来中国协同办公市场将保持稳定的增长态势，2023年的市场规模预计达330.1亿元。
用户洞察：数据安全和智能协作是用户最期待提升的部分，分别占比69.5%、 61.1%
调研数据显示，数据安全以及智能协作是中国协同办公用户最期待能提升的部分，分别占比69.5%、 61.1%；用户关注度最高的三个因素是平台功能全面性（68.01%）、定制化功能或适配性（51.28%）和数据安全性（42.37%）。用户对协同办公产品的需求倾向于功能的全面性，但对于大型组织而言，适配性、数据安全性等尤为重要。
发展趋势：AI将掀起智能协同办公的新战局，加快推动办公生产力变革
随着人工智能技术的不断发展，AIGC技术也日益成熟，广泛应用于更多领域，协同办公行业受其影响加快发展。伴随着智能经济时代的到来，办公场景凭借着适配大语言模型能力强、覆盖用户数量多、用户付费率高等特点，成为AI大模型率先落地的场景之一，进一步推动了协同办公市场的发展。
以下为报告内容节选：
政策驱动：多方政策推动协同办公行业发展
中国信创背景下，基础软硬件迭代加速，推动协同办公行业发展。国家“十四五”发展规划中指出坚持创新和科技自立自强才是发展国家的战略支撑。艾媒咨询分析师认为，高新技术创新不仅关乎国家经济安全问题，对政企的转型升级也有极大的推动作用。
经济驱动：中国数字经济平稳增长助推高质量发展
数据显示，2022年中国数字经济规模达50.2万亿元，中国数字经济发展取得了良好的成效。艾媒咨询分析师认为，中国数字经济助推高质量发展，企业数字化转型已成定势，协同办公的业务需求将进一步释放，行业发展基础愈发牢固。
技术驱动：新一代信息技术推动软件服务行业升级
数据显示，中国软件和信息技术服务业收入呈上升趋势，2022年中国软件业实现业务收入跃上10万亿元台阶，达到108126亿元，同比增长11.2%，盈利能力保持稳定。软件业务收入增长加快，有力支撑制造业数字化转型升级，软件行业的发展为协同办公的发展提供稳固发展基础。
社会驱动：混合办公全面激发数字化协同办公
作为线上与线下相融合的新型办公模式，混合办公打破了地域的限制、空间的阻隔、时间的界限，让分布式的布局、更广泛的协作和跨场景的办公成为可能。在5G、大数据、物联网等新基建的共同发力下，以数字化协同办公为核心的企业远程协作能力被全面激活。
产业驱动：信创进一步保证协同办公安全性
国内陆续出台一系列支持信创产业发展的政策和指导意见，政府、事业单位及部分国有企业已陆续开启信创国产替代进程。政企用户底层硬件和基础软件国产替代渗透率进一步提升，对适配国产软硬件系统的协同管理软件更新换代需求将逐步释放，协同办公行业迎来新的增长点。
中国协同办公平台的定义及主要应用功能
中国企业用户需要解决日常审批、资产管理、业务管理、信息交流等协同办公问题，在即时通讯、协作审批、会议协同、文件协同等方面提出了进一步的需求。在此基础上，以平台化服务为载体，解决企业一体化办公需求的办公协作综合平台推出市场。
中国协同办公行业市场规模持续上升
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020-2022年疫情反复致使越来越多的企业和个人选择远程办公，庞大需求助推企业及机构加速数字化转型，未来中国协同办公市场将保持稳定的增长态势。2023年AIGC新时代来临，人工智能的加持下，云办公企业聚焦大模型，国内外厂商让大模型逐渐成为智能办公产品的标配，2023年协同办公市场规模预计达330.1亿元。
中国协同办公行业资本关注情况
数据显示，2013-2021年资本市场持续关注协同办公行业，投融资事件频发。疫情中后期，协同办公收获大额资本关注，2021年融资金额更创新高，达125.84亿元，行业持续火热。艾媒咨询分析师认为，随着技术迅速发展，积极拥抱新技术的协同办公行业也会迎来新机会，如办公与AI融合应用实现生产力升级，让新一轮办公生产力的迭代升级加速来临。
AIGC热潮爆发，协同办公市场抢先落地大模型
随着国内外AIGC热潮的爆发，办公场景凭借着适配大语言模型能力强、覆盖用户数量多、用户付费率高等特点，成为了大模型率先落地的场景之一。AI正在重塑办公模式，催生协同办公产品加速。AI大模型对办公协同类软件的改变，将大幅提升办公效率。目前尚主要集中在文档层面自动生成各类型文案、群聊及会议要点总结、低代码应用生成等领域，其中文档本身层面竞争最为激烈。
AI将成办公融合标配，厂商多形态布局形成竞争壁垒
国内外头部办公软件厂商陆续官宣AI赋能产品，争当AI大模型落地办公场景的“领头羊”。在AI+办公应用的初步试探中，AI大模型对于办公软件的改变，还主要集中在内容生成、文字处理和总结摘要等方面。预计在AI成为“标配”后，厂商先前的格局禀赋仍将作为重要的竞争壁垒，有着上游供给模型的头部厂商仍会在未来新一轮的竞争中继续发挥示范作用。
中国协同办公产业图谱
中国协同办公平台用户行业分布广泛
调研数据显示，中国协同办公平台用户行业分布比较广泛，教育、互联网/电子商务、金融、餐饮住宿行业用户占比较高。艾媒咨询分析师认为，3年疫情期内，减少人员聚集和流动的导向促进了办公远程化，协同办公向各行业渗透，用户粘性增加。不同行业的企业员工规模和业务性质不尽相同，同一款协同办公产品难以全部适用，定制化产品在大型组织中将发挥更大作用。
不同规模企业对协同办公平台有不同诉求
调研数据显示，使用协同办公产品的组织主要是党政军/央国企、大型民营企业和中小企业。组织功能不同，对协同办公产品的使用需求也不同。党政军/央国企主要关注安全性，倾向打造自有平台；大型民营企业主要关注成本和效率，倾向于打造数字化办公平台；中小企业注重成本，倾向于选择满足基本需求的免费产品。
协同办公用户使用场景多元化
调研数据显示，中国协同办公平台用户使用场景呈现多元化，TOP5场景包括企业资源调配、即时通讯、考勤、在线会议、邮箱功能。艾媒咨询分析师认为，功能全面、综合性强的协同产品可以提供更多的价值和便利，降低使用成本和难度，更符合用户需求。
用户对协同办公产品的需求倾向于功能全面性
调研数据显示，中国协同办公平台用户关注度最高的三个因素是平台功能全面性（68.01%）、定制化功能或适配性（51.28%）和数据安全性（42.37%）；技术优势、文件管理能力、品牌背景和事务处理效率也较受用户关注。艾媒咨询分析师认为，用户对协同办公产品的需求倾向于功能的全面性；对于大型组织而言，适配性、数据安全性等尤为重要。满足不同企业用户的多样化需求是协同办公定制化产品的竞争优势所在。
数据安全和智能协作是用户最期待能提升的部分
调研数据显示，数据安全以及智能协作是中国协同办公用户最期待能提升的部分，分别占比69.5%、61.1%。艾媒咨询分析师认为，随着协同办公的普及和发展，用户及企业对保护数据信息的需求和意识越来越强烈。协同办公平台和服务提供商应该重视数据和信息安全的建设与优化，以满足用户的期望和信任。
综合类协同办公平台标杆案例——360织语
360织语是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的即时通讯及协同门户平台，针对大型政企组织复杂业务场景，全面整合业务协作、办公协作 、流程协作和信息协同，并打通业务流和信息流，以“极致连接、深度融合、闭环协作、安全可控”的产品优势，领跑信创协同办公市场。
360织语：多维产品能力矩阵，赋能于用户
针对大型政企组织复杂业务场景，基于360织语多维产品能力矩阵，结合全面的协同产品能力、极致的开放融合能力和全方位的安全保障能力，形成了面向政府、金融、航空、军工、能源、制造、教育、医疗等多行业解决方案，灵活拓展、随需可变，高效连接融合各类应用系统，打破信息孤岛，形成工作闭环，帮助用户激活已有信息化资产，提升组织资源配置能力，真正做到“赋能于用户”。
360智脑加速落地 打造城市和企业级“专有GPT”
360依托多年人工智能技术积累及搜索、浏览器等场景优势，布局“两翼齐飞+四路并发”大模型战略，一方面坚持核心技术研发，一方面布局优势场景，加速“360智脑”落地。未来，将在城市端打造城市智能中枢，赋能城市数字化转型；在政府及企业端，将开拓私有化大模型市场，推出专有大模型，打造政府和企业级的GPT。
综合类协同办公平台标杆案例——蓝凌
深圳市蓝凌软件股份有限公司，简称蓝凌软件，始创于2001年，中国领先的数智化办公专家。公司秉承“赋能数字化转型，让组织更智慧”的使命，以蓝凌MK数智化工作平台为核心，提供PaaS平台、协同办公、门户管理、BPM流程、低代码、知识管理、智慧合同、费用管控、信创办公等数字化解决方案，赋能各行各业的大中小微组织迈入数字化时代。
蓝凌：产品矩阵丰富，支持组织数智化的可持续发展
蓝凌丰富的产品矩阵能够帮助组织实现数字化转型，提高工作效率，优化管理流程，增强协作能力，促进创新和竞争力。蓝凌产品能满足组织的当前需求，也为组织的未来发展提供强大的支撑。通过蓝凌产品，不同规模的组织可以构建一个智能、灵活、高效、安全的数字化工作平台，实现数智化的可持续发展，提升组织的效率、创新、协作和竞争力。
蓝凌：全方位打造新一代组织协同和应用开发平台
由蓝凌MK数智化工作平台上搭建的应用，已经普及到更多的行业和领域，包括制造、金融、国央企、医疗、教育等。未来，基于蓝凌MK数智化工作平台上的灵活应用，可以帮助企业更好地应对市场变化和用户需求的变化，不断提高企业的创新能力和市场竞争力。
综合类协同办公平台标杆案例——钉钉
钉钉是阿里巴巴集团打造的免费沟通和协同的多端平台 ，提供PC版，Web版，Mac版和手机版，支持手机和电脑间文件互传。钉钉协同办公软件有效提升员工工作效率，实现组织架构扁平化、可视化，提高了组织之间的管理沟通效率，助力企业业务流程数字化变革。
钉钉：上线AI版本，推动协同办公行业智能化
受AIGC大热的影响，办公场景和生成式AI相融合的发展方向成协同办公行业的发展潮流。2023年4月18日，钉钉正式推出基于阿里通义千问大模型的智能化能力，输入“/”，即可唤起10余项AI能力，实现对话或拍照生成应用、一键创建可自动学习文档的答疑机器人、自动创作文档文案等功能。
垂直类协同办公平台标杆案例——360亿方云
360亿方云是中国企业级文件安全管理与协作专业领域的头部厂商，全面覆盖To B（360亿方云）到To C（360安全云盘）的云盘产品线，全方位解决个人到企业不同场景、不同时期的挑战。360亿方云为企事业单位提供一站式文件全生命周期管理及知识协作服务，为企事业单位打造文档云、知识库、人工智能、大数据平台等解决方案，构建企业非结构化数据中台，覆盖全场景服务，帮助企业聚合数据资产，提升企业内外部协同效率，保障数据安全及风险管控。
360亿方云：从基础工具到数字化转型的数字资产平台
在360集团技术赋能下，360亿方云全面升级核心能力，推出了新一代V3智能的数字资产管理平台，重构人与文件的关系，广泛连接文件、人与设备，进一步加强文件的安全高效使用和统一管理，为企业降本增效。
360亿方云：文档云+GPT，打造企业知识大脑
360亿方云将核心的文档云能力与GPT结合，基于360多年人工智能技术优势，为个人、团队、企业、政府打造定制化GPT，全面提升企业云盘产品的智能化水平，解锁非结构化数据的知识价值，满足企业和个人用户的生产力需求，实现云盘向企业/个人知识大脑全面升级，加速产业知识智能方案进化。
中国视频会议市场规模及预测
数据显示，2022年中国视频会议行业市场规模达168.2亿元，同比增长13.5%，中国视频会议行业市场需求持续增长。艾媒咨询分析师认为，当前新兴的软件视频会议产品价格较低、操作便捷高效，普及率越来越高，逐步应用到小微企业及个人用户。视频会议市场规模有望进一步扩大，预计到2025年将达304.1亿元。
视频会议：文件传输是用户使用最为频繁的功能
中国视频会议常用功能有文件传输、会议记录、文字讨论等。数据显示，文件传输、会议录制功能在B、C端使用率较高。艾媒咨询分析师认为，随着企业及个人用户对视频会议使用度加深，视频会议的功能得以拓展，未来更多功能将被开发和使用。
垂直类工具平台标杆案例——腾讯会议
腾讯会议是腾讯云旗下的一款音视频会议软件，于2019年12月底上线。腾讯会议具有300人在线会议、全平台一键接入、音视频智能降噪、美颜等功能。腾讯会议满足用户日益增长的云上办公需求，为用户打造多方互助协作空间，覆盖企业会议全场景，为企业打造数字化沟通生产力，全面提升企业协作效率。
腾讯会议：产品商业化变现进程提速
在腾讯会议迅速增长的同时，其母公司腾讯也在逐渐摸索这一明星产品的商业化变现方式。自2022年起，腾讯会议实施部分功能收费的规定。腾讯会议依据主流用户的使用习惯，比较了多种付费模式，目前的会员订阅模式综合考虑了用户多元化的需求以及获取服务的复杂度。腾讯会议为会员用户提供长期高效的增值服务，涵盖数字金融、在线教育等多场景，以更灵活的方式满足更多用户的需求。
2023年中国协同办公行业及标杆案例研究简要概括（详细趋势分析请查阅完整版报告）
低代码、零代码市场的拓展将成为协同办公发展的价值增长点
在企业降本增效诉求不断凸显的环境下，低代码、零代码开发平台迎来增量市场。互联网头部厂商纷纷入局，细分领域厂商新星顺势而起，推动了企业数字化转型的进程，低代码、零代码技术成为协同办公行业的价值增长点。
更多内容请查看艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2023年中国协同办公行业及标杆案例研究报告》，完整版报告共54页，点击文末 阅读原文 或 长按识别下方二维码 即可获取报告。
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