关于O2O的投资思考

题图：清迈街头的一幅涂鸦。

好久没写东西了。在时间面前，什么东西都如浮云。

白驹过隙，原来当它是个形容词，现在是真实的现象。刚刚还是春华秋实，转眼入冬。

似乎只有空间，才可以打破这种瞬息感。前几天在清迈，30几度，一身短打，那才是这个时节该有的季候。

刘慈欣在《三体》中说，要避免二维化，逃离速度要达到光速。所以，空间和速度是一体的。

最近投了三个项目，都和O2O有关。

O2O很有可能会是下一个被玩坏的概念，就像之前的自媒体、互联网思维、情怀等。但在玩坏之前，姑且就这么称呼吧。

几点看法：

▌先说泡沫。

关于投资有没有泡沫这个事情争论了有个把月了吧，我也写过这方面的文章，回头想想，有点近似无聊。在大转换的时代，勇猛精进是正道，泡不泡沫毫无意义。泡沫本来就是投资的一部分，泡沫的背后是注意力，关注的人多，只是增加行业的难度，但不影响行业的格局，总不能一小戳人闷声赚钱而不允许新晋者杀入。对真正的玩家而言，寒热炎凉都是必须面对的一部分。

▌未来的机会在哪里？

移动互联网的人口红利期差不多了，微信已经6亿用户了，支付宝接近两亿；移动互联网必须下沉，机会当然还会有，但大格局已然落定，未来是那些已经站稳脚跟的应用攻城略地、向10亿百亿美金进击的时候。新的机会会在两个方向上演进：

一个是O2O，是移动互联网和线下服务的结合。电子商务诞生了3000亿市值的阿里，但是更为巨大的服务业却占经济总量的43%，而且还在攀升。未来在020领域产生一批百亿级企业，应该是一个大概率事件。想想，光二手车交易这块，该有多少机会再里面，不要说金融、教育、旅游等等了。

另外一个是“万物互联”，是移动互联网与工业产品的结合。这是一个即将发生的巨大机会。

▌O2O等于是要把线下的服务业整个地洗礼一遍。

之前的服务业的生存逻辑基于两点：一是信息不对称，二是位置。因为有着两个前提，服务的创新和品质的提升就不是一个必要条件。现在移动互联网将信息不对称和空间的界域一下子打破了，逼着服务行业主动或被动地寻找差异化，提升品质，那些实在改不了的，就只有出局的命。而出局者，要么不能极致，要么就是有趣，无他。极致和好玩，是这个时代的商业必须的素养。

▌很多事情的改变，往往就是一夕之间的。

一个小贩的命运可以牵动整个埃及，我们苦心孤诣设计的路径常常最后变成痴人说梦，但文二路一个富二代的超速事故，让杭州的司机一下子学会了在斑马线前礼让路人；移动互联网，很可能让服务业的水准提升好多倍。

▌但是实体商业肯定会存在。

当产品和服务存在很大差异化的时候，比价就变得没有意义了，同时，当物流的成本必然逐渐上升以后，地贵人贱的局面肯定会打破，这个时候，线上线下就会取得平衡。一个很有意思的说法，以前中国的廉价劳动力在工厂，现在的廉价劳动力在路上。什么时候我们的物流快递人员不再廉价的时候，线下商业的价值就会重新显现出来。但这一天，还要等好多年。

▌我看好的O2O机会，就投资而言。

一是信息化2.0，这算是我自己生造的词，商业的信息化其实已经完成得差不多了，但那个信息化主要还是面向企业内部管理的，而O2O时代的信息化应该是面向交易，面向产业链甚至是面向C端的。这方面航空机票领域的中航信和影院领域的火凤凰、满天星是典型，这两个行业依靠行政的强制力，阴差阳错地率先被移动互联网改造了，于是有了航旅纵横和格瓦拉电影；其他行业就不可能这么一蹴而就了，但改变是必然的，只是没那么容易，淘点点、饿了吗在某种程度上是在为餐饮行业补信息化2.0的课；酒店行业也一样，高端星级酒店有石基信息了，但大量的中低端酒店和连锁酒店仍然要进行信息化2.0的改造，这也是我们投资别样红的逻辑。其他美容行业、健身行业、物业管理呢，都要进行一轮信息化2.0运动。

二是解放手艺人。这个很多人都在说了，雕爷还发表了一篇手艺人的誓言，他是这方面的高手。

为什么手艺人有可能被解放？这得从移动互联网的“返祖”特性说起，空间的界域一旦被打破，人与人的连接成为可能。我们的朋友圈其实很像是一个村落了，在这个村里是有铁匠，有钱庄，有寡妇，也有莽汉，铁匠、裁缝、厨师、媒婆靠手艺吃百家饭，姓名就是品牌。河狸家的美甲师，e家洁的保姆就没有必要死守在一个中介公司了，当然河狸家、e家洁成了一个更大的中介。就是这个道理。

按照这个逻辑，我们投资了橙牛违章管家，橙牛是把车后服务的黄牛解放了出来，办年检、交罚款，在天朝从来就是个手艺活。这个切入点，够绝，够犀利的。

三是共享经济。手艺人等于是把自己的技艺共享了出来，PP租车、Uber、Airbnb则是把闲余的资源共享了出来。这方面的挖掘还远不够充分，我们刚刚由贫转富，可见的资源仍然是衡量人生幸福的标准，多且要更多，这是通常的心态，所以才会有双11的火爆，但我怎么看到的那么多的物欲呢。

▌软的将统治硬的。

这么火爆的O2O创业潮，究竟谁会赢呢？我的看法是，懂互联网的更容易一点。之前蔡文胜有个观点说“未来属于传统行业里懂互联网的人”，我的看法正好相反，传统行业不是说不复杂，但并非不能搞懂，而互联网搞懂也没用，懂英语和会用英语思考是两回事。按KK的说法是：

统领软世界的基本法则将很快地统治硬世界。钢铁和木材的生产将会遵循软件的规律、汽车将会遵循网络的原理，甚至烟囱都逃不过知识法则。我们生活的硬世界正在被不可逆地软化。

P.S.11月13日的中国O2O新商业峰会，就将是在O2O的概念被玩坏之前，对这个概念的深入思考。之后会有大量干货定期流出，欢迎关注，或许会激发你的O2O新玩法。

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【总579期】

- 20141112 -

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