起底苹果Vision Pro：国产供应链大放异彩，库克用iPhone打造“终极杀器”

今年苹果在 WWDC 上发布的虚拟现实头戴设备 Vision Pro，初一登场就惊艳四座，引发了不少讨论。

对于苹果这款全新产品，有人看好也有人看衰。看好者认为 Vision Pro 能够开创一个崭新的“Xr 时代”，从无到有的塑造一个全新的市场；看衰者认为 Vision Pro 三万多元的起售价注定曲高和寡，没有多少人买得起。

而在最近一周，苹果 Vision Pro 的更多爆料也出来了。一方面，由于引入了中国供应链，Vision Pro 生产效率大幅度攀升，已经有了足够的库存来应对初期的销售；另一方面，苹果想要通过联动 iPhone，为 Vision Pro 增加更多卖点。

一・国产供应链大放异彩

分析机构 TrendForce 在本月月初表示，苹果公司正在对两家中国显示屏供应商进行评估，以决定是否将 Apple Vision Pro 配备的两块 4K microLED 屏幕交由其中一家供应商生产。

苹果 Vision Pro 采用 micro-OLED 屏幕技术，并拥有 2300 万像素分辨率和超过 4K 级别的单眼分辨率，在实际使用中显示效果非常清晰。

不过这块小尺寸 4K 屏幕的制造难度非常大，全世界很少有企业能够生产出来。

此前苹果将 Vision Pro 的屏幕订单交给了索尼（Sony），但索尼本身的产能非常有限，难以满足苹果的需求。除此之外供应链中只有一家供应商也会导致生产成本难以降低。

因此，苹果也在全世界搜索合适的屏幕制造商，来帮助增强备货能力。

目前来看，京东方（BOE）和视涯科技（SeeYA）有望成为 micro-OLED 屏幕的供应商。

京东方作为中国最大的屏幕生产商，在新一代半导体 OLEDoS 显示器的研发、设计、生产和销售方面有着丰富的经验。

尽管京东方此前曾多次尝试为 iPhone 显示屏供货，不过目前仍然没有成为苹果 iPhone 的主要供货商，但是它在去年已经拿下了 MacBook 产品线的大额订单，目前已经被苹果列为 Vision Pro 屏幕的的备用供应商。

而视涯科技则是合肥保税区一家致力于新一代半导体 OLEDoS 显示器研发、设计、生产和销售的高科技企业。

这家企业较为神秘，创始人为顾铁（TIEER GU），1989 年毕业于复旦大学物理系；1994 年毕业于美国宾夕法尼亚州立大学工程博士学位。此前曾参与美国第一条 2 代 TFT-LCD 生产线的组建，以及世界第一台胸腔数字 X 光机的研发与制造。

值得关注的是，顾铁还是上市公司奕瑞科技的创始人和老板，也是公司的实控人之一。奕瑞科技早已在科创版上市，随着视涯科技加入 Vision Pro 供应链的消息传出，作为兄弟企业的奕瑞科技最近半月股价大幅度上涨，涨幅超过 30%。

不止最关键的屏幕生产会引入国产公司，苹果 Vision Pro 的组装、多个零部件也交给了中国企业，中国供应链占比可能会提高到 60% 以上。

目前进入苹果 Vision Pro 供应链的中国上市公司已基本清晰，主要包括长盈精密 (300115.SZ)、领益智造 (002600  SZ)、立讯精密 (002475  SZ)、博众精工 (688097.SH)、亿道信息 (001314.SZ)、京东方 (000725.SZ) 等。

其中长盈精密主要为苹果 MR 产品提供大件结构件；立讯精密主要为苹果 VisionPro 进行产品组装服务；博众精工为苹果提供苹果 MR 产品生产过程中所需的检测和组装设备等。

由于高效的中国产业链加入，苹果 Vision Pro 的生产进度也大大加快。

苹果产业链分析师郭明錤就称，目前 Vision Pro 已量产，预计在 2024 年 1 月满足大量出货的条件。根据目前的进度表，苹果最有可能将在 1 月底或 2 月初发售 Vision Pro。

郭明錤表示，若用户对 Vision Pro 的反应优于预期，有利强化“Vision Pro 是下一个消费电子明星产品”的市场共识与相关供应链股价。

二・联动 iPhone 等设备

为了增强 Vision Pro 的卖点，库克也把苹果的“明星产品”iPhone 也拉来壮声势。通过 iPhone、智能家居和 Vision Pro 联动，带来更多的玩法。

分析师 Jeff Pu 专门负责追踪苹果供应链，上周和海通国际证券合作发布市场研究报告，认为苹果针对 Vision Pro 头显，通过升级 iPhone 长焦镜头至 4800 万像素，提高 iPhone 拍摄空间视频能力。

苹果公司目前推出的最新旗舰 iPhone 15 Pro Max 配备 4800 万像素主摄、1200 万像素超广角、1200 万像素 2 倍长焦、1200 万像素 5 倍长焦 4 个摄像头。

苹果公司发布 iOS 17.2 更新以来，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 两款机型已支持拍摄 3D 空间视频。根据媒体反馈来看，在 Vision Pro 上播放体验非常优秀。

不止 iPhone，智能家居也会和 Vision Pro 联动。

根据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果公司近日获得了一项名为“手势激活的可操作项目”专利，进一步增强了 Vision Pro 头显和其它设备的交互。

根据苹果专利中提及的演示示例，用户在佩戴 Vision Pro 头显之后，只需要用手指轻敲膝盖，就可以打开用户办公桌上的灯。

专利中还提及了很多示例，Vision Pro 头显用户可以通过各种手势，和其它智能家居产品进行交互。

由于 Vision Pro 和智能家居的联动增强，如果 Vision Pro 能够取得消费市场的成功，相关产业也有可能因此获利。

也有观点认为，库克这是用 iPhone 为 Vision Pro 打造了一个“终极杀器”。

三・总结

Vision Pro 作为苹果 2024 年最重要的产品，一举一动都会在行业里掀起涟漪。

天风国际分析师郭明錤预判，2024 年 Vision Pro 出货大约 50 万部。

而如果 Vision Pro 真的掀起“XR 狂潮”，那么中国品牌也必定会跟上，推出功能类似但价格更友好的产品。这个崭新的消费数码品类的诞生，或许能够让苹果再一次改变世界。

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