菜鸟折翅：马云最佩服的人，却伤害他最深

文丨华商韬略 · 华商名人堂  陈光

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昨天，菜鸟网络和顺丰集团在毫无征兆间爆发了冲突。

5月31日下午6时，菜鸟接到顺丰发出的数据接口暂停告知；6月1日凌晨，顺丰关闭了自提柜的数据信息回传；6月1日中午，顺丰进一步关闭整个淘宝平台物流信息的回传。

6月1日下午2时，菜鸟网络官方发布微博，就此做出声明：

声明中有两点内容值得关注：

一是“此事发生前，菜鸟根据安全团队的建议正在对全网物流数据进行信息安全升级。我们将加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证，但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。”

二是“为避免物流数据缺失给商家和消费者造成损失，我们已经紧急建议商家停止使用顺丰发货，改用其他快递公司的服务。”

菜鸟的声明将双方矛盾彻底公开化，不少媒体随即引用“有关人士”的评论：“顺丰这样突然关闭物流数据，其实是绑架商家和消费者，是把公众利益当做自己的商业筹码。”

但一波刚起，反转随即到来。下午，顺丰就此事作出回应，提及三个核心点。

其一，是菜鸟网络在6月1日0点下线了丰巢接口信息；

其二，菜鸟以信息安全为表面理由，展开了一场针对丰巢和顺丰的封杀行动；

其三，封杀行动的背后是阿里一直希望顺丰从腾讯云切换至阿里云。

除此之外，顺丰还称，旗下的丰巢在2016年与菜鸟展开合作，反馈快递出入柜信息、网点推送等相关物流信息给菜鸟。

但2017年的续约过程中，菜鸟提出所有快递柜信息的触发必须通过菜鸟裹裹，取件码信息无条件给到菜鸟，丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟（包括非淘系订单）。这样的条款令丰巢难以接受。

晚上6点43分，顺丰官方微博就此再出声明，“希望所有快递行业同仁警惕菜鸟无底线染指快递公司核心数据的行为”。

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菜鸟网络曾被马云形容为自己的“最后一个梦想”，这个梦想是一统国内物流、甚至国际物流的大局。

电子商务的核心在于“三流”，也就是所谓的支付流（现金体系）、信息流（平台模式）和物流。阿里系将前两者做到了极致，但在物流的掌控上一度处于被动地位。

马云曾说，京东做的最危险的事情就是自建物流体系。京东本可以借助第三方完成物流工作，但为了保证送货时间和产品安全，刘强东投入巨大的人力和物力自建仓储和物流程序，这种重资产的模式导致京东连续亏损12年，直到去年才扭亏为盈。

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在这条所谓“危险”的路上，刘强东决定一路走到底，除了无人机等项目外，京东还公布了投入几百亿的物流增强计划。自有物流给京东带来的变化显而易见，快捷安全的物流已经成了很多人选择京东的重要原因。

与京东一样，苏宁也选择自建物流，但阿里巴巴却走不了这条路。阿里是一个平台，汇聚万千商家，阿里不可能要求商家必须用哪家物流，这和其平台理念不符；出于其庞大的交易量，世界上也没有任何一家公司可以单独承担阿里平台的物流需求。

因此，阿里巴巴、淘宝和天猫三大平台上，汇聚了超过10家较为主流的快递公司，其服务水平参差不齐，投诉率居高不下，严重影响了阿里平台的用户体验。

随着电商的发展，最后一公里甚至最后十公里越发重要。阿里要想长期保持霸主地位，改善物流是重中之重，为了这件事，马云“琢磨了5年时间”。

阿里进行过各种尝试，首先是投资各家物流公司，包括星晨急便、百世物流、汇通快递、圆通等，寄望于建立一支类似顺丰的强大正规军，但结果证明并不靠谱。有消息称阿里曾希望重注入股顺丰，但遭到王卫的拒绝，期间，马云曾两次公开表示王卫是他“最佩服的人”。

除投资物流公司外，阿里也曾搞过大仓储的概念，即建立阿里仓库，所有卖家的货必须经过此仓库，通过集中货源的方式控制快递公司，但这个项目最终宣告失败。

因为各种尝试期间摩擦不断，虽然阿里给各大物流公司创造了数倍以往的生意，但早期双方的关系并不像外界想象般融洽。阿里曾举办一次物流行业峰会，由马云亲自主持，几个物流“大头”却爽约没来。这令马云相当愤怒，当场称要重点扶持在座的各位，让那些没来的人后悔。

琢磨物流期间，马云逐渐摸清了几点，包括永远不做自己的物流，让专业的人做专业的事情；以及只有打造掌控核心优势的平台，才能扼住物流的咽喉。在这样的思考下，菜鸟网络应运而生。

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菜鸟网络究竟是干嘛的？早先，外界对于这家公司知之甚少，甚至有言论称马云靠这家公司来圈地。直到近两年，随着菜鸟网络逐渐彰显威能，其职能才逐渐明朗化。

阿里给菜鸟的核心使命有三个，一是在主要城市圈建立仓储，二是打通物流相关连接、整合大数据，三是物流网络相关的金融服务。

仓储是物流重资产端的支出大头。在物流最火爆的几年里，光是仓库转租，一年就能创造翻数倍的利润。

通过自建和投资仓储企业的方式，阿里在仓储端的发展相当迅猛。至2017年初，菜鸟已经在全国各地建立或租赁超过360个大型仓储，其自动化程度号称超越亚马逊，面积和品类也超越了京东的亚洲一号。

菜鸟仓储有两大用途，一是分拆“售卖、租赁”给伙伴物流企业，以提升物流效率，二是用于天猫的自用。

众所周知，天猫是未来阿里的核心竞争力所在，要发展天猫，必须向迅捷安全的物流靠拢。为此，阿里已经展开了不少尝试，有天猫的KA（KeyAccount）商家反应，如今参加天猫商城的大促活动，经常被强制使用菜鸟物流，发货到菜鸟的仓库后再分配发货，并且缴纳仓储费和较高的物流费。

作为物流重资产的核心，仓储可谓穴位，比穴位更重要的，是物流的大脑——打通相关连接、整合的大数据，这也是此次冲突的核心所在。

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互联网时代，用户对于“大数据”并不陌生。所谓得数据者得天下，大型的互联网企业，可以做到掌控用户的一举一动甚至一言一行。通过精准的用户画像，企业可以做到比你身边的人更了解你的喜好，从而实现精准营销。

菜鸟网络的核心在于数据的全方位整合。在其描绘的蓝图里，一位用户在淘宝下单后，菜鸟可以根据在线平台的信息发出指令，让离卖家最近的快递公司员工上门收货，并在规定时间内送达阿里最近的中转点。

中转点根据目的地信息，了解到某快递公司即将有车辆出发至目的地，随即分配上车。到了目的地中转点后，阿里再根据平台信息分配送达任务。过程中既将成本降至最低，也做到了时间上的迅捷。

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在某些买家未选定物流公司的情况下，菜鸟网络已经开始尝试这样的模式。该模式里，所有的物流公司都被“敲碎”整合，为菜鸟所用。

所谓掌握了信息流，便掌握了规则。马云据此说，10年之后，所有快递24小时内必达，如果哪家快递公司出了问题导致延误，就会受到阿里的处罚。

根据这些数据，阿里只需要在各大核心环节入手，其他则交给其他人。比如由四通一达做配送，由丰巢、格格箱等快递柜完成最后一公里，在最中心的位置设立仓储地点等等。

除此之外，物流数据还能有效反馈到电商平台本身，帮助其梳理消费者地区分布、平台品类精细化管理、物流成本控制等各项环节。

这样的模式里，所有数据都掌握在阿里手里，快递公司则沦为配角。

早期，物流公司的核心是重资产，谁有更多网点、运输车、快递员，谁就掌握主动权。但如今，物流行业的核心价值已经变成了数据，数据就是渠道，是核心竞争力。重资产端只有仓储依旧重要，其他的执行端（如运输车、快递员）等，则大同小异，可替代性强。

物流的入口（快递起点）和终端（最后一公里）之间，皆是数据，由数据决定中间资源的优化和分配，这是菜鸟网络的底气所在。

早先为了壮大菜鸟联盟，阿里将四通一达和顺丰都拉来入伙，每家出资5000万占股1%。在当时的新闻发布会上，马云就直言以后会有更多的合作伙伴通过增资的方式加入，而阿里对于股份的分配有着绝对的掌控权。

如今，菜鸟对于物流体系的掌控越来越强。今年5月22日，菜鸟网络的“GSLS全球智慧物流峰会”上，马云当着几千人的面警告坐在前排的四通一达高层：“不管同不同意，这儿至少一半的人十年以后不会在这里了。”

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“很多公司已经上市，更多的物流公司在排队上市，但我没有发现上了以后和不上市有多大的区别，唯一感觉就是我变成了排名多少的富豪了，这没有意义。”马云称，上市后，很多物流公司依旧“土不拉几”，无法适应菜鸟网络的科技化。

对于菜鸟网络和四通一达的关系，曾有评论称：自阿里展开智慧物流后，通达系在初期尝到了甜头，但如今已经被捆绑其中，有苦难言。从长久看，菜鸟会将所有联盟中的品牌价值抹除殆尽，后者则任人鱼肉，生死不再由己。但出于阿里系带来的庞大订单，四通一达只能迎合，不敢撕破脸皮。

对于这一点，刘强东在1年前就曾发表看法：

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而如今，顺丰和菜鸟的大战正式拉开帷幕。

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对于菜鸟联盟，顺丰一直不感冒。除了象征性入股外，顺丰很少参加菜鸟网络的峰会，今年的“GSLS全球智慧物流峰会”也没有出席。

早在2015年4月，顺丰就联手申通、中通和韵达，共同创立丰巢科技，意在掌控物流数据，对抗菜鸟网络。今年，顺丰又联合京东、唯品会，自建数据接口。冲突发生后，6月2日，京东与顺丰宣布将展开全面合作，由京东接入一万台丰巢智能快递自提柜。

顺丰之所以有底气对菜鸟说No，是出于其品牌地位和业务关系。实际上，阿里系业务在顺丰营收中所占的比例并不大。

2016年双十一期间，电商快递只占顺丰件量的10%，平时则更低。相较之下，其他快递企业双十一期间的电商件均占比超过50%。有统计推测，电商件占顺丰全年业务的比例不超过5%，甚至可能更低，其更多业务来自企业用户。

阿里系平台的顺丰快件主要是3C产品和贵重物品，在高价值物品快递领域，顺丰拥有绝对优势。从起家起，顺丰便依靠优质的快递质量和速度，奠定了无可撼动的领先地位。

因为价格较高，阿里系的商家很少建议发顺丰，大多是出于买方的要求，这样的基本盘，不可能被一句“不建议使用顺丰”所改变。

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按照顺丰的说法，公司并非不愿意给菜鸟提供相关数据，但此次安全升级中，菜鸟的要求是接手丰巢需要返回所有包裹信息。据此推断，其中或许包含私人包裹、其他电商平台、企业客户数据等等，对于这样的要求，顺丰认为完全无法接受，于是决定将菜鸟“拉黑”。

顺丰和菜鸟的冲突，本质上依旧是利益的冲突。菜鸟的模式决定了它要尽可能多地掌控物流数据，将其他物流企业纳为己用；顺丰则不愿意为阿里系的“小规模业务”交出核心数据，何况顺丰如今还自己发展电商，断然不可能将机密交于竞争对手。

从“大义”上看，两家的观念都站得住脚。前段时间刚爆出海淘作假的新闻，如果菜鸟能全面整合数据，其他物流企业将不再拥有作假的空间。

而顺丰同样认为，将客户数据交给菜鸟是一种不负责的行为，菜鸟的要求更像是一种胁迫，并且危害了用户的利益。

从消费者的角度出发，两家谁是谁非很难判断。表面上看，菜鸟一统大局对于消费者利大于弊，因为菜鸟的出现，近两年的物流速度已经有所提升。未来，如果菜鸟真的发展成为马云设想中的平台，或许能给用户带来更便捷、成本更低的物流服务。

但凡事总有两面性，站在产业和物流企业的角度看，菜鸟独大未必全是好处。今年初，曾爆出物流网点大规模瘫痪、负责人跑路的传闻。物流的生意越来越大，为什么从业者还要跑路？对此，当时就有评论指出：随着菜鸟的做大，虽然物流公司的单越接越多，但是单件的利润却被压榨无几，这一点在网点级的经营者身上一览无遗，因此才发生了上述事件。而这些事故，最终还是由消费者买单。

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从另一个角度看，反垄断口号喊了一百多年，并非没有原因。如今，阿里已经控制了电商市场、支付市场的大半江山，菜鸟也控制了物流市场的大半江山，并且计划着控制全部江山。

顺丰和菜鸟的冲突发生后，各家“关联”企业纷纷站队。

6月2日，刘强东强势表态：“我相信顺丰的品质、王卫的为人！现在公民发送的所有私人快递信息，不管是不是该平台的都被拿走！已经严重违法！公民的隐私信息谁来保护？呼吁有关部门调查！”

而冲突披露的第一时间，腾讯即站边顺丰。腾讯云在微博上称“助力顺丰布局云端，无论多么重视顺丰的数据与业务安全都不为过。”

6月2日晚间，美团和网易也加入战团，且均支持顺丰。美团外卖发表声明称将全面接入顺丰旗下的丰巢自提柜，双方将在多领域共同探索更优解决方案，未来也将实现信息打通。

网易旗下的考拉易购、网易严选则将与顺丰升级现有业务合作，丁磊亲自出面表态：“顺丰是我个人十分尊重的企业，顺丰一贯以来对品质的坚持，为广大中国消费者带来了很好的物流体验，这也与网易发展各项业务的要求是一致的，相信双方将为消费者不断带来惊喜。”

愈发热闹的战局里，阿里显得形单影只。菜鸟网络急速发展的过程中，从未遭遇过如此抵制与打击，马云最佩服的那个人，却“伤害”他最深。

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