股票市场将转入牛市? 投资新趋势其实是ETF!
当前,全球主要股票市场均已走出牛市格局,股票投资热情开始高涨。对于分析能力、实战能力较弱的投资者,直接进入股票市场的难度较高,那么往往会选择间接投资股票市场。
作为证券投资基金的一种,
ETF是一篮子证券的组合,
与单一股票之间的不同以及其优势如下
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1
省心省时
对于选股能力不强的投资者(大多数的散户)来说,可以不用去学习枯燥的会计、财务知识、跟踪瞬息万变的市场变化,只要大致看看历史估值,找个介入时机即可。
2
分散风险,降低非系统性风险
投资股票的风险还是比较大的,即使是A股市场(管理层严格、退市率极低,市场资金成交量大)市场中借壳上市,乌鸡变凤凰的案例比比皆是
(香港市场现在虽然恒指升破了32000点水平,但是依旧是仙股一大堆,市场的核心交投仅仅集中在20%的股票上,这趋势以后对于A股市场也会有可能,毕竟管理层开始目光转向至了注册制。)
因此投资指数没有这个问题,因为投资指数即是投资一揽子股票,分散了单一股票的绝对风险,属于降低了非系统性风险。
3
解决估值问题
股票如何估值,看PE、PB还是ROC?现金流价值如何定义?这些问题对于个人投资者很难,而且即使对于专业投资者,也很难准确定义不同市场、不同行业,估值这个问题,对于笔者这个关注了十余年证券市场的老兵也是很困惑。投资指数,则摆脱了对于单一公司的估值问题,代表的是一个组合。
4
ETF投资范围广泛
ETF根据投资标的属性不同而差异显著,投资者除了通过股票ETF投资股票资产外,还可以通过债券ETF投资债券市场,通过黄金ETF投资实物金,以及通过跨境ETF投资境外市场。
5
牛市的首选品
在股票市场的牛市环境中,多数主动型基金收益率不及指数,这就是为何牛市中,投资者会目光一直聚焦于成分指数。成分指数中,又可划分为医药、消费、信息技术、资源等等不同,只需观察估值,轮动而行即可。
【 附 录 】
在香港证券交易所挂牌的ETF产品举例:
在美国股票市场交易的ETF产品举例:
Ishares: iShares 为全球最大ETF供应商,隶属于贝莱德。贝莱德是一家世界卓越的环球资产管理公司,为全球各地的机构投资者、中介人及个人投资者提供优质的风险管理以及顾问服务。
ETF集股票及指数基金的特点。与股票一样,ETF可于交易时段透过任何经纪及在大部份交易平台进行买卖。
在上述图表中:
在香港证券交易所挂牌的ETF中:
iShares BSE SENSEX印度是投资于印度孟买股票市场的ETF基金;
MSCI中国指数、富士A50中国指数则是包含了A+H的一批中国主要蓝筹白马股的ETF指数基金;
华夏沪深300ETF:则是华夏基金公司跟踪中国大陆沪深300指数的ETF基金;
在美股挂牌交易的举例ETF中:
表中仅仅是iShares公司提供的,其余尚有Deutsche、Schwab、Vanguard等公司提供的ETF产品。
图中举例的是除了投资中国、香港、日本、印度等指数ETF基金外,也有投资于能源、信息技术、医药健康等细分行业的ETF、以及投资于债券市场的相关ETF。
复旦大学理学学士
任震鸣于2017年12月加入CMC Markets任职中国区市场分析师。拥有十余年证券从业,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。于2015年进入外汇OTC,曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。
任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品;
2016年FX168《周周说市》特邀嘉宾;
2017年获新浪最佳人气理财师,登陆纳斯达克电子屏;
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