王克莉：2017棉纺织行业经济运行及发展形势分析
编者按
2017年上半年中国棉纺织行业运行情况如何？企业发展中需要关注哪些方面？9月22日，中国棉纺织行业协会副会长王克莉应邀出席由中国纱线网（微信公众号：newyarn）主办的2017中国纺织营销高峰会，王克莉副会长分析行业运行情况与发展趋势。
（高峰会会议现场）
尊敬的各位领导、嘉宾、企业家们：
下午好！非常荣幸受邀来参加2017高峰营销峰会，我从三个方面对棉纺织行业形势进行分析，一是上半年我国棉纺织行业运行，二是后市发展趋势判断，三是行业重点关注方面。
（王克莉副会长）
2017上半年行业运行情况
上半年我国棉纺织行业运行情况，主要从价格指数、贸易状况、运行质效这三方面分析。1-7月，我国棉纺织行业整体运行稳中向好，主要表现为：
1. 原料价格未现大起大落，企业运行平稳；
2. 生产开工良好，产品小订单多品种；
3. 产品价格传导缓慢，原料略好于纺纱，纺纱相对好于织布；
4. 下游环保问题影响前后道生产以及产品定价；
5. 出口逐步向好，投资增速保持稳定。
（一） 价格行情
1、短纤原料价格行情
1—8月，国内棉花价格整体平稳，化纤短纤价格波动中持稳；一季度，粘胶短纤价格高于棉花，之后走低，目前价格稳步回暖。
（2017年1-8月国内短纤原料价格走势图）
与国内棉花价格相比，国际棉价震荡频繁，国际棉花价格快速下行；郑棉期货近月合约价格低于国内棉花现货价格，高于国际棉花现货价格，处于一个中间的状态。
（2017年1-8月国内外棉花期现价格走势图）
2、纱、布价格行情
1—8月，国内棉纱价格整体下行，尤其在近期储备棉延期、棉花供应充足的市场氛围下，国内棉纱价格很难快速回暖；纯棉坯布近期价格弱势。
（2017年1-8月国内主流坯布价格走势图）
上半年，粘胶纱市场进入淡季，原料及纱线价格上涨乏力；自第三季度开始粘胶纱线价格回暖。涤纶纱价格自第二季度起处于下行区间，价格低迷，第三季度价格上涨。
（2017年1-8月国内主流纱线价格走势图）
（二）我国棉制纺织品贸易市场
从我国棉制纺织品贸易市场来看，1-7月，我国棉制纺织品四大出口市场形势较2016年好转。
（2017年上半年棉制纺织品进出口贸易额增速情况）
1、棉花贸易
1-7月，我国累计进口棉花72.8万吨，同比增加38.7%，2017年单月棉花进口量均高于2016年同期。由于国内优质资源的减少，美棉进口量占比大幅提高，2017年上半年我国从美国进口棉花数量最大，达38.4万吨，同比增加164.4%。
（2017年1-7月棉花进口变化情况）
2、棉纱进出口
1-7月，我国累计进口棉纱线110.6万吨，同比下降1.86%。出口纱线22.2万吨，同比增长7.7%。随着国内外棉花差价逐步缩小，国内棉纱市场竞争力提升，出口增加。
（2017年1-7月棉纱线进口变化情况）
3、棉织物进出口
1-7月，我国累计出口棉织物50.5亿米，同比下降2.54%。进口1.9亿米，同比下降约22%。
（2017年1-7月主要棉织物出口市场占比及变化情况 ）
（三）经营质效
1、协会跟踪纱布产量
协会一直在跟踪200多家企业，占到全国产量的70%左右。从协会跟踪数据看，1-7月，纱产量累计同比增加2.42%，较去年同期增加1.23个百分点；布产量累计同比下降0.08%，较去年同期增幅减少0.39个百分点。
（协会跟踪骨干企业纱布产量增长情况 ）
2、协会跟踪企业经济效益情况
1-7月，协会跟踪企业经营稳定，亏损面略有扩大。骨干型企业效益良好，1-7月跟踪企业主营收入、利润总额同比增速提高,分别增长6.56%和8.35%。
（协会跟踪骨干企业经营效益增长情况）
3、棉纺织行业投资增速
1-7月，我国棉纺纱行业投资增速始终高于棉织造。截至目前，棉纺织行业投资增速前低后高，纺纱投资增速趋缓，织造增速提高。与去年同期相比，2017年棉纺纱投资增速降低9.79个百分点，棉织造投资增速降低20.94个百分点。
（2017年1-7月棉纺织行业投资增速情况 ）
4、协会调研市场情况
协会对行业的调研非常重视，一直都在做一些调研工作。1-3月，企业生产放缓，春节过后，开工良好，员工到位积极；4-5月，下游需求疲软，纱厂开工略显不足，织造企业订单减少，库存压力增加；6-7月，产业链准备秋季旺季订单，但市场价格疲软，预计旺季将推迟，销售进度不温不火；8月以后，化纤市场相对活跃，棉纱布市场稳定，暂未出现全面回暖迹象。部分企业判断棉纱市场将陆续进入生产小高峰，坯布市场将略微滞后；在年底，化纤短纤产量将出现增加，预计价格在年底出现松动。
5、行业景气指数
总体上，2017年行业景气状况好于2016年。 2017年一季度景气状况稍好于第二季度，7月有下滑，第三季度行业景气回弹的可能性不大。
后市发展趋势判断
根据以上情况，对后市发展趋势做一个判断。
据各方面消息，新疆棉花将获丰收，质量亦将提升，开秤时间或将提前；新棉上市前后，国内棉花价格将平稳过度；近期，国内外棉花价差略有扩大；通过对棉纺企业调研得知，与上个月以及月初相比，当前纱布开机率提高，库存减少，预计从9月下旬开始，棉纺纱市场将有所回暖；今年年底，化纤新增产能陆续投产，预计增产50万吨左右； 纺织产品差异化、个性化程度提高；品牌将成为企业竞争力的体现； 新疆转移将以延长产业链，尤其以印染、织造以及服装产业转移为主；海外转移目的地则向非洲、中亚等国家转移。
重点关注
影响后市发展的不确定因素很多，在这里提一下需要重点关注的问题，主要是原料保障 、棉纱期货 、产业转移、信息化与大数据、绿色环保这五个方面。
（一）原料保障
1、棉花、化纤短纤加工量情况
我国棉花产量近三年有所下滑，保持在500-600万吨左右；进口棉受配额限制，进口总量减少明显。2016年，我国棉花加工量为715万吨，化纤短纤加工量为1263万吨。
2、储备棉轮出情况
截至9月18日，累计计划出库411.58万吨，累计出库成交296.47万吨，成交率为72.03%；成交平均价格为14722元/吨。由于9月份延期抛储，8月末每天的成交率几乎在100%，9月份大部分成交率在90%。
（二）棉纱期货
1、我国棉纱结构
8月18日，棉纱期货正式在郑州商品交易所上市，这对棉纺织行业来说是一件大事。棉花期货上市到现在已有十几年时间，发展基本成熟，许多企业在运用棉花期货工具来实现套期保值，稳定企业利润。棉纱期货上市刚刚满月，从前期来看，企业参与度不高，这也在意料之中；在后期，棉纱期货品种的增加，相关细则的制定会进一步跟上，这也使得棉纺织行业有一个学习和缓冲的时间，更好地利用棉纱期货工具来进行纱线交易。
个人认为，棉纱期货上市，可以给棉纺织行业带来诸多好处，一是有助于丰富和完善棉纱价格形成机制；二是有助于相关企业通过风险管理促进生产经营；三是有助于为相关企业提供金融支持，拓展融资渠道；四是有助于健全棉花、纺织产业链的期货品种体系，有利于行业的平稳运行。
2、期货工具与纺织产业融合密切
中国棉纺织行业协会作为直接面向企业、实体经济的部门，棉纱期货上市的初期，会协同各方面做好宣传和培训的工作，在棉纱期货上市后期，也会密切关注市场动态，继续做好调研、总结工作。
协会将从棉纱期货管理存在风险和成功的案例等内容着手，纺织企业对期货的风险要有充分的认识，谨慎进入，也希望企业保持关注，如果有什么问题或建议需要协会协调的，协会也会尽量为大家做好服务工作。
（三）产业转移
2016年是棉纺织行业区域优化显现效果的一年。新疆作为近年来棉纺织企业承接转移的热点地区，效果明显。据统计，2016年新疆的纱线产量达到了108万吨，产量同比增长了80%左右，2017年将有一部分产能进一步释放。国内的布局趋势将由集中转移转为分散转移，因为大批的新疆转移已经形成了生产能力；后期，棉纺织企业大规模进疆的可能性降低，宁夏、四川、云南等西部的省份以及部分中部地区也将成为国内转移的地区。
从国际转移来讲，东南亚、越南、柬埔寨、印尼、马来西亚都是国内棉纺织企业转移出去的地区，包括中亚、非洲、北美也有一些，比如科尔集团很成功地转移到美国，这对企业降低成本起到了一定作用。
据统计，我们现在向海外转移已经达到了250万锭。东南亚超过了200万锭，其中，转移到越南的纱产量超过越南纱总产量50%。海外转移，一些企业对非洲、埃塞俄比亚也有意向，而且已经签约，主要是看中当地便宜的电价，零关税的准入政策。
从目前看，棉纺织行业走出去的主要模式仍然是以探索成本的洼地来建设生产基地，同时也要考虑政局的稳定，区域经济的协议，基础设施建设，气候环境，市场去向，低成本的时效，产业配套，人员的效率等。
（四）信息化和大数据
1、应用普及率加快
随着信息化步伐的加快，不断地进行两化融合，以及智能化制造的快速发展，多样化的价值化，大家已经充分认识到了它的作用。企业在各个工序的产量、质量的监控以及拓展到采购、生产、销售以及成本的核算，信息化对企业降低生产成本以及劳动强度，提高劳动生产率、综合效率非常有效。
随着互联网的概念深入传统企业，不仅要有电子商务平台，同时也要有一些金融工具的利用，利用这个增加融资渠道，分担企业的经营风险，同时获得更好的效益，保障资金状况的良好循环，期货就是其中之一。一些新事物刚出现时往往难以被接受，但是随着了解的深入，将逐渐被企业接受。
原来纺织企业的老板只需考虑产品研发、市场拓展，但是自从棉花的价格出现大幅度的波动以后，老板每天都要关注棉花的价格，现在需要更多地考虑市场。
2、纺织企业信息化应用现状调查
上半年，协会在有关会议上，对纺织企业及相关企业的互联网、信息化情况进行了问卷调查，了解到：纺织企业信息化建设主要集中于ERP办公信息化阶段；生产信息化、产品数据库建立以及自建营销平台建设覆盖面还有待拓展。
（五）绿色环保任重道远
2016年起，全国范围内尤其是江浙一带，对于环保、水污染治理的整治力度达到空前，多数地区的印染企业陆续关停；棉纺织行业需要在印染、环保上浆、后整理等环节的节能减排方面加大推广力度。
前一阵子去山东调研，力度可以说很大，从种种迹象，可以看到今后环保方面力度还会加大，我们企业要把减排工作做在前面。
前些天工信部也出台了政策，要禁止哪些产业的进入，哪些要限制，这些都需要我们关注。比如浆纱环节要不断地创新工艺，采用环保的浆料。从前期来讲，降低上浆率，上浆的时候就要减少浆料的使用量，减少使用不健康的浆料，我们要用一些浆料替代PVA的使用，使我们的环境变得更好。
在行业发展中，还将面临很多不确定的因素，我们要积极地面对，坚定信心，做好管理和市场运作，保证行业的可持续发展。
完