限电限产,涨价不断,订单延期!棉纱大涨3500元后风向变了?10月字里行间是“限电限产”与“原料暴涨”,纺织市场影响几何?
十月“有原料走遍天下”、“棉飞纱舞涤笑粘在叫”、“行情已成魔”……整天“卖卖卖”纱的纺织人居然也有些“熄火”了,这究竟是怎么了?
100多年前,鲁迅先生在《狂人日记》中让狂人看到了满书中的“吃人”二字,如今小纱闲来翻阅纺织人长达两个月的朋友圈和社交账号,字里行间看出了两个关键词——“限电限产”与“原料暴涨”。
“限电”潮,深刻影响纺织市场
8月17日,国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,对各省的能耗双控形势进行分析预警。9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警,其中广东、福建、江苏等纺织重镇为一级预警,浙江、新疆等纺织大省为二级预警。
《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》
受地方突击完成能耗双控指标和电力供给不足等因素影响,10月以来一些省份限产、限电的问题更加凸显,给企业的正常生产、经营带来困扰。棉纺织行业也受到了“双限”波及。目前纱厂开机率不高,同时下游棉布开机率也呈下降趋势,纱布产成品均呈现持续累库现象。
随着工业“双限”措施逐渐推进,下游织造行业受受能耗双控影响相对更大,江苏南通为纯棉织造产业集群,影响较大,南通如东织造限电限产曾经闹得沸沸扬扬,同时织造产量压缩又影响了上游纺纱的生产节奏。据市场消息,江苏再次开启停产限电方案,实行开四停二的策略。
萧山多地开启停工紧急通知,形势十分严峻。
停产朋友圈图
随着“能耗双控”的推进,受纺织产量及原料大涨的影响,部分产品价格较国庆前均有大幅度上涨。10月20日,国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨,较9月30日上涨2000元/吨;国内涤纶短纤最新价格报8000元/吨,较9月30日上涨630元/吨;国内纯涤纱32S最新价格报13500元/吨,较9月30日上涨1150元/吨;国内纯棉纱32S最新价格报30550元/吨,较9月30日上涨3500元/吨;国内人棉纱30S最新价格报19350元/吨,较9月30日上涨2050元/吨。
这次朋友圈盛传的是山东“能耗双控”对纺织厂生产的影响,山东省是三级预警,近期山东地区限电明显影响棉纺企业产量,进一步推动了国内纺织市场部分纱线产品价格上涨。
一位纺织人士朋友圈无奈地写到,“由于国家开始限电限产,订单工期将延长1个月,具体请务必提前电话沟通。”
此外,染料行业受限产影响同样很大,印染厂也纷纷上调染费,给整个纺织产业链带来不小影响,对产品利润造成了一定挤压。
针对“双碳”工作跑偏的问题,发改委强调要坚决纠正以碳达峰碳中和为名“一刀切”,中央政治局会议明确要求,要统筹有序做好碳达峰碳中和工作,坚持全国一盘棋,既要纠正运动式“减碳”,先立后破,也要坚决遏制“两高”项目盲目发展。
在“双控双减”政策影响下,纺企开机率下降,新增订单减少,棉花需求也有所减弱。据中国棉花协会棉花物流分会对全国棉花交易市场154家棉花交割和监管仓库的调查数据显示,9月底全国棉花周转库存总量约106.69万吨,环比下降16.32万吨,大大低于去年同期28.21万吨。
棉花妖性十足“暴涨暴跌”的剧本
一波未平一波又起,近来棉花领涨大宗纺织期货商品,期现市场在9月底再现“原料行情已成魔”的状态,2010年那波大行情让人记忆犹新,2010年棉花期货从18500元/吨开始,上冲到近35000元/吨。今年,10月15日,美棉盘中触及涨停,郑棉在10月上旬涨停两次,棉花大涨,棉纱、涤纶短纤期货纷纷涨停,现货市场涨幅同样显著。一度令业内人士担忧会重现2010年行情。
在市场的瞩目之下,棉花给出了妖性十足“暴涨暴跌”的剧本。
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继9月30日郑棉正式突破两万大关后,国庆节后首个交易日郑棉开盘即一字涨停,10月8日,郑棉主力2201合约收盘价为21255元/吨,棉纱期货主力2201合约跟随郑棉涨停,收盘价为29265元/吨。
近期棉花期货走势
随后一路“摧城拔寨”,涨势如虹!10月15日,郑棉主力合约再次封住涨停,收盘价为22855元/吨;棉纱主力合约盘中涨停至30510元/吨;涤纶短纤期货盘中涨停至8528元/吨。
“自9月27日起至10月15日,棉花期货收盘价大涨23 %,同时期棉纱期货主力合约涨幅18%,涤纶短纤期货涨幅16%。”
暴涨之后的回调也非常明显,受市场传闻相关部门可能要加强棉花资本市场的监管力度影响,10月15日晚上,郑棉主力合约夜盘下跌605元/吨。
10月19日下午,国家发展改革委财金司主要负责同志带队赴郑州商品交易所调研,并召开专题座谈会,会议指出,当前相关部门着力加强期货市场穿透式监管,梳理排查异常交易,依法严厉查处资本恶意炒作行为并公开曝光,有效维护市场秩序。
10月21日发改委发布会上,发改委体改司副司长蒋毅表示,下一步,发改委将继续会同有关部门加强大宗商品价格监测分析,组织好后续批次国家储备投放,多措并举增加市场供给,持续加大期现货市场联动监管力度,遏制过度投机炒作,维护正常市场秩序。
由于发改委再次发声遏制过度投机炒作,期货市场是惊鸿一片,猜测发改委的发声或将引起市场极大的震动,短期内棉花期货市场风险加剧,自10月18日起,郑棉期货连续四个交易日下降。自10月15日起至10月21日,棉花期货收盘价跌7%,同时期棉纱期货主力合约跌幅超5%,涤纶短纤期货跌幅超6%。
在下游市场冷清的背景下,有网友称:脱离了下游基本面的棉花行情,再次证明了它的“妖性”。
国庆节前后的棉花暴涨,一是当前库存不断降低,中央储备棉从2014年持续去库存,由1100多万吨下降到现在的100万吨左右。由于投放棉花品质市场认可度不高,近期储备棉竞拍流拍普遍,10月20日储备棉成交率43.35%,与周一相比,成交率下跌20.02%。二是受新疆棉减产预期影响,新疆籽棉价格高企,本年度国内预估580万吨的总产量与轧花厂1300万吨的产能之间的720万吨加工缺口造成的“卖方市场”为新棉价格提供了高位预期,进一步支撑棉花现货价格。市场预期四季度新棉供应紧张情况难以缓解,棉花价格大幅波动加剧了纺织行业人士对今冬纺织形势的担忧。中国纱线网认为在新棉大量上市之前,短期内国内棉价仍将处于高位震荡态势。
在“双碳”背景下,节能减排是主基调,控制能耗与生产产能增长会出现矛盾。当前恰逢纺织服装行业的“双十一”加工旺季,限电停产或将导致部分纺企推迟订单生产。目前下游实际需求仍然疲软,据统计,近期纺织企业开工率大幅下降,从60%降至50%,达到6年来的最低水平。下游企业的产成品库存也大幅增加,棉纱、坯布及替代品如粘胶和涤纶库存均升至近6年高位。我们认为在下游需求疲软及限产趋严情况下,下游棉纱需求将进一步减弱,可能导致棉纺产能难以持续。短期内棉纱库存或将持续累积,价格波动较大。如棉花、棉纱期货价格持续回调,棉纱现货价格回调压力也将增大。
疫情再起,不确定因素增加
内蒙古现有12例本土确诊病例。此外,10月19日,贵州省新增外省关联确诊病例1例。10月17日,酒泉市接到陕西省疾病预防控制中心关于2例外省游客核酸检测阳性的告知函后,当地迅速开展应急处置,目前该市金塔县中小学校暂时停课,班线客运、公交出租暂时停运,娱乐场所暂时关闭,所有大规模聚集活动、会议、农村集市暂时取消。
近期国内疫情出现反复,随着部分省市疫情防控措施的重启,消费或将进一步受限,市场信心也受到影响,不确定因素进一步增加。
受限电限产、原材料大涨、运费暴涨、疫情反复等多种因素影响,预计四季度纺织行业运营压力与上半年相比将加大。
今日话题
发改委放大招或箭在弦上,最近多头已经在战栗了,郑棉市场会如何?你们对此有何看法?欢迎留言讨论。
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