印棉暴涨，60多万工人将罢工呼吁禁止棉花出口、削减进口棉关税！中印纺织行业形势”冰火两重天“ 国内企业如何应对？
元旦以来，有关印度纺织行业的消息满天飞，从棉花棉纱价格暴涨到罢工呼吁禁止棉花出口，印度纺织行业的消息让人目不暇接。
印度纺织形势一片大好
随着印度疫情得到控制，2021年排灯节（2021年11月4日）以来印度国内纺织行业形势一片大好，纺织厂产销顺畅，订单回流不断增加。根据印度工商部的数据显示，2021年12月份印度服装的出口额为14.6亿美元，同比增长22%，环比增长36.45%；12月印度棉纱、织物和家用纺织品的出口额为14.4亿美元，同比增长46%，环比增长17.07%。2021年10-12月印度棉花期货上涨31%，现货价格上涨超过70%，国内棉纱价格上涨15%，出口价格上涨27%。
TEA敦促印度政府禁止棉花出口
鉴于印度棉花和棉纱价格异常上涨，Tiruppur出口商协会（TEA）号召于1月17日-8日举行罢工，60多万名工人和2000名直接出口商将参加罢工。TEA表示，印度政府应禁止棉花出口。
TEA主席Raja M Shanmugham称：“印度棉花和棉纱出口的增加正令我们的竞争对手受益。印度在针织服装出口中所占份额仅为4%，而中国为39%，越南为13%，孟加拉国为14%。政府应该禁止棉花出口，这样国内产业才能在国际市场上竞争，印度才能从附加值中受益。如果有必要，提高最低支持价（MSP）能够保护农民的利益。”
这一问题已经引起政府注意。纺织工业代表已向纺织部长Piyush Goyal提交了一份备忘录，要求政府干预。
TEA亦敦促政府停止棉花期货交易，因为投资者的交易活动也导致了棉花价格的上涨。
Shanmugham称，为应付出口订单，行业目前正全力生产，但最近棉花和棉纱价格的上涨使出口商和生产商的处境更加恶化。额外的成本对他们来说无法承受的，并使Tiruppur的服装单位陷入深度危机。TEA已经要求其他纺织组织，如纺织厂协会、SISA、TASMA和ITF，呼吁他们的成员不要抬高棉纱的价格。
1月12日，USDA供需预测下调美国和全球棉花库存刺激ICE期货盘中大涨近300点，之后的获利盘打压棉价回吐半数涨幅。从供需数据来看，美国和全球棉花基本面意外收紧，其中，将印度新年度出口预计保持126.3万吨，印度期末库存下调15.2万吨至220.8万吨。报告对市场整体温和向好，棉价将保持稳健走势。无疑，印棉价格短期将因此报告消息刺激保持强势。
印度纺织业界呼吁
削减10%的进口棉关税
另外，印度正在计划打开其纺织服装的高速成长空间。日前，印度纺织业界强烈呼吁削减目前高达10%的进口棉关税。
业内人士表示，因目前国际棉花价格高企，进口棉税率减免并不会引发国内市场波动。因此，取消棉花进口关税，不仅有利于保障纺企用棉，甚至可以安抚市场情绪并调节卢比对美元汇率。
越南纺织品出口2022年有望恢复增长
受疫情影响，越南自2021年第三季度多地封锁，越南纺织品出口受当地工厂暂停营运影响，第四季度伴随逐步解封，11月越南纺织品出口大幅增长，同比增长40.0%。
近年来中国劳动力成本上升，环保趋严，越南纺织品出口金额增速明显好于中国，特别是中美贸易战之后的2018年和2019年，越南纺织品出口金额增速分别为 15.6%和7.5%，而中国纺织品出口金额增速为8.1%和0.9%，2021年1-10月，越南纺织品出口金额增速为4.4%，中国纺织品出口金额增速为 -9.1%。
伴随越南第四季度逐步解封，越南纺织品出口金额增速11月大幅增长，越南拥有跨国产能的纺织制造板块中的优质供应链龙头公司产能陆续恢复正常，越南纺织品出口2022年有望在2021年的基础上，实现恢复增长。
综合成本水涨船高
传统优势渐行渐远
2020年，受新冠肺炎疫情冲击，全球服装服饰等弹性消费品供需萎缩。2020年全球已公布出口数据的132个国家和地区中，有115个纺织服装、服饰出口值同比下降。我国疫情率先得到有效控制，纺织服装、服饰业产能快速回升，2020年出口1272.1亿美元，仍高居全球首位，在国际上的相对竞争力略有提升。在132个国家和地区中排第3位，在我国国民经济行业的全部43个二级行业中排第12位，位次均与上年持平。
2020年全球纺织服装、服饰业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比
但是，与印度纺织行业形势的红火相比，今年我国纺织行业形势并不太乐观。近年来，国内纺织服装、服饰业发展愈发面临劳动力不足、综合成本攀升等制约和挑战。自2015年以来，纺织服装、服饰产品出口值已连续6年下行，行业运行及出口压力日渐加大。2018年起我国服装行业企业数量逐年下滑，根据国家统计局数据，2020年服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业数量为13300家，同比减少4.2%，比2017年减少15.6%；利润总额640.4亿元，同比下降21.3%。
随着我国人口红利逐渐消失，人工成本逐年提高。媒体调查显示，数年前纺织行业人力成本占总成本的比重20%－30%，目前已升至50%－60%，且尚未出现停止的趋势。行业面临严峻的“招工难”等问题，工人流动性大、在岗工人平均年龄较高，导致企业接单能力受限，对生产和出口形成制约。
土地、能源、运输等生产成本持续上行，综合成本攀升倒逼国内生产线加速转移到成本相对较低、产业配套能力逐渐增强的东南亚和南亚国家。自2012年开始，我国纺织服装、服饰业加工贸易出口额连续9年下降，2020年下降35.7%，深于行业整体降幅25.6个百分点；占行业出口总值比重从2012年的14.8%逐年萎缩至6.1%。GTA数据显示，2020年我国纺织服装、服饰在美国、日本的市场份额分别比2018年下降6.2个和4.1个百分点，同期越南、孟加拉国的市场份额保持增势。
2020年下半年以来，纺织服装、服饰原材料价格快速走高。短期内原材料价格迅速攀升，不仅抬高纺织服装服饰业生产成本，也打乱企业生产运营计划，削弱出口企业竞争力，对利润空间小、资金周转难的纺织服装生产企业带来考验。
印度中国纺织形势：
“一半是海水一半是火焰”
国内疫情此起彼伏，下游消费受到严重影响，目前，纺织大省浙江以及河南部分地区受新冠疫情影响较为明显；上下游价格传导十分不顺畅仍然是制约国内下游市场的主要因素。
尽管近日纱线和坯布库存下降，但整体依然处于较高水平，并且，上下游价格传导十分不顺畅。
从价格波动来看，12月中旬以来，郑棉价格涨幅显著高于皮棉现货价格涨幅；纱线价格12月中旬以来先跌后涨，目前较12月初甚至12月中旬依然是偏低状态；坯布端来看，12月中下旬以来，32支纯棉斜纹布价格指数稳中略降。
随着2021/22年度高价新棉的采购启动，部分棉纺厂的利润明显下降甚至产生亏损，叠加春节的临近以及复杂的疫情，下游部分厂家已步入放假状态，再加上涨价后下游接受度减弱，整体成交已开始萎缩，纱线价格回落风险加大。
眼看已经要到年底了，往年的年前备货“小红包”今年纱厂并没有拿到，估计这个年也会过得无声无色，而且还要担心年后开工会受到疫情影响。
印度纺织业的突然崛起，让国内纺织行业深感威胁，印度和中国目前的纺织形势真可谓是“一半是海水一半是火焰”，中国企业要想在国际市场瓜分纺织蛋糕着实不易，消费走弱、下游传导不畅等内忧不断，外有印度印尼越南巴基斯坦的迎头追赶，国内纺织品服装出口最大的欧美市场还面临着国际关系波动的影响。
图源：经济日报
中国纺织服装产业开始进入调整期
纺织服装行业作为与国民生活息息相关的轻工行业，在现阶段而言，我国纺织服装产业仍然存在入门门槛较低、消费个性化、竞争激烈，龙头企业市场占有率不高、国产品牌尚未形成强势地位等现象。
传统纺织服装行业存在一个很大的痛点，就是库存问题。如何搭建快速反应机制的供应链，满足客户的需求，与此同时又不造成大量的库存一直是一个难点。因此，对于纺织服装企业而言，建立完善供应链，降低库存压力是在未来产业优胜劣汰竞争中保持优胜的核心手段之一。
目前国内纺织服装行业消费需求的变化主要有：
首先是从需求角度，服装作为非标品，人们消费相对更为个性化，目前纺织服装消费个性化，企业需要在营销、性价比、品牌影响力等方面形成明显优势来抢占市场份额。
另外，从出口环节来看，虽然中国仍然是世界第一大成衣出口国，但是中国成衣出口金额增速呈现逐年下降的趋势，且从销量下滑速度看市场份额还在持续下降。因此，在我国纺织服装出口增速持续下降的背景下，国内纺织服装品牌出海将会越发困难，越发需要国内企业加快提升产品档次、供应链响应机制、市场引导等多方面的布局和创新，倒逼着我国供应链体系的发展。
来源：中国纱线网整理编辑自文华财经，中国棉花信息网，中国海关杂志陈家骥、李垚、王琳、凌微子、林佳珣、高圣淦、粟端，前瞻产业研究院，中国棉花网，未来智库，转载请注明中国纱线网公众号
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