中国棉纺织行业面临五大挑战 每一条都与纺织业未来的发展息息相关
编者按：
2024年，纺织行业继续面临产能过剩、库存高企、现金流紧张等问题，同时，终端消费品外销市场受到海外主要经济体持续高通胀的影响而需求偏弱，这也给内地棉纺织企业带来了挑战。
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产能布局调整
近年来我国棉纺织产业逐步从江浙、山东、广东等地区向中西部地区转移，尤其是新疆凭借着原料优势和国家政策的支持，这几年产能增长明显。
2024年4月，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅对自治区棉花及纺织业发展的政策措施进行了调整优化，进一步促进新疆棉花、棉纱等原料的就地转化率，构建完整产业链。新疆苏锦纺织有限公司30万锭、数智世界集团新疆奎屯100万锭等纺纱项目也在积极推进中，新疆纺织产业大项目不断。
新疆除了规模优势，也在延伸纺织产业链，高度重视印染产业链的拓展，未来有望成为内地企业印染产能转移的一个重要目的地。
内地棉纱市场的定价主动权在丧失，产业迎来升级重构，内地棉纺企业因远离棉花主产区，在成本等方面逐渐失去优势。棉纱产品的定价权移交新疆当地企业，内地有野心继续深耕棉纺产业的企业大都选择在新疆布局产能，或使用进口棉满足溯源订单，部分转型混纺或差异化品种。
在此背景下，内地企业要避免与新疆同质化竞争，要清晰定位，找准赛道，积极转型，调整产品结构，提高产品质量和档次，差异化发展。
据相关调研，虽然下游纺纱整体利润不佳，但局部差异化产品依然供不应求，部分常规品种生产企业和一些做差异化、功能性产品、环保绿色产品的企业相比，经营业绩真是冰火两重天。
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国际竞争加剧
随着近些年来国际贸易壁垒的加剧，我国棉花及棉纺织行业都受到波及，终端产品出口的变化尤其体现在欧美订单减少上。欧美是我国棉纺织订单利润最为丰厚的市场，失去欧美市场意味着棉纺产业利润的相对下降，进而向上传导对棉花市场形成压力。
在此背景下，部分棉花被迫转向内循环，更多需要内需消费市场拉动，造成国内棉花市场局部供大于求，且利润水平压缩，终端有效需求不足成为企业难解的困扰。
特朗普在竞选期间曾表示要对从中国进口的商品征收高额关税，特别是针对中国纺织行业等具有竞争优势的产业。若特朗普上台并实施这一政策，中国棉纺织品的对美出口将面临严峻挑战，可能导致出口量大幅下降，进而影响企业的盈利水平和生存状况。
除了关税之外，特朗普还可能通过设置其他贸易壁垒来限制中国棉纺织品的进口。这些壁垒可能包括反倾销措施、反补贴措施、技术标准和环保要求等。这些壁垒将增加中国棉纺织品进入美国市场的难度和成本，从而进一步压缩中国棉纺织业的利润空间。
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原料使用情况发展变化
在市场需求、国家政策以及涉疆问题的影响下，棉纺织行业的产品结构正在发生着变化。近几年棉和非棉占比基本在34%和66%左右，非棉纤维的用量呈不断增加趋势，莱赛尔等绿色纤维使用量增长明显，但整体来看棉花的刚性需求仍然存在。
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市场需求变化
随着消费者对产品品质和环保性能的要求提高，特别是对环保绿色产品的青睐，比如莱赛尔、功能性等产品受到消费者的追捧，棉纺织企业需要加大技术研发和创新力度，以满足市场需求。
消费者对产品的多样化和个性化需求不断增加，也为内地棉纺织企业提供了更多的市场机遇，内地棉纺织企业应密切关注市场动态和消费者需求变化，加强市场研判能力，以便及时调整产品结构和生产策略。
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成本持续上升
棉纺织行业属于轻工业，但用人成本在逐渐提高，如江浙地区的挡车工工资每月可达8000元左右，但三班倒以及温湿度高的工作环境还是让企业面临招工难题。随着地产棉比例的降低，内地棉纺企业因远离棉花主产区，在原料采购和运输方面的成本逐渐增加。
随着纺织市场不断内卷，新产品、新技术、新概念层出不穷，为了生存，大批纺织企业在竞争中提升自己，内地棉纺织企业在面临挑战的同时也迎来了诸多机遇。建议纺织企业通过加强市场研判、提升产品质量、优化产能布局和加强国际合作等措施，不断提升自身竞争力并实现可持续发展。
来源：中国纱线网、中国棉花协会、中信建投期货有限公司
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