郑棉再次站上14000 新疆106万锭产能项目进入投产阶段 年产8.3万吨涡流纺纱项目开工 外交部回应优衣库有关新疆棉态度

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一、市场行情

1、郑棉小幅反弹 再次站上14000元/吨
上周，在美棉上涨及美元指数见顶回落的带动之下，郑棉维持小幅反弹态势，周五再次站到14000元/吨上方。周内新棉收购进入尾声，下游需求维持弱势，但后续年底补库和短期“抢出口”预期对棉价形成一定支撑，叠加美棉持续企稳上涨以及美元指数见顶回落，郑棉持续小幅反弹，但基本面供需宽松格局下反弹力度有限。11月29日，国内棉花3128B价格指数为15279元/吨，较上周下跌3元，跌幅为0.02%%；郑棉主力合约结算价为14010元/吨，较上周上涨95元，涨幅为0.68%。

2、ICE期棉主力合约偏强震荡
上周初，受外围市场美元走软影响，加之上周美棉单周签约出口创年度以来最高纪录，ICE期棉主力合约全面收涨。后续美国商务部公布消费数据，反映通胀反弹对于市场冲击有限，期棉再度收涨，主力合约周五最高冲至72.15美分/磅。整体来看，周内纽期在产业内外利多因素共同带动之下，维持偏强震荡。11月29日，ICE棉花主力合约价格为71.95美分/磅，较上周上涨1.18美分，涨幅为1.67%。

3、涤纶短纤价格重心继续下移
上周，涤纶短纤期货价格区间震荡，价格重心较上周继续小幅下移，结算价由周一的6924元/吨下移至6862元/吨。现货价格相对抗跌，在6965-7015元/吨区间波动，较上周有所下降。贸易商和部分下游企业囤货意愿增强，生产企业小幅去库，终端需求乏力，后市聚酯原料价格上方仍然承压。11月29日，涤纶短纤价格为6965元/吨，较上周下跌75元。

4、粘胶短纤市场平稳
上周，粘胶短纤市场价格平稳，中高端货源主流商谈价格在13700-14000元/吨附近。下游纱厂多消耗库存、补货积极性不高，交投氛围一般，业者主要执行前期订单。人棉纱市场重心维稳，但是成交量偏弱。后市预计后期成本端支撑有限，下游采购热情一般，市场变化不大。11月29日，粘胶短纤价格为13740元/吨，与上周持平。

5、多数纱线品种价格继续下调
上周，国内棉纱市场依然处于低迷状态，尽管棉花原料供应充足，且价格在低位震荡，但需求端疲软，纺企补库谨慎。受下游订单减少，棉纱销售困难影响，多数品种纱价继续下调，幅度在100元/吨左右，整体盈利水平压缩。前期表现较好的高支纱出货转差，市场成交缓慢。棉纱库存呈逐步增加态势，少数棉纱库存上升到40天，部分纺企小幅下降开机减缓压力，短期内市场信心难以恢复。11月29日，人棉30S价格为17300元/吨，较上周下跌30元；全棉32S价格为21300元/吨，较上周下跌50元；涤纶32S价格为11400元/吨，较上周下跌140元。

6、后市展望
从国际棉花市场运行情况来看，供应方面北半球新棉集中上市，各主产国产量情况逐渐明朗，上周，美棉延续反弹态势。但特朗普再度当选总统后贸易政策的调整将加深未来全球棉花消费的不确定性，需求的持续性仍有待关注，短期棉价反弹空间仍然有限。

从国内棉花市场运行情况来看，新棉加工量持续增加，产量仍有一定上调空间，但当前商业库存处于历年中值，短期供应端压力并未凸显。需求端淡季加深，下游纺企开工率再次下降，但后续年底补库和短期“抢出口”预期对棉价形成一定支撑，但由于供需矛盾仍在发酵以及特朗普上台后贸易政策不确定性较大，郑棉上行难度较大，或仍以区间震荡为主。

二、行业运行情况

1、新疆皮棉销售量或超200万吨
据中国棉花网信息，截止11月底前，2024/25年度新疆棉一口价、基差点价及卖方基差后点价合计皮棉销售量或已超过200万吨，约占本年度新棉花总产量的30%以上，但仍低于2023/24年度同期皮棉销售进度。

2、2024/25年度全国棉花消费量、期末库存同比增长
据中国棉花协会发布的11月份全国棉花供求预测数据，2024/25年度，全国棉花产量635.5万吨，较上期上调15.4万吨，同比增长8.1%；棉花进口量190万吨，同比下降41.3%；消费量800万吨，同比增长1.3%；期末库存1017.4万吨，同比增长2.3%。

截止10月31日，全国棉花商业库存288.7万吨，环比增加119.9万吨，高于去年同期48.2万吨；纺织企业在库棉花工业库存量为82.3万吨，环比增加3.8万吨，同比低8.4万吨。

3、全国主流地区纺企开机负荷环比下降1.90%
据Mysteel农产品数据监测，截至11月28日，全国主流地区纺企开机负荷为67.1%，环比下降1.90%。近期，部分纱厂继续小幅下调开机，纱线销售欠佳，库存逐渐增加，利润压缩明显，出现亏损，减产、限产的企业有所增加。

4、安徽纺企：淡季行情不佳 产能下调
据国家棉花市场监测系统消息，近期，安徽地区纺企棉纱销量下降，价格整体趋于弱势，不少产品价格阴跌不止，部分棉纺厂下调产能。由于需求疲软，棉纱销售困难，大多数棉纺厂的棉纱库存逐步增加，多的达到40天。部分棉纺厂选择了间隔放假或关闭部分车间来降低产能以减少亏损。

5、棉纺织集群市场动态：企业经营压力上升，亏本销售较为普遍
近期，中国棉纺织行业协会对棉纺织产业集群市场运行情况进行了调查。市场整体情况仍较低迷，订单不及预期，产品库存压力上升，利润情况总体欠佳，部分企业年底将提前放假。企业对于后续市场预期表示不乐观。

纺纱集群：
据纯棉纱集群企业反映，目前开机率在九成左右。近期市场基本稳定，但价格处于弱势状态，亏本销售较为普遍。企业按需采购原料，产品库存维持在正常水平。

据混纺纱集群企业反映，市场行情不佳，当前整体开台率不理想。企业订单不足，产品库存小幅增加，维持保本经营。

织造集群：
据白坯布集群企业反映，当前开机率在九成左右。近期内销市场需求仍较低迷；外销以混纺类订单为主，基本按单采购，利润偏低。临近年底，企业谨慎备货。

据色织布集群企业反映，近期开机率在九成左右。订单量同比、环比上月均有较大幅度增长，产品库存略有上升，利润平稳。

6、疆棉禁令加速纺织产业变革
在当前纺织行业格局下，化纤替代纯棉趋势显著。尤其是疆棉禁令实施后，面向美国及部分受影响海外市场的企业，为了满足生产需求且规避禁令风险，加大对非棉替代产品的研发投入，增加混纺及差异化纤维产品占比，推动非棉纤维与其他纤维混纺产品以及新型化纤产品的创新与发展。据相关统计，自2022年7月涉疆法案生效至2024年10月22日，美国共查验货物10160批，涉及金额36.23亿美元。其中中国被查验的纺织服装和鞋类产品批数为915批，占比49%。2023年我国棉制服装出口455.4亿美元，同比下降11.7%；同期我国化纤服装出口768.6亿美元，同比下降5.5%，降幅远低于棉制服装。

7、1-10月纺织业营收同比增长4.0%
据国家统计局数据，1-10月份，全国规模以上工业企业实现营业收入110.96万亿元，同比增长1.9%；其中，纺织业营业收入19445.9亿元，同比增长4.0%，纺织服装、服饰业营业收入10161.9亿元，同比增长2.1%。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%；其中，纺织业利润总额580.6亿元，同比增长5.3%，纺织服装、服饰业利润总额460.8亿元，同比增长3.2%。

8、10月我国对东盟、欧美日四大传统市场纺织服装出口同比增长
据海关总署统计数据，10月，在东盟、美国、欧盟和日本四大传统市场中，我国对美国和欧盟纺织服装出口分别增长21.7%和22.6%，对东盟和日本出口由负转正，分别增长9%和1.9%。对四大传统市场合计出口132.5亿美元，占本月出口总额的52%。

1-10月，我国对东盟、美国和欧盟纺织服装出口同比保持增长，其中对东盟出口增长6.4%，对美国出口增长7.2%，对欧盟出口增长3.6%。对日本出口同比下降8.8%，降幅较上月收窄1个百分点。1-10月，对上述四大传统市场合计出口1317.8亿美元，占我国出口总额的53%。对152个“一带一路”共建国家出口额为1320.9亿美元，同比增长0.5%，占总体出口的53.2%。

9、11月我国制造业采购经理指数上升0.2个百分点
据国家统计局数据，11月份，我国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月上升0.6个百分点，位于临界点；小型企业PMI为49.1%，比上月上升1.6个百分点，低于临界点。

三、行业动态与政策

1、数智世界莎车产业园区二期首座工厂投产

11月23日，上海援疆项目暨数智世界集团新疆莎车产业园区二期首座工厂睿沣纺织5号工厂正式投产，标志着莎车产业园区二期106万锭产能正式进入投产阶段。据悉，下个月该项目将继续完成6号工厂投产，预计在2025年上半年完成106万锭产能的全部投放。莎车产业园区整体156万锭项目在2025年全面投产后，预计将成为全球领先的、产能规模最大的数智化棉纺产业园区，每年将就地转化周边棉花约40万吨，生产纯棉纱线约35万吨。

2、鲁泰集团又签战略合作协议

11月26日，柬埔寨柴桢大学、鲁泰集团、山东轻工职业学院在柴桢大学举行校企战略合作签约及柬埔寨—班·墨学院（鲁泰集团）揭牌仪式。柬埔寨教育部副部长Som Rattana表示，此次合作标志着高等教育、技术创新和工业合作新时代的开始，是柬埔寨、中国和全球之间学术和工业合作的象征。鲁泰集团董事长刘子斌介绍，集团积极投身“一带一路”建设，通过国际化战略推动产教协同，培养复合型人才，促进沿线国家经济社会发展。山东轻工职业学院党委书记范桂君指出，学院将围绕鲁泰集团和柴桢大学需求，做好课程资源建设和师资团队储备，培养具有国际视野、创新意识和实践能力的高素质纺织专业人才。

3、天之华年产8.3万吨高品质涡流纺纱项目开工

11月28日，天之华集团总部项目暨年产8.3万吨高品质涡流纺纱智能化建设项目开工仪式在浙江省嘉兴市举行。天之华集团总部项目总投资12亿元，将新增工业用地约104亩，用于新建现代化生产车间、研发办公楼及辅助用房，总建筑面积约15万平方米。项目将引进国际领先的日本村田涡流纺纱机192台，并选购国内先进的智能化、连续化纺纱装备，形成年产83000吨高品质涡流纺纱线的生产能力。

4、新澳越南正式开业

11月26日，新澳纺织（越南）有限公司在越南西宁省展鹏市成成功工业区正式开业。新澳越南工厂遵循规模化、集约化、自动化的发展方向，采用高自动化全新欧洲进口设备与先进技术，一期项目共包含纺纱设备2万锭，配套毛条染色设备33台，投产后将形成产2500吨/年的毛精纺纱线产能和5000吨/年的染色及后整理产能。新澳越南项目计划建设期5年，预计于2027年全面建成投产，形成年产6500吨毛精纺针织纱线的生产能力。

5、魏桥纺织绿色智能化第四分厂正式投入生产

近日，魏桥纺织绿色智能化第四分厂正式投入生产。这是魏桥纺织稳步推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、融合化转型升级迈出的又一坚实步伐。在全新魏桥纺织智能云平台的加持下，绿色智能化第四分厂可实现更加精准的生产指标数据智能分析，数据管理迈入高质量发展新阶段。项目全部采用行业最先进的生产设备，引进当前最前沿的设备专件，机台锭速实现显著提升。投产后万锭用工和综合成本显著下降，产品附加值明显提高。

6、年产80万吨绿色循环聚酯新材料项目签约

近日，江苏无染彩集团年产80万吨绿色循环聚酯新材料项目在江苏盱眙县正式签约，助力盱眙新材料产业升级和集群发展。江苏无染彩集团是专业从事环保纺织产品研发、生产及销售的绿色标杆企业，拥有“色彩研发—原生（再生）聚酯—彩色纤维—色纺纱线—无染缝纫线”的绿色闭环产业链。该项目主要生产无染彩色纤维、仿羽绒纤维等产品。这一项目的落地，标志着盱眙在打造长三角新材料产业创新基地方面取得了重大突破。

7、冠星集团转杯纺智慧工厂正式运行

近日，冠星集团转杯纺智慧工厂投产运行，该项目于9月12日正式动工，累积投资10亿元，项目建设包括清梳联合机4套，并条机12组，转杯纺纱机2万锭，落包联合机2套，节能空调机10套及物联网智慧管理系统。项目预计年产40支到50支莱棉混纺纱线2.7吨，新增年产值9.2亿元。依托“5G＋”物联网技术，冠星集团打造的转杯纺智慧工建成了设备自动化、信息数字化、管理智能化的转杯生产线，为公司注入了新的活力和效益增长点，凸显了冠星集团从劳动密集型生产向技术智能型领域迈进的重大转型。

8、北京最大毛纺织面料市场将于今年底闭市

近日，具有30年历史的北京最大毛纺织面料市场——清河毛纺城市场发出闭市公告：由于市场环境的变化和多种因素的综合影响，毛纺城市场将于2024年12月31日正式闭市。据了解，这里曾经是一片工厂区，主要生产羊毛衫、毛呢制品等毛纺产品。依托清河毛纺工业基地的地域优势，1994年清河毛纺城成立，并逐渐发展成集批发、零售、定制于一体的综合性毛纺市场。

9、从440亿迈向480亿美元！越南纺织服装业加速抢占出口订单

11月19日，在越南纺织服装协会成立25周年纪念活动的新闻发布会上，越南纺织服装协会主席武德江表示，2025年，越南纺织服装业力争实现出口额达470亿至480亿美元的目标。2024年越南纺织服装出口额有望达到440亿美元，增长11.26%；进口额250亿美元，增长14.79%；贸易顺差有望达190亿美元，增长6.93%。在出口市场方面，美国仍是越南纺织服装的最大市场，出口额达到167.1亿美元，增长12.33%，占出口总额的37.98%；对日本出口额达45.7亿美元，增长6.18%，占比10.39%；对欧盟出口达43亿美元，增长7.66%，占比9.77%；对韩国出口预计为39.3亿美元，增长10.36%，占比8.93%；对中国出口为36.5亿美元，增长1.76%，占比8.3%；对东盟为29亿美元，增长4.84%，占比6.59%。

10、优衣库称不使用新疆棉花

近日，优衣库创始人柳井正在BBC采访中表示不使用新疆棉花，此言论在中国引发广泛争议和讨论。尽管中国是优衣库的最大市场，门店数量超过日本，柳井正仍坚持这一立场。有评论称，优衣库试图在中美之间保持中立，但在美国对新疆棉花的抵制压力下，其表态变得复杂。11月29日，外交部发言人毛宁表示，新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一。我们希望有关企业能够排除政治压力和不良干扰，独立自主做出符合自身利益的商业决策。

四、国内外要闻

1、中办、国办：发展与平台经济、低空经济相结合的物流新模式
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。其中提到，发展规模化经营、现代化管理的大型公路货运企业 全面提高公路运输组织化程度和效率；鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。

2、金融监管总局：要积极支持经济社会高质量发展 加力落实稳增长一揽子增量政策
金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。他指出，大型银行是服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。

3、特朗普威胁对金砖国家征收100%关税
特朗普在其自创的社交媒体“真相社交”（Truth Social）发出威胁，要求金砖国家放弃创造新货币或支持美元替代品的任何计划，否则要对任何挑战美元在全球经济中主导地位的国家征收100%的关税。

4、澳大利亚众议院通过法案 禁止16岁以下人群使用社交媒体
澳大利亚联邦议会众议院通过法案，禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。参议院有望在当天晚些时候对这一法案进行审议。如果该法案在参议院也获通过，将被签署成为法律，澳大利亚也将成为全球对未成年人使用社交媒体立法最严的国家。

5、瑞银：预计中国在2025-2028年共推出15万亿元化债措施
瑞银财富管理投资总监办公室亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆指出，预计美国对华加关税将拖累中国经济0.7至1个百分点。预计中国在2025-2028年共推出15万亿元化债措施。

6、人工智能医院预计年底前正式上线
近日，清华大学智能产业研究院团队打造的首家“AI医院”Agent Hospital正在进行内测，将于年底正式上线，并于明年上半年对公众开放。此外，一个完全由医生团队发起并主创参与研发、被“喂”了六千余本国内外医学教材的AI医学大模型，已在上海市东方医院门急诊、重症医学科和住院部上岗。

部分来源：中国纱线网、中国棉花网、棉花展望、中棉行协、中国棉花协会、中国纺织品进出口商会、格隆汇、网络

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