郑棉继续下跌 部分纺企或提前放假 天虹国际投建30亿元新项目 11月我国纺织服装出口同比增长6.8%

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一、市场行情

1、郑棉继续下跌
上周一，郑棉破位下跌，市场在近期中美贸易问题有所升温，供强需弱矛盾逐渐加剧情况下，主力合约最低价跌至13690元/吨。周五中央经济工作会议基调符合市场预期，对棉价提振作用有限，市场仍深陷供需矛盾及加征关税预期，棉价再探新低至13635元/吨。皮棉现货市场销售压力继续增加，实际成交价格回落。纺企点价位不断调低，补库进度有所放缓。12月13日，国内棉花3128B价格指数为15045元/吨，较上周下跌151元，跌幅为0.99%；郑棉主力合约结算价为13695元/吨，较上周下跌190元，跌幅为1.37%。

2、ICE期棉继续偏弱调整
上周，ICE期棉延续回落走势，USDA最新供需月报调增本年度产量幅度大于消费，期末库存增加，主力合约再度下探。但周中后期美国CPI同比涨幅符合预期，市场认为美联储12月降息概率增加，对棉价形成短暂支撑。紧随其后的美棉周度签约数据继续减少再次形成偏空影响，棉价重心再度下移。12月13日，ICE棉花主力合约价格为69.3美分/磅，较上周下跌0.8美分，跌幅为1.14%。

3、涤纶短纤价格震荡上涨
上周，原油期价持续上涨，对涤纶短纤形成了较强的成本支撑，同时由于前一周价格下跌，增强了贸易商逢低补库意愿，在成本和需求的共同驱动下，涤纶短纤价格震荡上涨。12月13日，涤纶短纤价格为6975元/吨，较上周上涨25元。

4、粘胶短纤继续偏弱整理
上周，粘胶短纤厂家供应量维持高位，各厂库存水平偏低，国内主流货源商谈价格在13800元/吨附近。当前原料成本支撑尚存，需求端表现平淡，粘胶短纤价格继续偏弱整理，后市预计变化不大。12月13日，粘胶短纤价格为13700元/吨，较上周下跌20元。

5、部分中小纺企限产现象增加
临近年末，受到明年市场预期不稳，下游织厂开机率维持低位等因素影响，下游补库力度偏弱，上周纺企棉纱销售继续趋缓。企业不同程度降价促销，但收效有限，库存压力普遍较大，在一个月左右。内地企业再度出现较大面积亏损情况，承受降价能力有限，挺价意愿较强，周内纱价降幅低于棉价。部分中小纺企由于资金压力加大，限产情况逐渐增加，预计元旦前这一现象将持续，部分纺企将提前放春节假。12月13日，人棉30S价格为17150元/吨，较上周下跌50元；全棉32S价格为21220元/吨，较上周下跌30元；涤纶32S价格为11225元/吨，较上周下跌25元。

6、后市展望
从国际棉花市场运行情况来看，最新USDA报告对整体产量调增幅度大于消费，方向偏空，并且后续产量仍有继续上调的空间。需求端美棉签约量在价格再度下行过程中增长有限，需观望后续签约情况。总体供强需弱局面较难扭转。

从国内棉花市场运行情况来看，政治局会议时隔14年重提货币政策适度宽松，后续仍有降息降准可能性，财政政策将更加积极有为。但市场对政策举措的具体力度仍存不确定性，暂时难以提振当前棉价。产业层面因供应压力明显上升，需求端市场信心弱化，年末企业去库变现需求加大，棉纺织产业链市场预计将持续偏弱运行。

二、行业运行情况

1、新疆新棉销售进度缓慢
据棉花展望信息，截止12月12日，本年度新疆棉花加工进入后期阶段，其中，北疆地区加工进度在80%-90%左右，南疆地区加工进度在70%左右，整体加工进度较去年同期提前约10-15天左右。在皮棉现货销售方面，目前下游新订单不足，市场观望情绪浓厚，纺企补库以随用随购为主，新棉销售进度缓慢。

2、USDA12月份月报：全球棉花产量、消费量预估调增
据美国农业部发布的12月份全球棉花供需预测报告，2024/25年度，全球棉花产量预估为2555.8万吨，环比增加26.3万吨，同比增加3.90%；全球棉花消费量预估为2521.1万吨，环比增加12.4万吨，同比增加1.28%；全球棉花期末库存为1655.1万吨，环比增加5.8万吨，同比增加2.50%。2023/24年度，全球棉花产量调整为2459.9万吨；全球棉花消费量调整为2489.2万吨；全球棉花期末库存调整为1614.7万吨。

3、全国主流地区纺企开机负荷环比下降0.90%
据Mysteel农产品监测数据，截至12月12日，全国主流地区纺企开机负荷为66%，环比下降0.90%。近期，纱厂开机持续小幅下降，纱线销售放缓，库存增加，企业资金压力增加，大型纱厂开机变化不大，部分中小型纱厂开机下调现象增加。

4、江浙、福建等地棉纱贸易商补库力度不大，针织纱出货相对较好
据江苏、山东、河北等地部分棉纺企业反馈，虽然进入12月份，广东、江浙、福建等沿海地区织布厂、棉纱贸易商询价补库力度不大，但针织纱出货要好于机织纱。业内分析认为，距春节不足一个半月，部分内地棉纺企业可能提前放假，少数规模以上布厂补库可能提前。棉纱出厂价、轻纺市场报价随之下调，布厂逢低拿货。

5、11月全国居民消费价格同比上涨0.2%，衣着价格上涨1.1%
据国家统计局数据，11月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%。其中，衣着价格上涨1.1%；其他用品及服务价格上涨5.2%，医疗保健、教育文化娱乐价格分别上涨1.1%和1.0%；交通通信、生活用品及服务、居住价格分别下降3.6%、0.3%和0.1%。

6、11月纺织业出厂价格同比下降1.9%
据国家统计局数据，11月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比上涨0.1%。其中，纺织业出厂价格同比下降1.9%，纺织服装、服饰业出厂价格同比上涨0.1%。1-11月平均，全国工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%。其中，纺织业出厂价格同比下降1.1%，纺织服装、服饰业出厂价格同比上涨0.2%。

7、11月我国纺织服装出口同比增长6.8%
据海关总署发布数据，11月，我国纺织服装出口251.7亿美元，同比增长6.8%，环比下降1.2%，其中纺织品出口121.6亿美元，同比增长9.5%，环比下降1.9%，服装出口130.2亿美元，同比增长4.3 %，环比下降0.6%。1-11月，我国纺织服装累计出口2730.6亿美元，同比增长2%，其中纺织品出口1288.4亿美元，同比增长4.6%，服装出口1442.2亿美元，同比下降0.2%。

三、行业动态与政策

1、30亿元！天虹国际集团大手笔投建新项目

12月6日，天虹国际集团与四川达州大竹县正式签约，投资30亿元建设大竹苎麻全产业链项目。据大竹县委书记李文章介绍，该项目将建设苎麻纤维纺织生产基地、研发中心和服装制作基地，形成集脱胶、纺纱、织造、绿色后整理于一体的纺织服装产业链条。天虹国际集团董事局副主席朱永祥表示，选择达州、大竹符合国家政策、天虹战略和市场发展走向，愿与达州、大竹携手共进，书写苎麻辉煌。

2、东华大学迎新任校长，俞建勇院士卸任

12月11日，教育部人事司在东华大学宣布了教育部党组的任免决定，项延训同志任东华大学校长、党委副书记，俞建勇同志不再担任东华大学校长、党委副书记职务。教育部人事司主要负责同志和上海市教卫工作党委主要负责同志出席会议。据了解，东华大学前任校长俞建勇为中国工程院院士，于2019年8月出任东华大学党委副书记、校长，直至此番卸任。

3、联发纺织三项新产品通过鉴定！一项国际先进，两项国内领先

近日，由江苏联发高端纺织技术研究院和江苏联发纺织股份有限公司共同完成的“纯棉高支高密少水无盐云染功能面料”“防电弧舒适面料及服装”“全棉自然高纬弹免烫色织面料”三项新产品通过鉴定。鉴定委员会一致同意新产品通过鉴定，认为“纯棉高支高密少水无盐云染功能面料”项目达到国际先进水平，“防电弧舒适面料及服装”“全棉自然高纬弹免烫色织面料”两个项目达到国内领先水平。

4、鲁泰集团签约

12月10日，鲁泰集团与山东服装职业学院举行战略合作签约及“鲁泰纺织服装产业学院”揭牌仪式。双方领导包括鲁泰集团董事长刘子斌、山东服装职业学院党委书记郝燕、学院党委副书记、院长马培安等出席。双方表示，将在人才培养、技术研发、国际市场拓展等方面深化合作，推动纺织服装产业转型升级和国际化发展。马培安与刘子斌签署了战略合作协议。郝燕与刘子斌共同揭牌。

5、1953万美元！中国纺织企业海外建厂，计划年产1000万磅纱线

近日，《金融快报》报道，中国孟加拉BaoRui纺织有限公司将投资1953万美元在孟蒙格拉出口加工区建设综合性纺织生产制造企业。为此，孟出口加工区管理局（BEPZA）与该公司在达卡签署协议。该企业计划年产1000万磅原料纱线、600万磅针织面料和100万件服装，为1505名孟国民创造就业机会。

6、国际企业加速布局越南市场

12月3日，西班牙再生纤维生产商Recover表示，将于2025年初在越南开设一家新的制造工厂，届时可生产10,000吨的再生棉和聚酯材料。该项目旨在实现越南纺织品生产市场的大规模可持续发展，也是Recover全球扩张计划的一部分。Recover表示，其目标是满足全球品牌和零售商对再生材料不断增长的需求。

7、粘胶纤维行业规范条件(2024版)企业名单公布

12月4日，工业和信息化部公示符合《粘胶纤维行业规范条件(2024版)》企业名单(第一批)，唐山三友集团兴达化纤有限公司、吉林化纤股份有限公司、赛得利(福建)纤维有限公司等12家企业名列其中。

四、国内外要闻

1、韩文秀：今年中国国内生产总值预计增长5%左右
近日，中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，预计今年我国经济增长5%左右，对全球经济增长的贡献接近30%；就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇储备保持在3.2万亿美元以上。

2、国家发改委：实施提振消费专项行动 推动消费扩量提质增效
近日，全国发展和改革工作会议在京召开，会议强调，加大宏观政策逆周期调节，实施好更加积极有为的宏观政策，全方位扩大国内需求。加快推动“两重”建设，扩大有效益的投资，统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、新增地方政府专项债等各类建设资金。加力做好“两新”工作，实施提振消费专项行动，推动消费扩量提质增效。

3、我国粮食总产量首次突破1.4万亿斤
2024年全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加221.8亿斤，增长1.6%，在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，首次迈上1.4万亿斤新台阶。

4、欧洲央行降息25个基点
当地时间12月12日，欧洲央行宣布下调三大关键利率25个基点，将存款机制利率下调至3.00%，边际借贷利率下调至3.40%，主要再融资利率下调至3.15%。这是欧洲央行在今年6月宣布降息后，年内第四次降息，累计降息幅度达100个基点。同日，瑞士央行大幅降息50个基点，将基准利率下调至0.50%，为连续第四次降息。

5、英国正式成为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》第12个成员国
据多家媒体12月15日报道，英国正式成为CPTPP，即《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的第12个成员国。这是自2018年该协定生效以来，首次有新国家加入。这是英国“脱欧”以来达成的最大贸易协议。

6、世贸组织：2024年第四季度全球货物贸易温和增长
世贸组织当地时间12月9日发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为102.7，高于基准点100。根据世贸组织分析，2024年第四季度全球货物贸易继续温和增长，但2025年的贸易前景尚不确定，可能会受到潜在贸易政策转变的影响。

部分来源：中国纱线网、中国棉花网、棉花展望、上海国际棉花交易中心、中国纺织品进出口商会、格隆汇、网络

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