【市场】原料价格普涨, 草甘膦行情“水涨船高”
我国草甘膦工艺路线分为甘氨酸路线和亚氨基二乙酸路线(IDA)。
甘氨酸路线又可分为亚磷酸二甲酯和亚磷酸三甲酯工艺,该路线以多聚甲醛为原料。目前,我国甘氨酸-草甘膦路线产能约为50.25万吨,达70%以上,占市场供应主导地位;
二乙醇胺-IDA-草甘膦路线,产能约为21.75万吨,占30%,受环保行动和原料上涨的影响,甘氨酸、多聚甲醛等原料价格出现普涨,使我国草甘膦价格继续走强。
草甘膦原料价格普涨,环保政策偏紧是“元凶”
2016年11月17日,河北省大气办发出《大气污染防治2号调度令》。由于受到“铁腕治霾”和新一轮的环境保护督察的影响,我国草甘膦主要原料开工不足,河北东华冀衡装置停车以来,货源供应受限,国内大型草甘膦生产企业虽有配套甘氨酸装置,但部分企业未有正常开工,加之部分企业未有配套装置,甘氨酸供应紧张状况加剧。
据卓创不完全统计,国内甘氨酸产能42万吨以上,现阶段开工率40%左右,目前市场提供甘氨酸上限是17万吨,日均供应在500吨左右,甘氨酸路线草甘膦产能为50.25万吨,按照每吨草甘膦产品需0.55-0.60吨甘氨酸,市场需求甘氨酸27.6-30.15万吨,市场缺口在10-13万吨左右。短期内甘氨酸供应极度紧张,致使甘氨酸价格大涨,自9月份开始,甘氨酸价格逐渐反弹,从7000元/吨价位缓慢上涨至9000元/吨,11月份开始,河北地区产能难以释放,企业出货量下滑,价格上涨步伐加快,从9000元/吨上涨至10000元/吨,随着调度令任务目标下达,石家庄当地甘氨酸产量不断下行,近期甘氨酸价格由10000元/吨上调1000-2000元/吨至12000-12100元/吨,截止发稿我国甘氨酸供应商报价上调至12000-13000元/吨,华东地区主流成交上调1200元/吨至12000元/吨,2016年甘氨酸价格高低点累计涨幅高达64%,高价的刺激企业库存急剧下滑。
另外,第二批环境保护督察工作全面启动,2016年11月24日,已组建7个中央环境保护督察组,分别负责对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等7个省(市)开展环境保护督察工作,受2次环保行动的影响,甘氨酸价格继续上调的可能性很大。
相比8月份,我国草甘膦主要原料,如:亚胺基二乙腈,三氯化磷,烧碱,氯甲烷,二乙醇胺,多聚甲醛,异丙胺以及双甘膦的价格出现不同程度上涨,短期内支撑草甘膦商品价格的上涨。
我国草甘膦原料近期价格走势 元/吨
原料 | 2016.8.23 | 2016.12.06 | 涨幅% |
甘氨酸 | 7250 | 12100 | 66.90 |
亚胺基二乙腈 | 8400 | 8500 | 1.12 |
三氯化磷(江苏地区) | 3600 | 4400 | 22.22 |
氯甲烷 | 1850 | 2650 | 43.24 |
二乙醇胺-美元/吨 | 950-1000 | 1000-1050 | 5.56-5 |
多聚甲醛(山东) | 3200-3800 | 3800-4200 | 18.75-10.53 |
异丙胺 | 8100元 | 8900 | 9.88 |
双甘膦 | 10100 | 13000 | 28.71 |
数据来源:百川资讯
11月我国草甘膦-原料双线齐涨
11月份我国草甘膦价格出现直线上涨,主流行情由2.15万元/吨上涨至2.40万元/吨,高端价格2.50万元吨,环比上涨11.62%,同比上涨27.66%。草甘膦指数839.0点上涨至977点,环比上涨16.45%,同比上涨27.87%,根据机构预测12月涨幅会大幅回落,12月预计微涨5%左右。
11月市场主流成交上调至2.15-2.20万元/吨,港口主流FOB 3200-3300美元/吨,水剂市场多以完成前期订单为主,受到草甘膦原粉价格过度上调的影响,生产商报价谨慎。200升装41%草甘膦异丙胺盐水剂报价10700-11300元/千升,实际成交至11000元/千升,港口FOB至1500-1580美元/千升;200升装62%草甘膦水剂剂成交至13000-13500元/吨,港口FOB至1750-1800美元/吨。25公斤装75.7%颗粒剂主流价格至18000-18600元/吨。
11月我国草甘膦行情波动幅度偏大,上游原料行情影响偏强。11初草甘膦价格上涨步伐放缓,交投节奏紧凑程度有所放松,上游甘氨酸企业装置负荷不强,企业基本无库存,随产随销。11月17日河北地区环保调度令下达,将甘氨酸企业开工不足现象推至水面,甘氨酸企业价格上涨0.1万元/吨,导致草甘膦成本出现较大幅度上行,加之贸易商、券商以及生产企业联合将行情推至2.30万元/吨,成交价格水涨船高。11末甘氨酸价格继续上涨,草甘膦行情上调至2.40万元/吨,高端价格维持在2.50万元/吨,市场看涨预期不断提高。
草甘膦交投趋暖
现阶段,我国除草剂市场淡储市场逐渐启动,交投量增加。草甘膦行情继续上涨,报价、成交价格上调至年度新高,企业主流报价为2.4-2.5万元/吨,市场主流成交上为2.25-2.30万元/吨,生产企业依旧控制接单数量,行情比较坚挺。考虑到环保核查、甘氨酸供应紧张的影响,12月份产量将有所下滑,市场上可以借此消化库存,而生产企业逐渐停止报价,拒绝接单,接单企业单值控制在百吨之内,市场涨价预期再一次提高,现阶段订单多数为小量订单,下单节奏较快,大型订单尚在观望之中,各企业、贸易商存货不多,部分贸易商控制订单额度,观望市场,基于海外市场普遍反馈中国价格较高,采购积极性有限,不排除供应商抛售,以便消化库存。
草甘膦成本上行,草甘膦价格也“水涨船高”
相对11月初,我国甘氨酸价格上涨近1600元/吨,加上其他原料和动力成本的增加,合计成本增加了1300元左右,草甘膦企业毛利润增加大约1000元左右,导致草甘膦成本面出现较大幅度的上行。
发稿时,受环保行动和原料上涨的影响,我国草甘膦供应商主流报价急速上调至2.5万元/吨,市场主流成交上调至2.25-2.30万元/吨,据悉高端成交至2.3-2.35万元/吨,港口主流FOB 3300-3400美元/吨;水剂市场多以完成前期订单为主,受到草甘膦原粉价格过度上调的影响,生产商报价谨慎;200升装41%草甘膦异丙胺盐水剂报价10700-11300元/千升,实际成交至11000元/千升,港口FOB至1500-1580美元/千升;200升装62%草甘膦水剂剂成交至13000-13500元/吨,港口FOB至1750-1800美元/吨。25公斤装75.7%颗粒剂主流价格至18000-18600元/吨。
中央环保督察组第二批视察自24日开始启动,视察地区企业开工有可能受限,中央环保督察组10多天,就目前看,对草甘膦生产企业的影响较为有限。
从长期来看,OPEC达成限产协议,成员国集体削减日均原油产量120万桶,即日均产量峰值控制在3250万桶,减产协议将从2017年1月1日开始正式实施,为期6个月,短期内原有价格走高,未来NYMEX原油均价为53美元/桶上方可能较大,此举也将推升海外草甘膦生产成本。
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