【聚焦】很到位！2017年上半年农药主流品种市场评价及分析预测

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从监测的72种大宗原药品种来看，其中55种产品相对年初出现不同程度的上涨，氟虫腈涨幅最大，达到近30%，其次是溴氰菊酯，涨幅高达24%；降幅较大的品种有草甘膦，降幅达20%，其次是杀虫单，降幅达16%。综合上半年市场来看，大宗农药价格涨多跌少，上涨率超过72.39%。

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除草剂市场有涨有跌

7月份我国除草剂市场交投有限，下游需求清淡，多数产品行情维持淡稳。2017年上半年草甘膦行情保持下探走势，由年初2.55万元/吨下滑至6月底1.95万元/吨，累计下滑23.52%；上半年均价2.25万元/吨，同比增加28.57%。春节之前，随着冬储订单减少以及各项环保核查逐渐放宽，草甘膦货源供应日渐充足，成交价格开始从高位回落。而春节之后，下游采购观望情绪犹在，加上前期价格上涨，所以企业备货较多，采购积极性一般，集中采购有所拖后。随着外贸询单增加，加上草甘膦生产企业集体议价，草甘膦价格在4月上旬有所回暖，但无奈市场支撑不足，草甘膦价格短期持续后再次进入下行通道。截至6月底，草甘膦价格下探至1.90万~1.95万元/吨。此外从6月底开始，山东、河北等地甘氨酸价格逐渐反弹，此后出现较大幅度上行，草甘膦成本大幅上调。7月份企业草甘膦价格逐渐有反弹迹象，随着市场进入淡季，市场交投有所缩减，现阶段下游观望情绪浓厚，采购较为谨慎，生产企业仍以外贸订单为主。现阶段企业装置维持正常运行，货源供应较为充足，上游甘氨酸价格维持高位，黄磷价格趋稳，而草甘膦成本存在压力。

草铵膦市场稳定。95%草铵膦原药主流报价为16.3~17万元/吨，主流成交价为16~16.1万元/吨。从短期来看，预计草铵膦价格会缓慢下滑，主要原因如下：第一，就市场进度而言，从2016年年底至今，虽然河北、四川、江苏等地有草铵膦供应商扩产，但只有河北和四川的个别供应商规模化生产较为顺利，而江苏地区生产商目前处于调试阶段，市场实际供应量没有急速爆发；第二，就国内需求而言，因百草枯水剂退出国内市场，草铵膦供应商普遍反馈内销市场有所好转。

2,4-D市场供需平稳。96%2,4-D市场主流报价为16000~17000元/吨，实际成交价格为15500~16000元/吨。目前市场供应略显紧张，从短期来看，2,4-D市场有望维持高位震荡。

阿特拉津价格稳定。95%原粉市场主流报价为19500~20500元/吨，实际成交价格为18000~19000元/吨。敌草隆市场供应略显紧张，98%敌草隆原粉主流报价为31500~32000元/吨，主流成交价格为31000~32000元/吨。从短期来看，敌草隆市场有望维持盘整。（其他品种情况见表3）

表3：上半年主流品种表现监测（红色部分标记为上涨和持平）

主流品种	规格	1月均价	6月均价	月环比	（1月/6月）倍率	市场评价
草甘膦	95%	2.50	2.00	-4.76%	0.8	库存高位
百草枯	42%	1.70	2.05	-2.38%	1.205882	出口流向
乙草胺	折百	2.00	2.15	10.26%	1.075	中间体涨价
2-4，滴	97%	1.50	1.50	-3.23%	1	需求减少
烟嘧磺隆	折百	18.50	18.00	-1.64%	0.972973	需求结束
二甲戊乐灵	97%	5.20	5.00	0	0.961538	商谈一般
麦草畏	97%	10.50	10.50	0	1	暂无波动
敌草隆	95%	2.80	3.05	0	1.089286	市场货少
嗪草酮	97%	7.80	9.10	0	1.166667	商谈有限
草铵膦	95%	16.00	16.50	0	1.03125	供需僵持
精恶唑禾草灵	95%	18.50	20.00	0	1.081081	现货不多
精喹禾灵	折百	14.00	15.50	0	1.107143	折百价
二氯喹啉酸	折百	11.50	11.50	0	1	交投一般
吡嘧磺隆	95%	19.00	20.00	0	1.052632	n/a
苄嘧磺隆	955%	13.00	14.50	0	1.115385	中间体支撑
苯磺隆	95%	11.50	11.50	0	1	库存偏少
氟乐灵	96%	3.30	3.00	0	0.909091	需求不畅
噁草酮	96%	16.00	16.00	3.23%	1	外贸订单略增
烯草酮	折百	11.50	11.50	0	1	行情淡稳
丁草胺	折百	1.95	1.90	-2.56%	0.974359	需求转淡
莠去津	折百	1.95	1.90	0	0.974359	n/a
氰氟草酯	97%	18.50	18.00	0	0.972973	库存偏多
莠灭净	97%	2.90	2.90	0	1	商谈正常
毒死蜱	97%	3.40	3.90	0	1.147059	新签减少
吡虫啉	96%-97%	14.00	16.00	-1.84%	1.142857	商谈重心下探
啶虫脒	97%	14.50	16.50	0	1.137931	交投有限
噻虫嗪	97%	8.60	9.70	-7.62%	1.127907	新单不畅
功夫菊酯	96%	15.50	15.50	0	1	开工低位
吡蚜酮	折百	16.00	16.20	-1.82%	1.0125	交投寡淡
克百威	97%	6.80	7.10	0	1.044118	供应有限
灭多威	98%	5.00	5.30	0	1.06	有价无货
甲维盐	折百	68.00	76.00	1.33%	1.117647	现货紧张
阿维菌素	92%	48.00	52.00	0	1.083333	开工下滑
丙溴磷	折百	4.70	4.80	0	1.021277	消化库存
丁醚脲	97%	12.30	12.30	0	1	供需淡稳
虫酰肼	折百	17.50	19.00	0	1.085714	交投一般
敌敌畏乳油	80%	1.25	1.30	0	1.04	n/a
联苯菊酯	97%	20.00	22.50	0	1.125	主供出口
溴氰菊酯	97%	41.50	51.50	0	1.240964	到港货源有限
高氯原粉	95%	11.40	12.20	0	1.070175	现货不多
高氯苯油	27%	3.30	3.40	0	1.030303	行情一般
噻嗪酮	97%	3.65	3.60	0	0.986301	波动有限
杀虫单	95%	2.50	2.10	0	0.84	供需平衡
氟虫腈	95%	46.00	60.00	3.45%	1.304348	主供预收
辛硫磷	折百	2.70	2.80	1.82%	1.037037	现货偏少
百菌清	98%	3.50	3.70	0	1.057143	走货顺畅
咪鲜胺	96%	5.90	6.00	0	1.016949	供货正常
甲霜灵	98%	9.80	9.40	0	0.959184	需求有限
嘧菌酯	96%	17.20	17.80	0	1.034884	开工低位
戊唑醇	97%	8.30	9.50	0	1.144578	货源紧张
苯醚甲环唑	95%	15.00	15.80	0	1.053333	行情尚可
丙环唑	95%	11.50	11.30	0	0.982609	开工受限
三环唑	96%	5.40	5.50	0	1.018519	企业挺价
甲基硫菌灵(白)	折百	3.10	3.10	0	1	折百
甲基硫菌灵（灰）	折百	2.90	2.90	0	1	折百
多菌灵（白）	98%	3.60	3.70	-1.33%	1.027778	开工低位
多菌灵（灰）	98%	3.40	3.50	-1.41%	1.029412	需求增加，折百
代森锰锌	90%	1.95	1.98	0	1.015385	n/a
烯酰吗啉	折百	8.30	8.50	0	1.024096	实单实谈
三唑酮	96%	4.80	5.50	0	1.145833	成本支撑
福美双	98%	1.45	1.70	3.03%	1.172414	高含量货源出口
异菌脲	97%	14.50	14.50	-2.03%	1	询单冷清
恶霉灵	95%	12.00	12.00	0	1	行情平淡
粉唑醇	96%	12.00	12.00	0	1	暂无现货
氟硅唑	95%	19.00	21.00	0	1.105263	需求不畅
己唑醇	95%	10.30	10.00	0	0.970874	新单下滑
丙硫菌唑	97%	98.00	85.00	-3.41%	0.867347	按单商谈
霜脲氰	98%	5.80	6.00	0	1.034483	n/a
咯菌腈	95%	115.00	114.00	0	0.991304	按单商谈
多效唑	90%	7.30	8.00	0	1.09589	中间体支撑
肟菌酯	95%	50.00	50.00	0	1	n/a
福美锌	96%	1.40	1.70	0	1.214286	行情平稳
腈菌唑	96%	11.80	11.50	0	0.974576	n/a

数据来源：卓创资讯、华通数据部，安徽中农纵横农化信息研制。

杀虫剂市场高位盘整

2017年前6个月我国吡虫啉、啶虫脒原药价格创近5年来的新高。吡虫啉4月份价格达到16.8万元/吨的波峰，5月份市场高位开始微幅回调，上半年吡虫啉均价15.60万元/吨，较去年同期均价上涨65.96%；上半年啶虫脒原药均价16.00万元/吨，较去年同期均价上涨79.78%。由于吡虫啉厂家整体开工持续低位、预收订单支撑旺盛以及3月底山东为期一个月的环保核查等一系列原因，导致持货商货少惜售，支撑价格一路攀高。

而啶虫脒原药厂家开工更加低迷，市场放货量有限。5月份开始，内贸需求逐渐进入淡季，下游制剂厂家补货量偏少，场内交投逐渐降温，但在外贸订单支撑下，原药市场依旧维持在相对偏高的价位上；7月份我国杀虫剂原药市场行情清淡，内贸采购进入淡季，厂家开工有所下滑。吡虫啉原药市场交投一般，外贸走货为主，由于厂家开工低迷，预计短期原药市场行情下滑空间有限；啶虫脒市场现货偏少，目前仅个别厂家维持开工，虽然下游需求减弱，但整体走货顺畅，预计短期行情高位观望。现阶段原药市场处于高位整理阶段，一方面，供应端承压，在无库存积压的情况下，厂家挺价信心满满；另一方面，下游制剂厂家以及贸易商对当前高位价格亦不敢贸然补仓，谨慎观望情绪增加，预计下半年吡虫啉、啶虫脒原药市场维持震荡整理走势，高低价差将缩小。

2017年上半年毒死蜱市场整体呈现先扬后抑走势。上半年毒死蜱均价为3.80万元/吨，较去年同期均价上涨32.23%。3月份上海展会之前，毒死蜱市场延续2016年四季度涨势，因为前期制剂厂家签订的低价订单交货期延长，3月底原药厂家仍有部分预收尚未交付完毕，市场可流通货源难寻，价格达到上半年高位。4月份之后，内外贸新单跟进放缓，且随着温度升高，贸易商变现操作逐渐开始，市场成交重心开始小幅下移，5月份中间体乙基氯化物供应开始紧张，多数厂家装置停限产，市场放货量减少，价格下滑节奏减缓，7月分仅江苏、浙江个别厂家维持开工，环保核查及乙基氯化物供应吃紧导致原药厂家开工低位，其他厂家装置处停车状态，基本无库存。目前仅个别乙基氯化物厂家维持开工，短期货源紧张，局势难有缓解，这对毒死蜱市场起到支撑作用。下半年，受环保核查、安检影响，中间体及毒死蜱原药厂家开工受限，但下游需求低迷，场内交投氛围冷清。下半年环保核查仍是最大的不确定因素，预计毒死蜱厂家产能释放有限，低位反弹概率较大。

上半年甲维盐、阿维精粉市场呈现稳步上探走势。上半年甲维盐均价为72.50万元/吨，较去年同期均价上涨2.98%。供应方面，上半年甲维盐厂家产能释放不足，环保核查、原材料供应不畅以及个别厂家装置问题，导致市场供货量持续偏低，整体渠道货源亦有限，市场提价意愿较强，但下游接受程度不高，市场一直处于震荡状态。5月份以后，外贸询单增加，巴西等部分地区甲维盐采购量增加，厂家整体排单期延长，部分厂家暂不接新单，市场放货量减少，价格上涨动力增加。上半年阿维精粉原药市场均价为51.00万元/吨，个别厂家新产能投产，但装置主要用来生产其他产品，且6月份受环保核查影响，区域内装置负荷下降，所以上半年整体供货量增加不明显。下游需求方面，甲维盐厂家采购相对稳定，下游制剂厂家维持刚需采购，现阶段原药厂家出口订单旺盛，整体排单期维持一个月左右，随着预收订单交付完毕后，下一轮淡储或将陆续开始。但是，在相对偏高的价位下，下游备货顾虑较大，预计下半年甲维盐、阿维精粉原药市场整体维持高位整理走势。

杀菌剂短期内稳涨

2017年上半年多菌灵原药市场整体呈现上探走势，6月份，市场需求进入淡季，行情略有疲软迹象。多菌灵价格由年初的3.60万元/吨上探至3.75万元/吨（3~5月），累计涨幅达4.17%。开工方面，上半年多菌灵厂家开工持续承压，区域内环保核查导致厂家停限产频繁，现货输出量有限。而下游需求则相对旺盛，3月份以后，厂家预收订单充足，内外贸市场集中采购，市场保持坚挺走势。进入6月份，内贸需求清淡，外贸订单支撑减弱，市场行情略显疲软。上半年代森锰锌原药市场表现比较平稳，3月份展会前后市场行情略有提振；受厂家开工承压以及下游集中采购等因素影响，原药价格由年初的2.00万元/吨调整至2.10万元/吨（3月下旬），累计涨幅5.00%，但是代森锰锌生产企业相对集中，供需维持合理的情况下，4月份以后价格在2.00万元/吨上下震荡。上半年国内大型企业完成并购，行业集中度提高，市场维稳推进。代森锰锌为代森锰与代森锌的络合物，是广谱类的保护性杀虫剂，也是防治西红柿早疫病和马铃薯晚疫病的理想药剂，同时它还能保护麦类、水果蔬菜等免受多种真菌的侵害。目前85%含量以上代森锰锌原药价格集中在1.95万~2.05万元/吨，期间受淡旺季行情影响，价格窄幅波动。现阶段市场需求进入淡季，内贸下单寡淡，厂家维持前期出口订单，行情维持在2万元/吨附近，较去年同期价格上涨3.63%。今年环保核查趋于常态化，上游化工原材料供应不稳，多数价格上涨，对原药价格存在一定支撑。即使在市场开工低位的情况下，市场进入淡季后，企业也通过降负荷维持生产的形式来调节市场供需。

2017年上半年苯醚甲环唑市场维持上探走势，但整体幅度有限。原药价格由1月初的14.70万元/吨上探至6月末的15.80万元/吨，累计涨幅7.48%。上半年均价为15.30万元/吨，较去年同期均价上涨15.03%。春节前后，苯醚甲环唑原药厂家开工维持低位，市场升温缓慢，行情维持一般。3月份上海展会以后，下游需求发力，原药厂家排单期长达一个月以上，市场持货商具有惜售心理，现货成交重心小幅上移。而且中间体三氮唑价格一直处于偏高价位，对下游原药企业成本支撑增强。进入6月份以后，内贸补货减少，厂家基本供应外贸订单，市场支撑减弱，部分商谈空间加大，市场行情略显疲软。上半年丙环唑市场呈现冲高回落后又反弹的走势，价格由年初的11.50万元/吨回落至11.00万元/吨，4、5月份，受环保核查影响，中间体三氮唑供应吃紧，原药厂家开工承压，市场利好因素增加，价格反弹至11.30万元/吨。

2017年上半年嘧菌酯原药市场保持上扬走势，96%含量价格由17.10万元/吨上涨至17.80万元/吨，累计涨幅达4.09%，上半年均价为17.50万元/吨，较去年同期均价下滑2.78%；98%含量价格由17.50万元/吨涨至18.20万元/吨，累计涨幅达4.00%，上半年均价17.90万元/吨，较去年同期均价下滑3.76%。开工方面，3月份之前北方企业开工低位，货源供应有限，而南方企业货源主供外贸订单，现货交付能力不足，导致市场价格小幅上探。4月份山东地区环保核查，水杨腈厂家开工承压，市场供货不畅，导致嘧菌酯价格再次上涨。然而下游接受程度一般，市场实际涨幅有限，供需维持博弈状态。

2016年吡唑醚菌酯生产企业如雨后春笋般应运而生，如江苏托球、建湖易禾、如东众意以及河北禾嘉生物科技等生产企业装置纷纷投产，2017年上半年，海利尔、安陆华鑫等企业顺利达产，国内产能出现快速增长，与2016年上半年相比增长119.0%。2017年拟建的企业主要有河北成悦化工、安徽国星、安徽广信、江苏扬农以及江苏利民等生产企业。若新增产能能够顺利达产，则总产能有望接近1.8万吨。2016年新增制剂登记企业数量的增加，下游制剂企业对吡唑醚菌酯需求增多，加上部分地区环保核查以及装置扩建等因素影响，出货量难以满足市场需求，导致吡唑醚菌酯价格涨至35.0万元/吨。

现阶段吡唑醚菌酯需求小幅转淡，价格较前期有所回落，生产企业装置维持开工平稳。未来吡唑醚菌酯市场发展道路会越来越宽广。市场对吡唑醚菌酯的预期还是比较乐观，笔者认为未来3~5年，吡唑将迎来一个战略机遇期。

综合市场以及环境因素，2017年上半年杀菌剂原药市场整体呈现坚挺走势，厂家供货不畅一定程度上掩盖了下游需求转淡。目前厂家预收订单充足。进入7月份，杀菌剂原药市场商谈氛围转淡，但厂家供应量的减少有效弥补了下游需求的低迷。环保核查成为常态化，且四季度正值供暖季，后期厂家产能难以得到有效释放，市场行情或将继续攀高。当前价位下，制剂厂家淡储心态尤为谨慎，市场观望情绪浓厚，同时也在关注后期厂家产销动态。

本文节选自“行业景气度回升加快 企业效益恢复性增长——2017年农药行业半年报总结及下半年预测分析”一文，详细内容请见《农药市场信息》第二十期杂志。

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